东莞市朗泰通科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

软件 创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 东莞市朗泰通科技股份有限公司 DongGuanLongTTechCompanyLtd. （东莞市清溪镇三中村中坑路18号C、D栋） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 东莞市朗泰通科技股份有限公司致投资者的声明 一、上市目的 当前，在“碳达峰、碳中和”及“能耗”双控战略背景下，以便携式储能、家庭储能为代表的储能领域及小动力车辆领域市场渗透率快速提升，公司在这些领域的客户正在加大采购力度，将会对公司当下的产能形成压力。同时国内外各大企业也在加速扩张，催化磷酸铁锂电池需求量快速上升，行业市场规模将迎来新一轮的增长时期，市场机遇涌现。 本次公开发行上市，是公司实现长期发展战略的重要举措。公司现有产能已基本饱和，通过上市募集资金，公司可以突破产能瓶颈、丰富产品结构、扩大产能规模，加大研发投入，全面提升公司在生产、技术、人才等方面的综合竞争实力；扩大企业品牌价值和市场影响力，增强客户、供应商等合作伙伴对公司的信赖程度，拓展更多优质客户，吸引更多的优秀人才；提升公司运作透明度，进一步完善现代企业法人治理结构水平，增强可持续发展能力，与投资者共同分享产业发展红利。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，公司建立并逐步完善了由股东大会、董事会、监事会、独立董事和经营管理层组成的治理架构，逐步建立健全了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》等公司治理的基本制度，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，建立了符合股份公司要求的健全合理、运行规范的法人治理结构。 公司建立健全了覆盖风险管理、合规管理、审计监督等多个层面的内部控制体系。公司在采购、生产、销售等业务环节建立了严格的内部控制流程，形成了精细化、信息化的科学管理体系。 股份公司自设立以来，公司依法独立规范运作，各机构履行各自的权利和义务，实现了公司治理架构和经营管理的合法有效运行，保障了全体股东的利益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 1、本次融资的必要性 公司有必要通过本次公开发行募集资金来扩大生产投入和产业规模，以更具优势的全新体量来获取更多的客户订单，紧抓下游增量需求，同时引进更先进的智能化设备，通过打造高水平的智能化生产基地，实现降本增效的发展目标。 通过建设研发中心，在研发投入上加大力度，为技术研发团队提供现代化的研发环境、先进的研发设备并进一步充实公司的研发队伍，以满足对新产品、新技术的研发需求，不断地提高自身技术研发水平，提升核心竞争力；积极推进各类在研产品的研发成果落地转化，丰富自身产品体系，完善产品结构，为公司带来新的利润增长点，提高整体竞争力和抗风险能力。 2、募集资金使用规划 本次募集资金投资项目与公司现有主营业务密切相关，募集资金扣除发行费用后将用于朗泰通磷酸铁锂电池生产基地建设项目、朗泰通研发中心建设项目、补充流动资金。 朗泰通磷酸铁锂电池生产基地建设项目建设完成后，将突破现有产能瓶颈，扩大公司产品的生产规模，增强公司的供应能力，满足日益增长的市场需求。朗泰通研发中心建设项目建设完成后，将进一步提升和完善公司的锂电池研发和生产技术水平以匹配公司新产品的开发迭代速度，保障公司产品质量及性能优势，提升公司的自主创新能力，巩固现有研发技术优势。 公司在锂电池领域的技术具有创新、创造、创意性，在材料体系、配方、生产工艺、生产设备、集成能力等方面，公司均具有丰富的技术储备。预计随着募集资金到位，公司将继续加大在锂电池技术领域的创新力度。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司将坚持以“实现并超越客户期望”为企业宗旨，坚持“管理追求规范、技术追求创新、持续改进、永续经营”的经营方针，坚守“为全球能源低碳发展贡献力量”的企业使命，立志成为国际一流的新能源电池专业制造商。 未来三年，公司将继续专注于储能、小动力等锂电池下游领域，以市场和客户关注点为导向，实行“重点集聚、适当延伸”并举的策略。在“重点集聚”方面，鉴于储能领域存在广阔的市场空间和发展前景，公司将坚定不移地以储能为主攻方向，集合集团重点资源，包括技术资源、人才资源、财务资源，对储能领域进行持续投入，将储能类产品打造成为集团的支柱性产品，加大力度研发钠离子电池、46800高端圆柱铁锂电池及方形电池，同时大力发展PACK产业，向市场纵深发展。在储能市场布局上，公司计划进一步深化和扩展家庭储能、便携式储能等领域，并在条件具备时适时向光伏储能、风电储能等电力侧扩张。在“适当延伸”方面，公司将继续保持现有的小动力、消费类电池研发、生产能力，并在此基础上进一步迭代升级。 公司将着眼于“成为国际一流的新能源电池专业制造商”的愿景，构建结构合理一流的人才梯队。打造具有现代企业管理思维的管理人才梯队、高端创新能力的科研人才梯队以及开拓有为的营销人才梯队，为公司未来发展提供良好的人力资源支持。 公司将持续加强专业化、精益化、信息化建设，完善公司的质量管理、成本管理以及经营管理，不断提升公司生产经营管理水平。 