浙江力聚热能装备股份有限公司招股说明书(申报稿)

浙江力聚热能装备股份有限公司 ZhejiangLijuThermalEquipmentCo.,Ltd. （浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区茅坞路9号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 不超过2,275万股，不低于本次发行后总股本的25%，本次发行不进行原股东公开发售股份 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 【】 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所主板 发行后总股本： 不超过9,100万股 保荐机构、主承销商： 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务情况15 五、发行人的板块定位情况16 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标17 七、财务报告审计截止日后的经营状况18 八、发行人选择的具体上市标准18 九、发行人公司治理特殊安排18 十、未来发展规划与募集资金运用18 十一、其他对发行人有重大影响的事项19 第三节风险因素20 一、与发行人相关的风险20 二、与行业相关的风险24 三、其他风险25 第四节发行人基本情况27 一、公司基本情况27 二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况27 三、公司成立以来重要事件33 四、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况34 五、公司的股权结构图34 六、公司子公司、参股公司基本情况34 七、持股5%以上主要股东及实际控制人基本情况42 八、公司股本情况45 九、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况简介47 十、公司本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排66 十一、公司员工及其社会保障情况67 第五节业务与技术71 一、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况71 二、公司所处行业的基本情况91 三、公司销售情况及主要客户125 四、公司采购情况及主要供应商128 五、主要资产情况132 六、公司技术与研发情况151 七、公司安全生产情况、环境保护情况159 八、主要产品的质量控制情况165 九、公司境外经营情况166 第六节财务会计信息与管理层分析167 一、财务报表167 二、审计意见及关键审计事项176 三、财务报表编制基础及合并范围177 四、主要会计政策和会计估计177 五、分部信息209 六、非经常性损益209 七、税项210 八、主要财务指标213 九、经营成果分析215 十、资产质量分析240 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析258 十二、报告期的重大资本性支出与资产业务重组269 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项269 第七节募集资金运用与未来发展规划271 一、募集资金运用计划271 二、本次募投项目对发行人同业竞争、关联交易及独立性的影响273 三、募集资金投资项目具体情况273 四、募集资金投资项目与发行人主要业务、核心技术的关系277 五、募集资金投资项目相关程序的履行情况277 六、公司未来发展规划279 第八节公司治理与独立性282 一、报告期内公司治理方面存在的缺陷及改进情况282 二、公司内部控制的评估282 三、公司报告期内违法违规及受到处罚的情况283 四、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资金占用及担保情况289 五、公司直接面向市场独立持续经营的能力289 六、同业竞争290 七、关联方与关联关系292 八、关联交易303 第九节投资者保护323 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序323 二、股利分配政策323 三、公司关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况326 第十节其他重要事项327 一、重要合同327 二、对外担保情况329 三、重大诉讼或仲裁情况330 四、其他340 第十一节声明341 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明341 二、发行人控股股东、实际控制人声明343 三、保荐人（主承销商）声明344 四、发行人律师声明347 五、审计机构声明348 六、资产评估机构声明349 七、验资机构声明351 第十二节附件352 一、备查文件352 二、备查文件的查阅352 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况354 附件二：与投资者保护相关的承诺360 附件三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 ............................................................................................................................................375 附件四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明378 