江西江南新材料科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

江西江南新材料科技股份有限公司 JiangxiJiangnanNewMaterialTechnologyCo.,Ltd. （江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司本次公开发行股票数量不超过3,643.63万股，发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过145,745,199股 保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明2 本次发行概况3 目录4 第一节释义8 一、一般释义8 二、专业术语释义9 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人板块定位情况17 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标19 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况19 八、发行人选择的具体上市标准20 九、公司治理特殊安排等重要事项20 十、募集资金运用与未来发展规划20 第三节风险因素22 一、与发行人相关的风险22 二、与行业相关的风险27 三、其他风险28 第四节发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人的设立及改制情况30 三、发行人报告期内股本变化和重大资产重组情况32 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况42 五、发行人股权结构42 六、发行人分公司情况42 七、发行人控股子公司情况42 八、发行人参股公司情况44 九、持有公司5%以上股份主要股东及实际控制人的基本情况45 十、公司股本情况50 十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介52 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况57 十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况59 十四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况59 十五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况60 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系62 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订协议、所作承诺情况 ..........................................................................................................................................63 十八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年变动情况65 十九、公司员工及其社会保障情况71 第五节业务与技术74 一、公司主营业务与主要产品74 二、行业基本情况86 三、公司在行业中的竞争地位114 四、销售情况和主要客户情况125 五、采购情况和主要供应商情况129 六、主要资产及资质情况132 七、技术与研发情况142 八、安全生产与环保情况147 九、境外经营情况150 第六节财务会计信息与管理层分析151 一、财务报表151 二、审计意见、关键审计事项和重要性水平161 三、发行人财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况165 四、报告期内采用的主要会计政策及会计估计165 五、分部信息200 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表200 七、发行人主要税项201 八、主要财务指标203 九、经营成果分析205 十、资产质量分析232 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析249 十二、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项264 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项265 十四、盈利预测信息265 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况265 第七节募集资金运用与未来发展规划267 一、本次募集资金运用267 二、募集资金投资项目的基本情况268 三、未来发展规划277 四、未来规划采取的措施278 第八节公司治理与独立性280 一、公司治理存在的缺陷及改进情况280 二、公司内部控制情况284 三、公司报告期内违法违规情况285 四、公司报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制其他企业占用和为其提供担保情况285 五、公司独立经营情况285 六、同业竞争287 七、关联方及关联关系289 八、关联交易情况292 九、报告期内关联交易对公司经营成果和财务状况的影响299 十、报告期内关联交易制度安排及决策程序299 第九节投资者保护303 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排303 二、股利分配政策情况303 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排307 四、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的公司关于依法落实保护投资者合法权益规定的各项措施307 第十节其他重要事项308 一、重大合同308 二、对外担保情况310 三、诉讼、仲裁事项310 第十一节声明312 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明312 二、发行人控股股东、实际控制人声明315 三、保荐人（主承销商）声明316 四、发行人律师声明319 五、会计师事务所声明320 六、资产评估机构声明321 七、验资机构声明324 八、验资复核机构声明325 第十二节附件326 一、本招股说明书的备查文件326 二、查阅时间及地点327 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况329 附件二：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项331 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明347 附件四：审计委员会及其他专门委员会设置以及实际发挥作用情况350 附件五：募集资金具体运用情况353 附件六：子公司、参股公司简要情况366 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义： 一、一般释义 简称 指 释义 发行人、公司、本公司、股份公司、江南新材 指 江西江南新材料科技股份有限公司 江南有限、有限公司 指 江西江南新材料科技有限公司（曾用名：鹰潭江南铜业有限公司），公司前身 江南精密 指 江西江南精密科技有限公司（曾用名：江西金彩阳极铜材料科技协同创新有限公司），公司全资子公司 韩亚半导体 指 韩亚半导体材料（贵溪）有限公司，公司全资子公司 瑞安淡水君 指 瑞安市淡水君科技有限公司，公司全资子公司 江南国际 指 江南新材国际（香港）有限公司，公司全资子公司 上海长三角 指 上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 浙江容腾 指 浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 鹏鲲信息 指 鹰潭鹏鲲信息咨询有限合伙企业，公司股东 屹唐华创 指 北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙），公司股东 鲲之大信息 指 鹰潭鲲之大信息咨询中心（有限合伙），公司股东 扬州尚颀 指 扬州尚颀汽车产业股权投资基金（有限合伙），公司股东 青岛上汽 指 青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 苏州元禾 指 苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 华金领沣、华金丰盈五号 指 珠海华金领沣智能制造产业投资基金（有限合伙）、珠海华金丰盈五号股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 扶摇信息 指 鹰潭扶摇信息咨询有限合伙企业，公司股东 珠海尚颀 指 珠海尚颀华金汽车产业股权投资基金（有限合伙），公司股东 嘉兴容江 指 嘉兴容江创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 常州欣亿源 指 常州欣亿源股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 江西国创 指 江西国资创业投资管理有限公司，公司历史股东 南洋汽摩 指 南洋汽摩集团有限公司，公司关联方 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第四次修正） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订） A股 指 人民币普通股 简称 指 释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主板 指 上海证券交易所主板 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 环境部 指 中华人民共和国生态环境部 统计局 指 中华人民共和国国家统计局 保荐人、保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司 审计机构、会计师、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、律师、海润天睿 指 北京海润天睿律师事务所 招股说明书 指 江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 报告期、最近三年及一期 指 2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月 报告期各期末 指 2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专业术语释义 简称 指 释义 印制电路板/PCB 指 PrintedCircuitBoard，又称印制线路板、印刷电路板、印刷线路板，是指在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板。 光伏电池板 指 即太阳能电池板，是通过吸收太阳光，将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能的装置。 有机硅单体 指 有机硅单体主要指有机氯硅烷等合成有机硅高聚物的单体，如甲基氯硅烷、苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等原料，有机硅单体是制备硅油、硅橡胶、硅树脂以及硅烷偶联剂的原料，由几种基本单体可生产出成千种有机硅产品。单体生产在有机硅工业中占重要的地位，单体的生产水平直接反映有机硅工业的发展水平。 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯，在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达120℃，电绝缘性优良，甚至在高温高频下，其电性能仍较好。 PP 指 聚丙烯，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物，是一种性能优良的热塑性合成树脂，具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等。 PET复合铜箔 指 PET复合铜箔主要由三部分组成（“三明治”结构），中间是厚 简称 指 释义 度为3.6~6µm的绝缘树脂层，外面两层为厚度1µm的铜箔。制作过程为在厚度3.5~6µm的不导电的PET膜（或PP膜）表面先采用真空溅镀铜的方式，制作一层20～80nm的金属层，将薄膜金属化，然后采用水介质电镀的方式，将铜层加厚到1µm。与传统铜箔相比，用PET复合铜箔作为负极集流体的锂电池具有安全性高、能量密度高、寿命长的优势。 刚性电路板/RPCB 指 印