武汉长利新材料科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

武汉长利新材料科技股份有限公司 WuhanChangliNewMaterialTechnologyCo.,Ltd. （湖北省武汉市汉南区纱帽街兴盛路226号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 声明 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路268号） 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）股票 发行股数 公司首次公开发行人民币普通股A股股票总数不超过7,910.00万股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。公司公开发行新股数量不低于本次发行后总股本的25% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 预计不超过31,636.6303万股 保荐机构、主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022年【】月【】日 目录 声明及承诺1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语10 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人板块定位情况19 六、报告期主要财务数据和财务指标21 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况21 八、发行人选择的具体上市标准22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项22 十、募集资金运用与未来发展规划23 十一、其他对发行人有重大影响的事项24 第三节风险因素25 一、发行人相关风险25 二、与行业相关的风险27 三、其他风险29 第四节发行人基本情况31 一、发行人基本情况31 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况32 三、发行人股权和组织结构41 四、发行人控股子公司、参股子公司及分公司43 五、主要股东及实际控制人基本情况48 六、发行人股本情况60 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况72 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的重要协议及履行情况83 九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况83 十、董事、监事、高级管理人员的变动情况85 十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员其他对外投资情况87 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况88 十三、发行人员工及社会保障情况97 第五节业务与技术102 一、主营业务、主要产品及演变情况102 二、所属行业基本情况115 三、发行人在行业中的竞争地位146 四、销售情况和主要客户156 五、采购情况和主要供应商160 六、主要固定资产和无形资产情况163 七、技术水平和研发情况183 八、环境保护与安全生产188 九、境外生产经营情况192 十、引用第三方数据的资料来源193 第六节财务会计信息与管理层分析194 一、报告期经审计的合并财务报表194 二、审计意见、关键审计事项和重要性水平198 三、财务报表的编制基础、合并报表的编制基础变化情况201 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计202 五、非经常性损益235 六、主要税种、税率及税收政策236 七、报告期内的主要财务指标240 八、分部信息242 九、影响经营成果和财务状况的主要因素242 十、经营成果分析244 十一、资产质量分析292 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析322 十三、报告期内重大资本性支出与资产业务重组分析338 十四、日后事项、或有事项及其他重要事项338 十五、盈利预测情况339 第七节募集资金运用与未来发展规划340 一、募集资金运用的基本情况340 二、募集资金投资项目的具体用途341 三、募集资金的运用和管理安排351 四、战略规划352 第八节公司治理与独立性357 一、报告期内公司治理情况357 二、内部控制评估意见及鉴证意见357 三、发行人报告期内违法违规情况358 四、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金占用及担保情况358 五、独立性358 六、同业竞争360 七、关联方与关联关系360 八、关联交易364 九、关联交易履行程序及独立董事意见369 十、发行人报告期内关联方变化情况369 第九节投资者保护371 一、本次发行前滚存利润的分配政策371 二、发行前股利分配政策371 三、发行后股利分配政策372 四、发行前后股利分配政策的差异情况374 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况375 第十节其他重要事项376 一、重大合同376 二、对外担保情况385 三、重大诉讼或仲裁事项385 第十一节声明387 一、上市公司及其全体董事、监事、高级管理人员声明387 一、上市公司及其全体董事、监事、高级管理人员声明（续）388 二、发行人控股股东、实际控制人声明389 三、保荐人（主承销商）声明390 三、保荐人（主承销商）声明（二）391 四、发行人律师声明392 五、会计师事务所声明393 六、资产评估机构声明394 七、验资机构声明396 八、验资复核机构声明397 第十二节附件398 一、备查文件398 二、文件查阅方式398 三、与投资者保护相关的承诺399 四、长玻实业改制相关情况423 五、长玻实业的实际股东名册426 六、本次发行前涉及的股东特殊权利安排协议及其清理情况435 七、公司专利情况440 八、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况446 