力高（山东）新能源技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 力高（山东）新能源技术股份有限公司 （中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路300号内10号1区1701号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （上海市广东路689号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票数量不超过13,775,087股，占公司发行后总股本的比例不低于25%，不涉及原股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过55,100,346股 保荐人、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明2 本次发行概况3 目录4 第一节释义8 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行概况17 四、公司的主营业务情况19 五、发行人符合创业板定位25 六、主要财务数据及财务指标29 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况29 八、发行人选择的具体上市标准29 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项30 十、发行人募集资金用途与未来发展规划30 十一、其他对发行人有重大影响的事项31 第三节风险因素32 一、与发行人相关的风险32 二、与行业相关的风险35 三、其他风险37 第四节发行人基本情况39 一、发行人基本情况39 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况39 三、发行人成立以来的重要事件54 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况56 五、发行人的股权结构57 六、发行人重要控股子公司、参股公司及分公司情况57 七、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况62 八、发行人股本情况73 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况94 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订协议、承诺及履行情况101 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年内变动情况101 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况103 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况104 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况106 十五、本次公开申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排107 十六、发行人员工情况124 第五节业务与技术127 一、主营业务、主要产品的情况127 二、行业基本情况139 三、公司在行业中的竞争情况171 四、公司主营业务的具体情况184 五、公司的主要固定资产与无形资产195 六、公司的技术及研发情况210 七、环境保护情况238 八、公司境外经营情况240 第六节财务会计信息与管理层分析241 一、发行人近三年财务报表241 二、注册会计师审计意见245 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况248 四、与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平的判断标准249 五、重要会计政策和会计估计249 六、重要会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正268 七、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表271 八、报告期内执行的主要税收政策及税收优惠271 九、主要财务指标274 十、分部信息276 十一、经营成果分析276 十二、发行人资产质量分析299 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析299 十四、重大资本性支出与资产业务重组情况337 十五、会计信息及时性情况338 十六、盈利预测报告338 第七节募集资金运用与未来发展规划339 一、本次募集资金规模及拟投资项目339 二、未来发展规划341 第八节公司治理与独立性346 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况346 二、公司管理层对内部控制的自我评估以及注册会计师的鉴证意见346 三、发行人报告期存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况349 四、报告期内控股股东、实际控制人资金占用和对外担保情况350 五、发行人独立运行情况和持续经营能力350 六、同业竞争352 七、关联方和关联关系353 八、关联交易情况358 九、减少及规范关联交易的措施363 第九节投资者保护364 一、本次发行前滚存利润的分配安排364 二、本次发行前后，发行人股利分配政策的差异情况364 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排367 第十节其他重要事项368 一、重大合同368 二、对外担保情况373 三、重大诉讼或仲裁事项373 第十一节声明375 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明375 二、发行人控股股东、实际控制人声明376 三、保荐人（主承销商）声明（一）377 四、发行人律师声明379 五、会计师事务所声明380 六、验资机构及验资复核机构声明381 七、资产评估机构声明382 第十二节附件384 一、备查文件384 二、查阅地点、时间385 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况385 四、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项387 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明410 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明412 七、募集资金具体运用情况412 