深圳市优优绿能股份有限公司招股说明书(申报稿)

归母/试生产 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市优优绿能股份有限公司 ShenzhenUUGreenPowerCo.,Ltd. （深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路华力特工业园第1栋301） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 发行不超过1,050万股，占发行后总股本比例不低于25%，本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过4,200万股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 重要声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业术语释义9 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人板块定位情况19 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标20 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况21 八、发行人选择的具体上市标准21 九、公司治理特殊安排等重要事项21 十、募集资金主要用途与未来发展规划21 第三节风险因素23 一、与发行人相关的风险23 二、与行业相关的风险27 三、其他风险28 第四节发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况30 三、发行人成立以来重要事件42 四、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况42 五、发行人股权结构42 六、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司的情况43 七、发行人主要股东及实际控制人情况44 八、发行人特别表决权股份或类似安排48 九、发行人协议控制架构48 十、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为48 十一、发行人股本情况48 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况62 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及履行情况68 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶以任何方式直接或间接持有发行人股份的情况68 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年内变动情况69 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况70 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况70 十八、发行人员工情况72 十九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排74 第五节业务与技术83 一、公司主营业务、主要产品情况83 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况100 三、发行人销售及主要客户情况155 四、发行人采购及主要供应商情况161 五、与发行人业务相关的主要资产情况166 六、特许经营权与资质情况174 七、核心技术和研发情况175 八、公司环保情况205 九、境外经营情况206 第六节财务会计信息与管理层分析207 一、财务报表207 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平211 三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及其变动情况213 四、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财务指标和非财务指标214 五、分部信息216 六、重要会计政策和会计估计216 七、税项255 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表256 九、主要财务指标257 十、经营成果分析258 十一、资产质量分析286 十二、负债结构及变动分析301 十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析305 十四、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项311 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项311 十六、盈利预测312 十七、审计截止日后的主要经营状况312 第七节募集资金运用与未来发展规划313 一、募集资金运用概况313 二、募集资金投资项目分析315 三、公司未来发展规划324 第八节公司治理与独立性329 一、公司治理存在的缺陷及改进情况329 二、公司内部控制情况329 三、报告期内合法合规情况330 四、报告期内资金被控股股东占用或者为控股股东担保的情况330 五、独立持续经营能力331 六、同业竞争情况333 七、关联方及关联交易333 八、关联交易340 九、报告期内关联交易履行的程序345 第九节投资者保护346 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序346 二、发行上市后股利分配政策和决策程序346 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排349 四、在审期间分红情况350 第十节其他重要事项352 一、重大合同352 二、对外担保356 三、可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项356 第十一节有关声明357 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明357 二、发行人控股股东、实际控制人声明358 三、保荐人（主承销商）声明359 保荐机构（主承销商）董事长及总经理声明360 四、发行人律师声明361 五、审计机构声明362 六、评估机构声明363 七、验资机构声明364 八、验资复核机构声明365 第十二节附件366 一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况366 二、与投资者保护相关的承诺368 三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况394 四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明396 五、子公司、参股公司简要情况396 六、备查文件396 七、备查文件查阅地点、电话、联系人397 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、一般释义 优优绿能、发行人、公司 指 深圳市优优绿能股份有限公司 优优绿能有限、优优有限、有限公司 指 深圳市优优绿能电气有限公司，发行人前身 优优绿能北京分公司 指 深圳市优优绿能股份有限公司北京分公司 优优绿能软件 指 深圳市优优绿能软件技术有限责任公司 优电实业 指 深圳市优电实业合伙企业（有限合伙） 星耀实业 指 深圳市星耀实业合伙企业（有限合伙） 深圳阿斯特 指 深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 万帮新能源 指 万帮新能源投资集团有限公司 万帮数字 指 万帮数字能源股份有限公司及其控制的公司，本公司客户 共青城追远 指 共青城追远二期创业投资合伙企业（有限合伙） 中金浦成 指 中金浦成投资有限公司 高新投正轩 指 深圳市高新投正轩光明人才创业投资合伙企业（有限合伙） 前海天同 指 深圳前海天同创业投资管理合伙企业（有限合伙） 微禾致远 指 深圳微禾致远投资合伙企业（有限合伙） 上海中电投 指 上海中电投融和股权投资基金合伙企业（有限合伙） 嘉兴融和 指 嘉兴融和海川股权投资合伙企业（有限合伙） 小米智造 指 北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙） 星星充电 指 万帮星星充电科技有限公司运营的品牌，万帮星星充电科技有限公司为万帮数字能源股份有限公司全资子公司 特来电 指 特来电新能源股份有限公司运营的品牌，特来电新能源股份有限公司为青岛特锐德电气股份有限公司控股子公司 ABB 指 ABBLtd及其控制的公司，本公司客户 Daeyoung 指 DaeyoungChaeviCo.,Ltd.，本公司客户 玖行能源 指 上海玖行能源科技有限公司及其关联公司，本公司客户 BTCPOWER 指 BroadbandTelComPower,Inc.，本公司客户 智充科技 指 北京智充科技有限公司，本公司客户 BUCOMEC 指 BUCOMECLIMITED及其关联公司，本公司客户 南网电动汽车 指 南方电网电动汽车服务有限公司，本公司客户 欣恩科技 指 深圳市欣恩科技有限公司及其关联公司，本公司客户 中芯供应链 指 湖南中芯供应链有限公司及与其受同一控制的深圳市达迈科技信息有限公司，本公司客户 HUILIPOWERSUPPLY 指 HUILIPOWERSUPPLYCO.,LIMITED及其关联公司，本公司客户 巴斯巴 指 深圳巴斯巴科技发展有限公司，本公司客户 Ingeteam 指 IngeteamPowerTechnologyS.A.，本公司客户 威健实业 指 威健实业国际有限公司及其关联公司，中国台湾证券交易所上市公司威健（3033.TW）之子公司，本公司供应商 可立克 指 惠州市可立克电子有限公司及其关联公司，深圳证券交易所上市公司可立克（002782.SZ）之子公司，本公司供应商 艾睿电子 指 艾睿电子中国有限公司及其关联公司，英文名称ArrowElectronicsInc.，纽约证券交易所上市公司，股票代码ARW.N，本公司供应商 IEA 指 国际能源署，经济合作与发展组织中一个独立的机构，其总部设在巴黎 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 深交所 指 深圳证券交易所 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 保荐机构、保荐人、主承销商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 致同、致同会计师、申报会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、信达律师 指 广东信达律师事务所 股东大会 指 深圳市优优绿能股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市优优绿能股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市优优绿能股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 现行有效的《深圳市优优绿能股份有限公司公司章程》 公司章程（草案） 指 《深圳市优优绿能股份有限公司公司章程（草案）》，在本次上市后适用 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本次发行、本次公开发行 指 本次拟公开发行不超过1,050万股人民币普通股（A股），每股面值1元 上市 指 本公司股票在证券交易所挂牌交易 报告期 指 2020年、2021年和2022年 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日 A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 本招股说明书 指 《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 二、专业术语释义 新能源汽车 指 采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车（含增程式电动汽车）及燃料电池汽车 电动汽车 指 是以车载电源为动力，用电机驱动行驶的汽车，包括纯电动汽车、插电