正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司招股说明书(申报稿)

一、公司概况 正泰安能致力于成为数字化、服务型的户用综合能源服务商，专注于户用光伏领域，市场占有率多年保持行业第一。截至2024年6月30日，公司累计开发户用光伏并网装机容量超34GW，终端家庭用户超140万户，预计全年可产生近340亿度绿电，减排超2,800万吨二氧化碳。

二、业务模式 公司主要业务包括户用光伏系统设备销售、合作共建、电站销售和售后保障运维，采用向上游供应商采购原材料，并通过代理商体系进行市场开发、电站施工建设和运维工作。

三、行业分析 户用光伏行业进入成熟发展期，市场规模巨大，未来空间广阔。公司凭借技术、品牌、渠道和供应链优势，构筑了良好的综合竞争能力，持续保持行业领先地位。

四、财务状况 报告期内，公司营业收入和净利润水平稳步提升，2024年1-6月净利润为12.69亿元。公司资产负债率较高，主要由于业务扩张需要大量资金投入。

五、募资用途 本次募集资金扣除发行费用后，将全部投入户用光伏电站合作共建项目、信息化平台建设项目以及补充流动资金及偿还银行贷款。

六、未来发展规划 公司未来将积极布局海外市场，拓展户用光伏应用场景，并围绕虚拟电厂、智能微电网等新业态，构建用户侧综合能源服务全生态，打造第二增长曲线。