八、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况420 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 普通术语： 简称 释义 公司、本公司、发行人、力高新能、股份公司 指 力高（山东）新能源技术股份有限公司 有限公司、力高有限 指 力高（山东）新能源技术有限公司，本公司整体变更前之有限责任公司，曾用名安徽力高新能源技术有限公司 合肥揽峰 指 烟台揽峰股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名：合肥揽峰股权投资合伙企业（有限合伙），于2023年12月4日变更为烟台揽峰股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人控股股东 深圳揽峰 指 深圳市揽峰无线科技有限公司，系发行人实控人王翰超控制的企业 烟台揽峰 指 烟台揽峰投资中心（有限合伙），系发行人实控人王翰超控制的企业 北京揽峰 指 北京揽峰技术有限公司，系发行人实控人王翰超控制的企业 烟台力华 指 烟台力华投资合伙企业（有限合伙），系发行人实控人王翰超控制的企业 力华电源 指 烟台力华电源科技有限公司，系发行人实控人王翰超控制的企业 烟台望徽 指 烟台望徽股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名：宁波梅山保税港区望徽股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人实控人王翰超控制的企业 烟台财高 指 烟台财高股权投资中心（有限合伙），系发行人实控人王翰超控制的企业 合肥翰元 指 合肥翰元股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人实控人王翰超控制的企业 力高半导体 指 合肥力高半导体有限公司，曾系发行人实际控制人王翰超控制的公司，已于2022年12月注销 江苏国泰 指 江苏国泰华汇实业发展有限公司，系发行人关联方 山东高桐 指 山东高桐汽车销售服务有限公司，系发行人关联方 合肥力高 指 合肥力高动力科技有限公司，系发行人全资子公司 烟台力高 指 烟台力高动力科技有限公司，系发行人全资子公司 力高模塑 指 烟台力高模塑科技有限公司，系发行人全资子公司 北京力高 指 北京力高能源有限公司，系发行人全资子公司 深圳力高 指 深圳力高新能技术有限公司，系发行人全资子公司 荷兰力高 指 LigooNewEnergyTechnologiesB.V.，系发行人境外全资孙公司 广西力高 指 广西力高动力科技有限公司，系发行人报告期内注销的子公司 简称 释义 力创半导体 指 深圳市力创半导体有限公司，系发行人参股子公司 安徽融科 指 安徽省融科公共安全技术有限公司，曾系发行人股东 深港松禾 指 深圳市深港松禾创业投资有限公司，系发行人股东 松禾创投 指 深圳市松禾创业投资有限公司，系深港松禾股东 合肥高特佳 指 合肥高特佳创业投资有限责任公司，曾系发行人股东 合肥安捷纳 指 合肥安捷纳投资管理有限公司，曾系发行人股东 北京赛富 指 北京赛富祥睿投资中心（有限合伙），曾系发行人股东 合肥赛富 指 合肥赛富合元创业投资中心（有限合伙），曾系发行人股东 宁波铨盛 指 宁波梅山保税港区铨盛股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 深圳朴素 指 深圳朴素至尚投资企业（有限合伙），曾系发行人股东 赛一博赢 指 宁波梅山保税港区赛一博赢投资管理中心（有限合伙），系发行人股东 嘉兴霄源 指 嘉兴霄源创业投资合伙企业（有限合伙），曾系发行人股东 深圳霄云 指 深圳霄云新能源创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 深圳策马 指 深圳策马新能源投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 海通兴泰 指 海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙），系发行人股东 无锡云晖 指 无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 财信业达 指 烟台财信业达新能产业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 财达高桐 指 烟台财达高桐投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 烟台财峰 指 烟台财峰投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 女娲八号 指 深圳市女娲八号投资合伙企业（有限合伙），曾系发行人股东 力达科峰 指 烟台力达科峰投资中心（有限合伙），系发行人股东 深圳优牛 指 深圳市优牛投资有限公司，系发行人股东 安徽弘益佳 指 安徽弘益佳商务咨询服务合伙企业（有限合伙），系发行人股东 兰溪普华 指 兰溪普华欣盛创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 深圳腾逸 指 深圳腾逸新能源投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 财达力高 指 烟台财达力高新能源投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 中石化资本 指 中国石化集团资本有限公司，系发行人股东 万华电池 指 万华化学集团电池科技有限公司，系发行人股东 简称 释义 力高一号 指 烟台力高一号投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 力高二号 指 烟台力高二号投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 力高三号 指 烟台力高三号投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 力高四号 指 烟台力高四号投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 力高五号 指 烟台力高五号投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 力高六号 指 烟台力高六号投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 力高七号 指 烟台力高七号投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 安徽分公司 指 力高（山东）新能源技术股份有限公司安徽分公司 北京分公司 指 力高（山东）新能源技术股份有限公司北京分公司 ADI 指 亚德诺半导体公司（AnalogDevices,Inc），全球知名的BMS芯片公司 TI 指 德州仪器（TexasIns