东莞市贝特电子科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 东莞市贝特电子科技股份有限公司 DongguanBetterElectronicsTechnologyCo.,Ltd. （东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑16座办公601） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股 说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、发行人上市的目的 公司深知上市公司是资本市场之基，要在推进高水平科技创新、推动关键技术攻关等方面发挥示范引领作用。公司将以现代企业制度为保障，促进企业做优做强，与投资者共享发展成果。公司实际控制人及董监高将不断增强公众公司意识和回报投资者意识，提升公司治理水平和规范运作水平，严格规范信息披露、分红、减持等行为，弘扬企业家精神，推动公司高质量发展。 发行人本次公开发行上市的目的系希望借助资本市场进行合理、谨慎的融资，着重扩大新能源汽车、光伏、储能等新能源领域产品的生产能力，不断提升公司在新能源领域的市场份额，把握新的收入增长点。同时，不断提高研发效率，缩短产品研发周期，提升公司研发实力，进一步巩固公司产品类型覆盖全面的优势，确保新质生产力为公司业绩进一步快速发展提供不竭动力。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 建立现代企业制度既是企业上市的前提条件，也是企业实现长远发展的内生动力之源。公司已建立并在运行中不断完善健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及专门委员会制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确的制衡机制，公司股东大会、董事会、监事会按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，各董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按制度规定切实地行使权利、履行义务。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募投项目拟投入“总部及制造中心建设项目”“研发中心建设项目”和“补充流动资金”，本次融资的必要性如下： 在长期研发与技术积累的基础上，公司已拥有多款应用于新能源领域产品。凭借良好的产品性能、长期稳定的供应能力，公司在新能源领域内已积累了一批优质客户，占据了一定市场份额。公司拟通过本次公开发行上市融资，着重扩大 新能源汽车、光伏、储能等新能源领域产品的生产能力，不断提升公司在新能源领域的市场份额，把握新的收入增长点。 公司将通过本次公开发行上市融资，以市场需求和客户期望为核心，通过购置先进的研发硬件设备和软件系统，搭建高端化、智能化的仿真、检测平台，满足新产品研发、新材料开发及品质改进的需求，提高研发效率，缩短产品研发周期，提升公司研发实力，进一步巩固公司产品类型覆盖全面的优势，确保新质生产力为公司业绩进一步快速发展提供不竭动力。 四、发行人持续经营能力及未来规划 （一）发行人持续经营能力 政策环境方面，2021年颁布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》及同年出台的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021- 2023年）》等行业政策确立了电子元器件行业作为国家鼓励类产业的地位，提出培育壮大核心电子元器件产业水平。同时，下游相关领域不断推出的支持型政策为公司业务不断发展提供了良好的政策环境和政策支持。 业务模式方面，公司主要从事电力电子保护元件的研发、生产与销售，形成了稳定成熟的业务模式。在供应端，公司拥有稳定的供应商群体；在需求端，公司在多个领域与众多国内外知名企业建立了广泛且稳定的合作关系，客户涵盖汽车电子、光伏、储能、家用电器及消费电子等多个下游领域。 市场方面，在我国“3060”双碳目标下，新能源领域的新能源汽车、储能、光伏等行业的快速增长将为公司新能源领域业务未来发展提供广阔的市场空间，成为公司未来业绩的主要增长点。在党和国家扩大内需及深化供给侧结构性改革的背景下，家电“以旧换新”及消费电子更新换代趋势将为公司家电及消费电子领域业务未来发展提供坚实基础，保障该等领域成为公司未来业绩的压舱石。 经营业绩方面，报告期内，公司营业收入分别为44,878.79万元、56,102.52 万元和62,692.72万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分 别为3,048.34万元、6,721.57万元和8,279.17万元，营业收入和净利润的复 合年均增长率达到了18.19%和64.80%，收入规模稳健增长，经营质量显著提升。综上所述，发行人具有良好的持续经营能力。 （二）发行人未来发展规划 未来，公司将充分把握下游领域的发展趋势，加快核心技术研发与产业化，继续推动公司业务在更宽更广的领域内持续发展；建立分区域、分领域的销售体系，推动营销模式适应不同区域、不同领域的特征，提升价值创造能力和客户服务能力，重点拓展细分领域龙头客户，在夯实现有客户的基础上，进一步拓宽产品应用场景，开拓更多客户资源；加强新能源汽车、光伏、储能等重点领域的市场开拓；优化人才结构，加强人才激励力度；加强企业文化建设和职工福利体系，不断提升员工的自豪感与幸福感；努力保持国内行业内领先地位并积极做大做强，不断增强自身盈利能力；通过自身努力提升企业内在价值，以实现广大股东特别是中小股东的利益最大化。 董事长： 韩露 东莞市贝特电子科技股份有限公司 年月日 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司公开发行新股不超过3,253.3334万股，且本次发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于25%。