山东绿霸化工股份有限公司招股说明书(申报稿)

山东绿霸化工股份有限公司招股说明书 山东绿霸化工股份有限公司 ShandongLubaChemicalCo.,Ltd. （济南市历城区唐王镇娄家北路17号） 首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 重要声明与发行概况 一、重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 二、本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过8,000.00万股，占发行后总股本的比例不低于10%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过47,000.00万股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 目录2 第一节释义6 第二节概览9 一、重大事项提示9 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况10 三、本次发行概况11 四、发行人的主营业务经营情况13 五、发行人板块定位情况14 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标14 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息 ..............................................................................................................................15 八、发行人选择的具体上市标准15 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项16 十、募集资金运用与未来发展规划16 十一、其他对发行人有重大影响的事项17 第三节风险因素18 一、与发行人相关的风险18 二、与发行人所处行业相关的风险22 三、其他风险23 第四节发行人基本情况25 一、公司的基本情况25 二、公司设立及股东演变情况26 三、公司的股权架构37 四、公司控股子公司、参股公司情况38 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况46 六、发行人特别表决权股份或类似安排的情况50 七、发行人协议控制架构的情况50 八、发行人控股股东、实际控制人涉及刑事犯罪和重大违法行为的情况50 九、公司股本情况50 十、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介66 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及其履行情况73 十二、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持股情况 ..............................................................................................................................73 十三、公司董事、监事、高级管理人员近三年及一期的变动情况74 十四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 ..............................................................................................................................75 十五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况76 十六、公司员工及社会保障情况79 第五节业务和技术85 一、公司主营业务、主要产品及演变情况85 二、公司所处行业的基本情况99 三、公司主要产品销售及主要客户情况134 四、公司主要原材料、能源供应及主要供应商情况145 五、公司与业务相关的主要固定资产和无形资产150 六、公司生产技术、研发情况及技术创新机制156 七、环保和安全情况162 第六节财务会计信息与管理层分析170 一、财务报表170 二、审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平 ............................................................................................................................175 三、盈利能力或财务状况的主要影响因素177 四、财务报表编制基础、合并报表编制基础变化情况179 五、主要会计政策和会计估计180 六、报告期内主要税项203 七、分部信息204 八、非经常性损益204 九、报告期内的主要财务指标205 十、经营成果分析207 十一、资产质量分析280 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析303 十三、报告期内的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项322 十四、期后事项、或有事项及其他重大事项322 十五、盈利预测322 十六、财务报表项目比较数据变动幅度达30%以上的情况及原因322 第七节募集资金运用与未来发展规划329 一、募集资金投向和使用管理制度329 二、募集资金运用情况331 三、未来发展规划334 第八节公司治理与独立性338 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况338 二、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况338 三、发行人内部控制情况338 四、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况353 五、发行人近三年及一期资金占用和对外担保的情况366 