东莞长联新材料科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 东莞长联新材料科技股份有限公司 DongguanChanglianNewMaterialsTechnologyCo.,Ltd. （住所：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段733号1栋） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司本次公开发行新股数量不超过1,611万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过6,443.99万股 保荐人（主承销商） 东莞证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、普通术语8 二、专业术语9 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况15 四、发行人的主营业务经营情况17 五、发行人符合创业板定位19 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标23 七、审计截止日后主要财务信息及经营状况24 八、发行人选择的具体上市标准24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项24 十、募集资金用途与未来发展规划25 十一、其他对公司有重大影响的事项26 第三节风险因素27 一、与发行人相关的风险27 二、与行业相关的风险29 三、其他风险30 第四节发行人基本情况31 一、公司基本情况31 二、发行人设立情况、报告期内股本和股东变化等情况31 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）34 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况35 五、发行人的股权结构图35 六、发行人重要子公司及参股公司情况36 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况38 八、发行人股本情况46 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介49 十、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份情况60 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及其履行情况61 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内变动情况62 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况63 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况65 十五、已经制定或实施的股权激励或期权激励及其他制度安排和执行情况66 十六、发行人员工情况69 第五节业务与技术73 一、发行人的主营业务及主要产品情况73 二、发行人所处行业的基本情况94 三、发行人销售和主要客户情况136 四、发行人采购情况和主要供应商146 五、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产情况149 六、发行人拥有的特许经营权160 七、发行人核心技术及研发情况160 八、公司环境保护与安全生产情况179 九、境外经营情况182 第六节财务会计信息与管理层分析183 一、财务报表183 二、审计意见、关键审计事项及对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策和会计估计186 三、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况188 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计189 五、发行人执行的主要税收政策、主要税种、法定税率及税收优惠政策情况 ................................................................209 六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表210 七、报告期内主要财务指标211 八、分部信息212 九、具有核心意义、或其变化对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标212 十、经营成果分析214 十一、资产质量分析259 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析290 十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项297 十四、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项298 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息298 第七节募集资金运用与未来发展规划305 一、募集资金管理运用概况305 二、本次募集资金投资项目的必要性、可行性分析及其与发行人现有主要业务、核心技术的关系307 三、募集资金运用情况312 四、未来发展与规划313 第八节公司治理与独立性319 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况319 二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见319 三、公司报告期内违法违规情况说明320 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况320 五、发行人报告期财务内控不规范情况321 六、独立经营情况321 七、同业竞争323 八、关联方及关联交易324 第九节投资者保护334 