东莞市朗泰通科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 东莞市朗泰通科技股份有限公司 DongGuanLongTTechCompanyLtd. （东莞市清溪镇三中村中坑路18号C、D栋） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的25%，且不超过6,958.19万股；本次发行不涉及公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过27,832.7320万股 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语8 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况13 四、发行人主营业务经营情况15 五、公司符合创业板定位的说明18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标19 七、发行人选择的具体上市标准19 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项19 九、募集资金用途20 十、其他对发行人有重大影响的事项20 第三节风险因素21 一、与行业相关的风险21 二、与发行人相关的风险24 三、其他风险28 第四节发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况30 三、发行人设立以来的重大资产重组情况39 四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况43 五、发行人的股权结构43 六、发行人控股子公司、参股公司情况44 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况46 八、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况48 九、发行人协议控制架构的基本情况48 十、发行人股本情况48 十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况55 十二、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况70 十三、发行人员工情况70 第五节业务与技术73 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况73 二、发行人所处行业的基本情况97 三、发行人在行业中的竞争地位146 四、发行人的销售情况和主要客户160 五、发行人采购及主要供应商情况167 六、发行人主要固定资产和无形资产情况183 七、发行人的特许经营权情况197 八、发行人的核心技术和研发情况197 九、安全生产与环境保护220 十、发行人产品质量控制情况223 十一、发行人在中国境外经营情况226 第六节财务会计信息与管理层分析227 一、财务报表及审计情况227 二、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准235 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况235 四、报告期内主要会计政策和会计估计236 五、非经常性损益280 六、主要税项及享受的税收优惠282 七、报告期主要财务指标284 八、经营成果分析286 九、资产质量分析325 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析347 十一、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况365 十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项366 十三、盈利预测情况367 第七节募集资金运用与未来发展规划368 一、募集资金运用计划368 二、募集资金投资项目实施背景及可行性分析372 三、项目市场前景分析375 四、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响377 五、发行人未来发展规划及发展目标378 第八节公司治理与独立性383 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况383 二、发行人内部控制情况383 三、公司报告期内违法违规行为的情况384 四、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金及公司为其提供担保的情况385 五、公司独立经营情况385 六、同业竞争387 七、关联方及关联关系394 八、关联交易情况398 第九节投资者保护410 一、本次发行前滚存利润的分配安排410 二、股利分配政策410 三、股东投票机制413 四、发行人公司治理特殊安排等重要事项413 第十节其他重要事项414 一、信息披露和投资者服务的责任机构和相关人员414 二、对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同情况414三、对外担保情况419 四、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大 影响的诉讼或仲裁事项419 五、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项419 六、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况420 七、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为的情况420 第十一节声明421 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明421 二、发行人控股股东声明422 三、发行人实际控制人声明423 四、保荐人（主承销商）声明424 五、发行人律师声明426 六、审计机构声明427 七、资产评估机构声明428 八、验资机构声明429 九、验资复核机构声明430 第十二节附件431 一、备查文件431 二、备查文件的查阅时间431 三、备查文件的查阅地点431 四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况432 五、本次发行相关主体作出的重要承诺434 六、其他承诺事项460 七、公司治理制度的建立健全及运行情况461 八、募集资金投资项目具体情况464 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、股份公司、朗泰通科技 指 东莞市朗泰通科技股份有限公司 本招股说明书 指 东莞市朗泰通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 沃泰通、有限公司 指 东莞市沃泰通新能源有限公司，系发行人前身 朗泰通实业 指 东莞市朗泰通实业有限公司，系发行人全资子公司 朗泰沣 指 深圳市朗泰沣电子有限公司，系发行人全资子公司 朗泰通投资、朗泰通电子 指 深圳市朗泰通投资有限公司，原名深圳市朗泰通电子有限公司，系发行人控股股东 前海基金 指 前海股权投资基金（有限合伙），系发行人股东 国民科技 指 国民科技（深圳）有限公司，系发行人股东 厦门汇桥 指 厦门汇桥科创股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 朗泰源谷 指 东莞市朗泰源谷投资咨询服务中心（有限合伙），系发行人股东，且为发行人的员工持股平台 深圳博富 指 深圳市博富投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 中原前海 指 中原前海股权投资基金（有限合伙），系发行人股东 朗亿欧 指 东莞市朗亿欧投资咨询服务中心（有限合伙），系发行人股东，且为发行人的员工持股平台 聚力嵘创 指 东莞聚力嵘创股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 平阳友创 指 平阳友创九禧创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东。 齐鲁前海 指 齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东。 智慧方舟 指 智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 朗泰通合伙 指 深圳市朗泰通股权管理中心（有限合伙），为发行人控股股东朗泰通投资的股东 源石投资 指 深圳市源石投资管理中心（有限合伙），为发行人控股股东朗泰通投资的股东 斯诺实业 指 深圳市斯诺实业发展有限公司，报告期内曾为发行人股东 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 保荐人、保荐机构、主承销商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 律师、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 会计师、发行人会计师、天职会计师事务所、天职 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构、沃克森 指 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 元、万元 指 中国的法定货币，人民币元、人民币万元 股票/A股 指 中华人民共和国境内上市人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 股东大会 指 东莞市朗泰通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 东莞市朗泰通科技股份有限公司董事会 监事会 指 东莞市朗泰通科技股份有限公司监事会 《公司章程》 指 发行人创立大会审议通过的、现行有效的《东莞市朗泰通科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 经发行人2023年第二次临时股东大会审议通过并将于发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起生效、实施的《东莞市朗泰通科技股份有限公司章程（草案）》 本次发行 指 本次向社会公众公开发行人民币普通股的行为 最近三年及一期、报告期 指 2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日、2023年6月30日 二、专业术语 原电池 指 通过氧化还原反应而产生电流的装置称为原电池。 二次电池 指 可以通过多次充电和放电而循环使用的电池，又称为充电电池或蓄电池。 锂离子电池 指 一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。 镍氢电池 指 以氢氧化镍为正极，金属氢化物为负极，氢氧化钾溶液为电解质的二次电池 PACK 指 一只或多只电芯按照特定使用要求进行串联或并联，并集成电源管理系统、热管理系统和结构件的电池或电池包。 电芯 指 将正极材料、负极材料、电解液、隔膜等通过电芯生产工艺制成的最小充放电单元，是PACK的核心部件。 家用储能 指 安装在个人住宅内的储能系统，是分布式能源的重要组成部分。家用储能系统通常由电池组、电池管理系统、储能变流器和能量管理系统构成，用户可以在电价低谷时段通过电网或自用光伏电池板充电，高峰时段放电供负载使用。 便携式储能 指 便携式储能产品是一种安全、便携、稳定、环保的小型储能系统，采用内置高能量密度的锂离子电池来提供稳定交、直流电输出的电源系统，广泛应用于户外旅行、应急备灾等场景。 赛迪顾问 指 赛迪顾问是中国首家在香港创业板上市，并在业内率先通过国际、国家质量管理体系（ISO9001）标准认证的现代咨询企业（股票代码：HK08235），直属于工业和信息化部中国电子信息产业发