附件五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明385 附件六：募集资金具体运用情况387 附件七：子公司、参股公司简要情况412 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义： 一、基本术语发行人/公司/本公司/力聚热能 指 浙江力聚热能装备股份有限公司 浙江力聚 指 浙江力聚热水机有限公司 力巨设备 指 浙江力巨热能设备有限公司，公司控股子公司 力聚杭州 指 力聚（杭州）热能科技有限公司，公司控股子公司 力聚节能 指 浙江力聚节能服务有限公司，公司控股子公司 西安力聚 指 西安热力聚锅炉有限责任公司，公司参股公司 源牌力聚 指 杭州源牌力聚热水机有限公司，公司参股公司 湖州欣然 指 湖州欣然企业管理合伙企业（有限合伙） 聚核机电 指 湖州聚核机电设备有限公司 衡力贸易 指 杭州衡力贸易服务有限公司 暖尔特 指 香港暖尔特热力设备有限公司 香港正浩 指 香港正浩机电设备有限公司 香港泰昌 指 香港泰昌发展有限公司 欣丰贸易 指 浙江欣丰贸易有限公司 热力设备 指 力聚热力设备科技有限公司 联赫节能 指 杭州联赫节能环保科技有限公司 友邦众拓 指 北京友邦众拓能源技术有限公司 浙江特富 指 浙江特富发展股份有限公司 三浦工业 指 日本三浦工业株式会社 济南热电 指 济南热电集团有限公司 青岛能源 指 青岛能源集团有限公司 天味食品 指 四川天味食品集团股份有限公司 农夫山泉 指 农夫山泉股份有限公司 双汇发展 指 河南双汇投资发展股份有限公司 珀莱雅 指 珀莱雅化妆品股份有限公司 海康威视 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司 晶科能源 指 晶科能源股份有限公司 西安热力 指 西安市热力集团有限责任公司 中元国际 指 中国中元国际工程有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《浙江力聚热能装备股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《浙江力聚热能装备股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《浙江力聚热能装备股份有限公司监事会议事规则》 《独立董事工作制度》 指 《浙江力聚热能装备股份有限公司独立董事工作制度》 《董事会秘书工作制度》 指 《浙江力聚热能装备股份有限公司董事会秘书工作制度》 报告期 指 2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月 最近三年 指 2019年度、2020年度及2021年度 保荐人/保荐机构 指 中信证券股份有限公司 发行人律师/国浩 指 国浩律师（杭州）事务所 会计师/立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中联评估 指 天津中联资产评估有限责任公司 坤元评估 指 坤元资产评估有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 二、专业术语特种设备 指 指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆，包括特种设备附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施 锅炉 指 利用燃料燃烧释放的热能或其他热能加热水或其他工质，以生产规定参数（温度、压力）和品质的蒸汽、热水或其他工质的设备 电站锅炉 指 发电厂中向汽轮机提供规定数量和质量蒸汽的中大型锅炉，是发电厂的主要热力设备之一 工业锅炉 指 用于工矿业生产、人民生活采暖、及热水供应的锅炉设备，按照锅炉用燃料和能源种类不同可以进一步划分为燃煤锅炉、燃气锅炉、生物质锅炉、 垃圾焚烧锅炉、余热锅炉和电热锅炉等，按工质种类和输出状态不同可进一步划分为蒸汽锅炉和热水锅炉 热水锅炉 指 生产热水的锅炉，利用各种燃料、电或者其他能源把水加热到额定温度的一种热能设备 蒸汽锅炉 指 生产蒸汽的锅炉，通过燃烧或者其他供能方式在炉体内释放热量加热锅内的水，水在锅中不断被炉里气体燃料燃烧释放出来的能量加热温度升高并产生带压蒸汽并对外输出的一种热能设备 生物质锅炉 指 以生物质能源作为燃料的一种锅炉 垃圾焚烧锅炉 以含有相当数量可燃物的垃圾作为燃料的一种锅炉 余热锅炉 指 利用各种工业过程中的废气、废料或废液中的余热及其可燃物质燃烧后产生的热量的一种锅炉 电热锅炉 指 以电能作为供能形式的一种锅炉 冷凝式锅炉 指 加装了烟气冷凝余热回收装置来吸收锅炉尾部排烟中的显热和水蒸汽凝结所释放的潜热的一种锅炉 空气预热器 指 利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需空气的一种热交换装置 显热 指 物体在加热或冷却过程中，温度升高或降低而不改变其原有相态所需吸收或放出的热量 潜热 指 在温度保持不变的条件下，物质在从某一个相转变为另一个相的相变过程中所吸入或放出的热量 空燃比 指 混合气中空气与燃料之间的质量的比例 给水 指 符合一定质量要求而被输入锅炉的水 热媒水 指 充装在锅炉本体内，将吸收的热量传递给换热管内输出工质的水 热效率 指 对于特定热能转换装置，其有效输出的能量与输入的能量之比，一般用百分比表示。其中，锅炉热效率一般按低位热值（不包括烟气中水蒸汽的冷凝热）计算，而加装了烟气冷凝回收装置的锅炉由于回收了低位热值中未包含的烟气中水蒸汽的冷凝热量，所以按低位热值计算效率可高于100% 低氮燃烧器 指 将传统燃烧器进行增加鼓风机、引风机、变频器使用控制阀和多个电路集成，并通过特定的炉体结构和燃烧技术为锅炉提供更高效、更低氮氧化物排放的热能的设备 扩散式燃烧技术 指 燃料由气体喷头喷到炉膛中，助燃空气在炉膛中与燃料混合并燃烧