深圳远超智慧生活股份有限公司招股说明书(申报稿)

深圳远超智慧生活股份有限公司 （SHENZHENFARBEYONDINTELLIGENTLIFECO.,LTD.） （深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道南2号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票数量不超过12,000万股，占发行后公司总股本的比例不低于25.00%；本次全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过48,000万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语8 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人符合主板定位17 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标28 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况和2023年业绩预计情 况29 八、发行人选择的具体上市标准30 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项31 十、募集资金运用与未来发展规划31 第三节风险因素33 一、与发行人相关的风险33 二、与行业相关的风险37 三、其他风险38 第四节发行人基本情况40 一、发行人基本情况40 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况40 三、发行人成立以来重要事件50 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况52 五、发行人的股权结构52 六、发行人控股及参股公司情况52 七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况55八、协议控制架构的情况56 九、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为56 十、发行人股本情况57 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况60 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况65 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况65 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年变动情况66 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况67 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况68 十七、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排69 十八、发行人员工情况76 第五节业务和技术80 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况80 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况89 三、销售情况和主要客户128 四、采购情况和主要供应商132 五、发行人的主要固定资产和无形资产135 六、发行人的经营资质及许可备案情况142 七、发行人的核心技术及研发情况144 八、发行人环境保护和安全生产情况148 九、发行人的境外经营及境外资产情况149 第六节财务会计信息与管理层分析150 一、财务报表150 二、主要会计政策和会计估计157 三、非经常性损益情况187 四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况188 五、主要财务指标189 六、经营成果分析191 七、资产质量分析220 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析238 九、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组251 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项251 十一、财务报告截止日后的主要财务信息和经营状况及2023年业绩预计情 况252 第七节募集资金运用与未来发展规划255 一、募集资金运用情况255 二、未来发展与规划256 第八节公司治理与独立性259 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况259 二、发行人内部控制情况259 三、报告期内发行人违法违规情况260 四、发行人资金占用和对外担保情况260 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力260 六、同业竞争262 七、关联方及关联交易263 第九节投资者保护268 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序268 二、发行人的股利分配政策268 第十节其他重要事项272 一、重要合同272 二、对外担保情况280 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项280 四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项282 第十一节声明283 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明283 二、发行人控股股东、实际控制人声明284 三、保荐机构（主承销商）声明285 四、发行人律师声明287 五、承担审计业务的会计师事务所声明288 六、承担评估业务的资产评估机构声明289 七、承担验资业务的机构声明290 八、承担验资复核业务的机构声明292 第十二节附件293 一、备查文件293 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股东投票机制建立情况294 