六、公司独立性367 七、同业竞争369 八、关联方及关联关系370 九、关联交易情况382 十、规范和减少关联交易的主要措施390 十一、关联交易的执行情况及独立董事意见393 十二、报告期内关联方变化情况394 第九节投资者保护395 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排395 二、本次发行前后股利分配政策差异情况395 三、公司未来分红回报规划及安排398 第十节其他重要事项402 一、重大合同402 二、发行人的对外担保情况405 三、发行人的重大诉讼和仲裁事项405 第十一节声明406 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人声明 ............................................................................................................................406 二、保荐人（主承销商）声明408 三、发行人律师声明411 四、审计机构声明412 五、资产评估机构声明413 六、验资机构声明415 七、验资复核机构声明416 第十二节附件417 一、备查文件及查阅时间、地点417 二、承诺、情况说明等附件417 三、证书、商标等附件471 四、其他附件561 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 基本释义 本公司、公司、股份公司、发行人、绿霸股份 指 山东绿霸化工股份有限公司 绿霸有限 指 济南绿霸化学品有限责任公司，系公司前身 济南绿霸 指 济南绿霸农药有限公司，系公司全资子公司 潍坊绿霸 指 潍坊绿霸化工有限公司，系公司全资子公司 潍坊新绿 指 潍坊新绿化工有限公司，系公司全资子公司 德州绿霸 指 德州绿霸精细化工有限公司，系公司全资子公司 绿霸生物 指 山东绿霸生物科技有限公司，系公司全资子公司 恒东生物 指 山东恒东生物科技有限公司，系公司全资子公司 蓝雁物流 指 潍坊蓝雁物流有限公司，系公司全资孙公司 济南新绿 指 济南新绿植物保护有限公司，系公司控股孙公司，已注销 滨安培训 指 山东滨安职业培训学校有限公司，曾用名山东滨安科技有限公司 福佑投资 指 山东福佑投资有限公司，曾用名山东福佑国际贸易有限公司、山东福佑投资咨询有限公司，系公司员工持股平台 大千爱嵩 指 平潭大千爱嵩股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名平潭大千爱嵩投资管理合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台 广亚塑料 指 济南广亚塑料制品有限公司 三昌化工 指 潍坊三昌化工科技有限公司 中农立华 指 中农立华生物科技股份有限公司 汇邦投资 指 潍坊汇邦投资有限公司 厚扬投资 指 北京厚纪景桥创业投资有限公司－宁波梅山保税港区厚扬通驰投资管理合伙企业（有限合伙） 融裕金谷 指 山东融裕金谷创业投资有限公司 大千爱业 指 拉萨大千私募资金管理有限公司（曾用名拉萨大千红顶投资管理有限公司）－大千爱业成长精选1号私募基金 九鼎投资 指 苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙） 复星惟实 指 济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） 济南创乐合 指 济南创乐合股权投资基金合伙企业（有限合伙） 中惠信达 指 中惠信达（青岛）投资合伙企业（有限合伙） 潍坊新开源 指 潍坊新开源股权投资合伙企业（有限合伙） 济南信博 指 济南信博投资有限公司 商河财金 指 商河财金产业投资有限公司 先正达 指 先正达系全球大型跨国农药公司SYNGENTA，于2016年被中国化工集团收购 安道麦 指 ADAMA（安道麦）系全球前十大农药生产商，2011年被中国化工集团收购 纽发姆 指 NUFARMSERVICES（SINGAPORE）PTE.LTD 陶氏杜邦、科迪华 指 全球大型跨国农药公司陶氏益农，陶氏益农母公司陶氏化学公司与杜邦公司于2017年完成对等合并，合并后名称为“陶氏杜邦”。陶氏杜邦于2019年拆分出专注于农业科技的科迪华农业科技公司 UPL 指 印度联合磷化物有限公司，印度大型农药生产商 印度吉友联 指 JUBILANTLIFESCIENCESLIMITED 兄弟科技 指 兄弟科技股份有限公司 润丰股份 指 山东潍坊润丰化工股份有限公司 红太阳 指 南京红太阳股份有限公司 广州龙沙 指 广州龙沙制药有限公司，曾用名广州南沙龙沙有限公司 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 农业部 指 原中华人民共和国农业部，现已更名为“中华人民共和国农业农村部” 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 民生证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 民生证券股份有限公司 公司律师、发行人律师、律师 指 北京市康达律师事务所 公司会计师、发行人会计师、审计机构、验资复核机构、上会会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 公司评估师、评估机构 指 北京中企华资产评估有限责任公司 股票登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 挂牌公司 指 在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司 股转系统/新三板 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股票、A股 指 在交易所上市的人民币普通股 报告期、最近三年及一期 指 2019年、2020年、2021年和2022年1-6月 报告期内 指 2019年1月1日至2022年6月30日期间 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 股东大会 指 山东绿霸化工股份有限公司股东大会 董事会 指 山东绿霸化工股份有限公司董事