本次发行公司原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过13,013.3334万股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 致投资者声明2 一、发行人上市的目的2 二、发行人现代企业制度的建立健全情况2 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划2 四、发行人持续经营能力及未来规划3 本次发行概况5 目录6 第一节释义10 一、常用词汇释义10 二、专业词汇释义11 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行的基本情况16 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人板块定位情况22 六、发行人主要财务数据和财务指标25 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况26 八、发行人选择的具体上市标准26 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项27 十、募集资金运用与未来发展规划27 第三节风险因素28 一、与发行人相关的风险28 二、与行业相关的风险31 三、其他风险32 第四节发行人基本情况33 一、发行人基本情况33 二、发行人设立情况33 三、发行人成立以来重要事件52 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况54 五、发行人股权结构55 六、发行人控股、参股公司情况56 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况59 八、特别表决权股份或类似安排的情况64 九、协议控制架构安排的情况64 十、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况64 十一、发行人股本情况64 十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员82 十三、公司与董事、监事、高级管理人员、其他核心人员签订的协议及履行情况88 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份情况89 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况89 十六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的其他对外投资情况90 十七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况91 十八、发行人股权激励情况93 十九、发行人员工情况98 第五节业务与技术102 一、公司主营业务及主要产品102 二、发行人所处行业情况123 三、发行人销售及主要客户情况187 四、发行人采购及主要供应商情况191 五、与发行人业务相关的主要资产情况194 六、公司核心技术与技术研发情况209 七、公司取得的荣誉241 八、公司环境保护情况243 九、公司境外经营情况244 第六节财务会计信息与管理层分析245 一、财务报表245 二、审计意见及关键审计事项250 三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及其变动情况251 四、分部信息252 五、重要会计政策和会计估计252 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表286 七、税项287 八、主要财务指标289 九、经营成果分析290 十、资产质量分析320 十一、负债结构及变动分析336 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析341 十三、重大资本性支出、资产业务重组情况346 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项346 十五、审计截止日后的主要经营状况347 十六、盈利预测347 第七节募集资金运用与未来发展规划348 一、募集资金运用概况348 二、公司未来发展规划350 第八节公司治理与独立性353 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况353 二、公司内部控制的评估353 三、发行人报告期内违法违规行为356 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况356 五、独立运营情况356 六、同业竞争358 七、关联方及关联关系359 八、关联交易363 第九节投资者保护369 一、本次发行前滚存利润的分配369 二、股利分配政策、决策程序及监督机制369 第十节其他重要事项375 一、重大合同375 二、重大诉讼、仲裁事项380 第十一节声明381 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明381 二、发行人实际控制人声明382 三、保荐人（主承销商）声明383 四、发行人律师声明385 五、审计机构声明386 六、评估机构声明387 七、验资机构声明388 八、验资复核机构声明389 第十二节附件390 一、备查文件390 二、查阅时间391 三、备查文件查阅地点、电话、联系人391 附录392 一、投资者关系管理相关情况392 二、股利分配决策程序393 三、股东投票机制394 四、与投资者保护相关的承诺395 五、其他承诺416 六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明421 七、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明423 八、募集资金具体运用情况423 九、子公司、参股公司简要情况431 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 一、常用词汇释义 贝特电子、东莞贝特、发行人、公司、本公司 指 东莞市贝特电子科技股份有限公司 贝特有限 指 东莞市贝特电子科技有限公司，发行人前身 汇通盈富 指 深圳市汇通盈富叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 高新创投 指 深圳市高新投创业投资有限公司，发行人股东 南昌联昌 指 南昌联昌投资中心（有限合伙），发行人股东 达晨创联 指 深圳市达晨创联股权投资基金合伙