三、与投资者保护相关的承诺295 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项323 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明324 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明326 七、募集资金具体运用情况327 八、发行人及其子公司的商标、专利和著作权情况336 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、普通术语 远超智慧、公司、股份公司、本公司、发行人 指 深圳远超智慧生活股份有限公司 远超有限 指 深圳远超实业有限公司 智领投资 指 深圳市智领投资控股有限公司（曾用名：深圳市智领家居用品有限公司），发行人控股股东 金豹投资 指 深圳金豹投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 云豹投资 指 深圳云豹投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 天津红星 指 天津红星美凯龙世贸家居有限公司，发行人股东 天津居然 指 天津居然智居股权投资基金合伙企业（有限合伙）（曾用名：天津中源智居股权投资基金合伙企业（有限合伙）），发行人股东 嘉兴君才 指 嘉兴君才股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 嘉兴永尚 指 嘉兴永尚股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 黄埔永平 指 广州黄埔永平科创股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 斐君永君 指 常州斐君永君股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 斐君隆成 指 常州斐君隆成股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 旦艺咨询 指 上海旦艺商务咨询有限公司，发行人股东 惠州远超 指 惠州市远超实业有限公司，发行人全资子公司 远超奋发 指 深圳市远超奋发有限公司（曾用名：深圳市奋发创业营销策划有限公司、深圳市奋发创梦有限公司），发行人全资子公司 海纳百川 指 海纳百川（深圳）电子商务有限公司，发行人控股子公司 北京远超 指 北京远超智慧智能家居有限公司，发行人全资子公司 惠东远超 指 惠东远超智慧家居有限公司，惠州远超全资子公司 智慧睡眠 指 惠州智慧睡眠家居有限公司，惠州远超全资子公司 远超黑金 指 深圳市远超黑金家居销售有限公司，发行人全资子公司 合肥远超 指 合肥远超全屋智能家居有限公司，发行人全资子公司 远超健康 指 深圳远超健康科技有限公司，发行人全资子公司 坪山分公司 指 深圳远超智慧生活股份有限公司坪山分公司，发行人分公司（2023年7月完成注销） 平湖分公司 指 深圳远超智慧生活股份有限公司平湖分公司，直营店（2023年7月完成注销） 布吉分公司 指 深圳远超智慧生活股份有限公司布吉分公司，直营店 福永分公司 指 深圳远超智慧生活股份有限公司福永分公司，直营店 罗湖分公司 指 深圳远超智慧生活股份有限公司罗湖分公司，直营店 福田分公司 指 深圳远超智慧生活股份有限公司福田分公司（2021年9月完成注销） 前海分公司 指 深圳远超智慧生活股份有限公司前海分公司，直营店 后海分公司 指 深圳远超智慧生活股份有限公司后海分公司，直营店 惠州远超惠阳分公司 指 惠州市远超实业有限公司惠阳分公司 智慧睡眠佛山分公司 指 惠州智慧睡眠家居有限公司佛山分公司 《公司章程》 指 公司现行有效的《公司章程》 《公司章程（草案）》 指 公司2022年第一次临时股东大会讨论通过的上市后生效的《公司章程（草案）》 《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》 本次发行 指 公司首次公开发行不超过12,000万股人民币普通股的行为 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 最近三年 指 2020年、2021年、2022年 报告期、最近三年一期 指 2020年、2021年、2022年和2023年1-6月 保荐人、主承销商、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 发行人会计师、审计机构、验资机构、验资复核机构、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中水致远 指 中水致远资产评估有限公司 中铭国际 指 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语 定制家具 指 结合居室环境与消费者个性化需求，就家具的材质、造型、尺寸、颜色、配饰等进行个性化搭配与设计的定制化家具产品 软体家具 指 软体家具指主要以木材或金属为框架，以弹性材质（如弹簧、蛇簧、拉簧等）和软质材质（如海绵、乳胶、棕丝、泡沫塑料等）为重要材质，辅以绷结材质（如绷绳、绷带、麻布等）为填充承重部分，以纺织物（如棉、毛、化纤织物等）或皮料（如牛皮、羊皮等）为饰面制成的各种家具 沙发 指 以木质、金属或其他刚性材料为主体框架，表面包覆以弹性材料或其他软质材料构成的单座及多座位座具 功能沙发 指 又称作“多功能沙发”，其内部结构中的五金件能够进行摇动、转动、升降等机械运动，满足一定高度、角度的调节，还可以增加加热、按摩等功能，与传统沙发相比，舒适性更高，生产的技术壁垒也更高 软床 指 以木材等刚性材料为框架，并用皮料、布料或其他柔软的材质包裹而成的床 床垫 指 为了保证人体获得健康而又舒适的睡眠而使用的一种介于人体与床之间的一种物品，从外面到内由面料层、填充层和支撑层组成 深圳标准 指 深圳在全国率先提出的有关经济、社会、城市、生态、文化发展和政府服务等各领域先进标准的集合，突出企业产品的先进性，其要求普遍高于行业及国际标准 经销模式 指 公司与经销商签订经销合同，将产品卖断给经销商，经销商自行在指定区域按公司规定标准开设终端门店进行销售的业务模式 直销模式 指 主要指公司通过在商场设立线下直营门店将公司产品直接销售给终端消费者的销售模