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序334 二、股利分配政策和决策程序和本次发行前后股利分配政策的差异情况334 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排338 第十节其他重要事项339 一、重要合同339 二、对外担保情况344 三、重大诉讼或仲裁事项344 第十一节有关声明345 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明345 二、发行人控股股东、实际控制人声明346 三、保荐机构（主承销商）声明347 四、发行人律师声明349 五、审计机构声明350 六、资产评估机构声明351 七、验资机构声明352 八、验资复核机构声明353 第十二节附件355 一、备查文件355 二、文件查阅地址和时间355 三、查阅网址356 四、相关承诺事项356 五、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况393 六、募集资金投资项目的具体情况398 七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明408 八、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明410 九、子公司、参股公司简要情况411 第一节释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 一、普通术语 发行人/长联科技/公司/股份公司/本公司 指 东莞长联新材料科技股份有限公司 长联有限 指 东莞长联新材料科技有限公司，系发行人整体变更为股份有限公司前的名称 联汇投资、持股平台 指 东莞市寮步联汇实业投资企业（有限合伙），系员工持股平台企业 长园投资 指 拉萨市长园盈佳投资有限公司（曾用名：深圳市长园盈佳投资有限公司），系发行人曾经的股东 富海新材 指 深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙），系发行人股东 中瑞智慧 指 中瑞智慧国际控股有限公司，系发行人股东 惠州长联 指 惠州长联新材料科技有限公司，系发行人的全资子公司 中润科技 指 东莞市中润网络科技有限公司，系发行人的全资子公司 惠州惠联 指 惠州惠联新材料科技有限公司，系发行人的孙公司 三联科技 指 东莞市三联科技实业有限公司，系发行人实际控制人与其近亲属共同控制的企业 中山聚和 指 中山市聚和化学有限公司，系发行人关联方 意联物业 指 东莞市意联物业管理有限公司，系发行人关联方 东莞东江纤维 指 东莞东江纤维制品有限公司，系发行人关联方 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 三会 指 发行人股东大会、董事会和监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》，首次公开发行股票并在创业板上市前适用 《公司章程（草案）》 指 《东莞长联新材料科技股份有限公司章程（草案）》，首次公开发行股票并在创业板上市后适用 本次发行 指 发行人本次向社会公开发行新股不超过1,611.00万股人民币普通股（A股）的行为 报告期 指 2020年度、2021年度和2022年度 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 保荐人、保荐机构、主承销商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 发行人律师、国浩律师 指 国浩律师（深圳）事务所 审计机构、验资复核机构、会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 国众联资产评估 指 深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 二、专业术语 油墨 指 将颜料粒子均匀分散在连接料中并具有一定黏性的流体物质，广泛应用于包装、标签、纺织服装、电子等领域。 印花 指 使染料或涂料在织物上形成图案的过程。按照印花时使用的材料和方法，主要可分为：水浆印花、胶浆印花、热固油墨印花、转移印花、数码印花等。 水性印花胶浆 指 通用型白胶浆、通用型透明胶浆、功能型印花胶浆、数码胶浆等的统称。通常情况下，可与颜料混合组成印花预备浆，通过丝网印刷方式作用于织物表面，经烘烤干燥后形成一层包裹颜料的薄膜紧密覆盖在纤维上，以达到印花着色的目的。通常把应用在纺织印花工艺的水性油墨称为“胶浆”。 透明胶浆 指 通用型水性印花透明胶浆的简称，主要是由水性树脂、助剂、去离子水、二氧化硅等，经过混合、分散、过滤等工艺制备而成的半透明或浅色糊状浆体，不具有遮盖力。 白胶浆 指 通用型水性印花白胶浆的简称，主要是由水性树脂、钛白粉、二氧化硅、助剂等经过混合、分散、过滤等工艺制备而成的白色糊状浆体。 颜料 指 能使物体染上颜色，在水、油脂、树脂、有机溶剂等介质中不溶解，但能均匀地在这些介质中分散并能使介质着色，而又具有一定的遮盖力的物质，主要应用于涂料、油墨、印染、塑料制品等行业。 染料 指 溶解于媒介中（如：水、溶剂、塑料或高分子等），对纺织品有亲和力，可以被纤维分子吸附、固着，从而对纺织品进行染色。 丝网印花 指 用丝网作为版基，并通过感光制版，制成带有图文的丝网印版，再通过制好的丝网印版直接将图文部分印制到承印物上的方法。 数码印花 指 一种无网版、非接触式印花方法，将花型图案通过数字形式输入到计算机，经过计算机处理后，并在计算机的控制下通过喷头将印花墨水精准喷射到承印物表面特定位置，从而印制出所需图案的方法。 涂料墨水 指 以不溶于水的颜料颗粒作为着色剂分散在水性树脂中制成的用于喷墨印花的墨水。与染料墨水相比，涂料墨水具有对承印物通用性强、耐光色牢度好等优点。 染料墨水 指 主要包括活性染料墨水、分散染料墨水、酸性染料墨水等。将染料溶解或分散在水中，并添加相应的助剂配制而成的用于喷墨印花的墨水。由于染料是以分子状态扩散到承印物中去，染料墨水具有很强的色彩表现力，印制的图案细腻、逼真。但染料墨水对承印物的上染具有选择性，不同的承印物需要不同的染料墨水进行着色。 活性染料墨水 指 以反应型活性染料作为着色剂制成的用于喷印印花的墨水，由于活性染料分子中