九、规范关联交易制度安排448 十、募集资金具体运用情况452 十一、一般性关联交易457 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或词组具有如下含义： 一、普通术语 公司、发行人、长利新材 指 武汉长利新材料科技股份有限公司 发起人、发起人股东 指 公司整体变更设立时签署《武汉长利新材料科技股份有限公司发起人协议》之武汉长利新材料科技股份有限公司的全体股东 汉南有限 指 武汉长利玻璃（汉南）有限公司，系发行人前身 长玻实业、控股股东 指 武汉长玻实业投资发展股份有限公司，系发行人控股股东 长利玻璃 指 武汉长利玻璃有限责任公司，系发行人控股股东的前身 长利洪湖 指 长利玻璃洪湖有限公司，系发行人全资子公司 长利科技 指 武汉长利新材料科技有限公司，系发行人全资子公司 长利北海 指 北海长利新材料科技有限公司，系发行人全资子公司 鑫长利 指 武汉鑫长利再生资源回收有限公司，系发行人全资子公司 武汉港口物流 指 长利玻璃港口物流（武汉）有限公司，系发行人全资子公司 合浦长合 指 合浦长合矿业有限公司，系发行人全资子公司 长玻路易 指 重庆长玻路易玻璃销售有限公司，系发行人全资子公司，已于2022年5月16日注销 江西长利源 指 江西长利源玻璃有限公司，系发行人全资子公司，已于2021年3月3日注销 洪湖港口物流 指 长利玻璃港口物流（洪湖）有限公司，系发行人全资孙公司 长利新能源 指 长利新能源湖北有限公司，系发行人全资孙公司 武汉长旭 指 武汉长旭企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 武汉长谦 指 武汉长谦企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 武汉旭永 指 武汉旭永企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 高质量发展基金 指 湖北高质量发展产业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 达晨创鸿 指 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙），系发行人股东 华仓芯跃 指 华仓芯跃（泉州）股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 泰富汇盈陆号 指 青岛泰富汇盈陆号投资中心（有限合伙），系发行人股东 泰富汇通壹号 指 青岛泰富汇通壹号投资中心（有限合伙），系发行人股东 泰富汇盈柒号 指 青岛泰富汇盈柒号投资中心（有限合伙），系发行人股东 湖北高投 指 湖北高投汇盟优选一号投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 三亚达晨 指 海南三亚达晨投资有限公司，系发行人股东 财智创赢 指 深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙），系发行人股东 建材总公司 指 武汉市建筑材料工业总公司 国中安 指 当阳市国中安投资有限公司 南大门 指 武汉南大门玻璃建材配送有限公司 利安捷 指 武汉利安捷建材有限公司 鑫科投资 指 武汉鑫科投资有限公司，曾用名“武汉市鑫科投资有限责任公司” 中新集团 指 中国建材集团有限公司，曾用名中国新型建筑材料公司、中国新型建筑材料（集团）公司、中国建筑材料集团公司、中国建筑材料集团有限公司 武汉建投 指 武汉建设投资有限公司 兴鹏木业 指 公安县兴鹏木业有限公司 信义玻璃 指 信义玻璃控股有限公司（00868.HK） 南玻集团、南玻A、南玻 指 中国南玻集团股份有限公司（000012.SZ） 旗滨集团 指 株洲旗滨集团股份有限公司（601636.SH） 三峡新材 指 湖北三峡新型建材股份有限公司（600293.SH） 信义光能 指 信义光能控股有限公司（00968.HK） 福莱特 指 福莱特玻璃集团股份有限公司（601865.SH） 世明玻璃 指 凌源市世明玻璃有限公司 耀华玻璃 指 山东耀华玻璃有限公司 嘉晶玻璃 指 河北大光明实业集团嘉晶玻璃有限公司 毕节明钧 指 毕节明钧玻璃股份有限公司 营口信义 指 信义玻璃（营口）有限公司 亿钧耀能 指 湖北亿钧耀能新材股份公司 贵州海生 指 贵州海生玻璃有限公司 中建材系 指 受中国建材集团有限公司同一控制的企业 台玻 指 台湾玻璃工业集团公司 河北迎新 指 河北迎新玻璃集团有限公司 望美集团 指 望美实业集团有限公司 金晶玻璃 指 山东金晶科技股份有限公司（600586.SH） 福耀玻璃 指 福耀玻璃工业集团股份有限公司（600660.SH） 醴陵旗滨 指 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 湖北明弘 指 湖北明弘玻璃有限公司 咸宁南玻 指 咸宁南玻玻璃有限公司 彩虹新能源 指 彩虹集团新能源股份有限公司 洛阳玻璃 指 洛阳玻璃股份有限公司（600876.SH） 亚玛顿 指 常州亚玛顿股份有限公司（002623.SZ） 安彩高科 指 河南安彩高科股份有限公司（600207.SH） 金信太阳能 指 唐山金信太阳能玻璃有限公司 拓日新能 指 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（002218.SZ） A股 指 人民币普通股 本次发行、本次公开发行、本次发行上市 指 发行人根据本招股说明书所载条件首次公开发行人民币普通股的行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《武汉长利新材料科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《武汉长利新材料科技股份有限公司章程（草案）》，本草案在公司首次公开发行股票上市后实施 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 发改委 指 中华人民共和国发展与改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 三会 指 发行人股东大会、董事会、监事会 保荐人、保荐机构、主承销商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 发行人律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 发行人会计师