实际控制人：董事长： 邓志荣 东莞市朗泰通科技股份有限公司 年月日 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的25%，且不超过6,958.19万股；本次发行不涉及公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过27,832.7320万股 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 致投资者的声明2 本次发行概况5 目录6 第一节释义10 一、普通术语10 二、专业术语11 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况16 四、发行人主营业务经营情况18 五、公司符合创业板定位的说明21 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标23 七、发行人选择的具体上市标准24 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项24 九、募集资金用途24 十、其他对发行人有重大影响的事项24 第三节风险因素25 一、与行业相关的风险25 二、与发行人相关的风险28 三、其他风险32 第四节发行人基本情况34 一、发行人基本情况34 二、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况34 三、发行人设立以来的重大资产重组情况40 四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况46 五、发行人的股权结构46 六、发行人控股子公司、参股公司情况47 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况49 八、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况51 九、发行人协议控制架构的基本情况51 十、发行人股本情况51 十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况58 十二、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况72 十三、发行人员工情况73 第五节业务与技术76 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况76 二、发行人所处行业的基本情况100 三、发行人在行业中的竞争地位149 四、发行人的销售情况和主要客户163 五、发行人采购及主要供应商情况169 六、发行人主要固定资产和无形资产情况184 七、发行人的特许经营权情况199 八、发行人的核心技术和研发情况199 九、安全生产与环境保护221 十、发行人产品质量控制情况224 十一、发行人在中国境外经营情况227 第六节财务会计信息与管理层分析228 一、财务报表及审计情况228 二、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准235 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况235 四、报告期内主要会计政策和会计估计236 五、非经常性损益279 六、主要税项及享受的税收优惠280 七、报告期主要财务指标283 八、经营成果分析285 九、资产质量分析322 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析343 十一、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况359 十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项360 十三、盈利预测情况360 第七节募集资金运用与未来发展规划361 一、募集资金运用计划361 二、募集资金投资项目实施背景及可行性分析365 三、项目市场前景分析368 四、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响370 五、发行人未来发展规划及发展目标371 第八节公司治理与独立性376 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况376 二、发行人内部控制情况376 三、公司报告期内违法违规行为的情况377 四、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金及公司为其提供担保的情况378 五、公司独立经营情况378 六、同业竞争380 七、关联方及关联关系387 八、关联交易情况391 第九节投资者保护400 一、本次发行前滚存利润的分配安排400 二、股利分配政策400 四、股东投票机制404 五、发行人公司治理特殊安排等重要事项404 第十节其他重要事项405 一、信息披露和投资者服务的责任机构和相关人员405 二、对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同情况405三、对外担保情况410 四、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项410 五、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项410 六、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况410 七、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为的情况411 第十一节声明412 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明412 二、发行人控股股东声明413 三、发行人实际控制人声明414 四、保荐人（主承销商）声明415 五、发行人律师声明417 六、审计机构声明418 七、资产评估机构声明419 八、验资机构声明421 九、验资复核机构声明422 第十二节附件423 一、备查文件423 二、备查文件的查阅时间423 三、备查文件的查阅地点423 四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况424 五、本次发行相关主体作出的重要承诺426 六、其他承诺事项452 七、公司治理制度的建立健全及运行情况454 八、募集资金投资项目具体情况456 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：