湖南中创化工股份有限公司招股说明书(申报稿)

湖南中创化工股份有限公司 HunanZhongchuangChemicalCo.,Ltd. （岳阳市云溪区长岭） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行新股数量不超过2,800.00万股，占发行后总股本的比例不低于25%（最终发行数量以在中国证监会注册的数量为准），本次发行原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过11,200.00万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、普通术语8 二、专业术语11 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人主营业务经营情况18 五、发行人板块定位情况19 六、发行人主要财务数据20 七、审计截止日后主要财务信息及经营情况20 八、发行人选择的具体上市标准20 九、发行人治理特殊安排21 十、募集资金运用与未来发展规划21 十一、其他对发行人有重大影响的事项21 第三节风险因素22 一、与发行人相关的风险22 二、与行业相关的风险26 三、其他风险27 第四节发行人基本情况28 一、发行人基本信息28 二、发行人改制及设立情况28 三、发行人公司成立以来重要事件54 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况54 五、发行人的股权结构图55 六、发行人子公司、重要参股公司情况59 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况60 八、发行人股本情况74 九、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况78 十、现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介78 十一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员在其他单位的兼职情况 ...............................................................................................................................84 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及其履行情况86 十三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持股及变动情况86 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况88 十五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员对外投资情况89 十六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员从公司领取薪酬情况91 十七、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况92 十八、发行人员工情况97 第五节业务与技术102 一、发行人主营业务及主要产品情况102 二、发行人所处行业的基本情况112 三、发行人在行业中的竞争地位146 四、发行人的销售情况及主要客户153 五、发行人的采购情况及主要供应商161 六、发行人主要固定资产与无形资产170 七、发行人核心技术及研发情况180 八、发行人环境保护及安全生产情况194 九、发行人境外生产经营情况198 第六节财务会计信息与管理层分析199 一、财务报表199 二、审计意见及关键审计事项203 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况206 四、报告期采用的主要会计政策和会计估计206 五、经会计师鉴证的非经常性损益明细表210 六、主要税项211 七、主要财务指标212 八、经营成果分析214 九、资产质量分析240 十、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析260 十一、资本性支出分析274 十二、公司财务状况和盈利能力未来趋势分析274 十三、会计报表附注中的承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项275 第七节募集资金运用与未来发展规划276 一、募集资金运用概况276 二、募集资金投资项目具体情况278 三、募集资金运用对发行人经营及财务状况的影响283 四、发行人未来的发展规划283 第八节公司治理与独立性289 一、发行人治理情况289 二、发行人内部控制的评估情况290 三、发行人报告期内违法违规行为的情况290 四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况291 五、发行人独立性情况291 六、同业竞争情况293 七、关联方及关联关系296 八、关联交易情况301 第九节投资者保护311 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序311 二、公司本次发行上市后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况311 第十节其他重要事项315 一、重大合同315 二、对外担保情况317 三、重大诉讼及仲裁情况318 四、发行人控股股东或实际控制人、子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项318 五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近3年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况318 六、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为318 第十一节声明319 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明319 二、发行人控股股东、实际控制人声明320 三、保荐人（主承销商）声明321 四、保荐人（主承销商）总经理声明322 五、保荐人（主承销商）董事长声明323 六、发行人律师声明324 七、审计机构声明325 八、资产评估机构声明326 九、验资机构声明328 十、验资复核机构声明329 第十二节附件330 一、备查文件330 二、备查文件查询330 附件一：历史沿革332 附件二：发行人历史上的代持情况358 附件三：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况387 附件四：与投资者保护相关的承诺392 附件五：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承 诺412 附件六：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明416 附件七：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明419 附件八：募集资金具体运用情况420 附件九：子公司、参股公司简要情况424 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有说明，下列词语中具有如下含义： 一、普通术语 简称 指 释义 发行人、公司、本公司、股份公司、中创化工 指 湖南中创化工股份有限公司 中创有限 指 湖南中创化工有限责任公司，系发行人前身 长炼新材料 指 湖南长炼新材料科技股份公司，曾用名为“湖南长岭石化科技开发有限公司” 伟创合伙 指 湖南伟创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 德瑞丰源 指 长沙德瑞丰源创业投资合伙企业（有限合伙） 工程公司 指 长岭炼化岳阳工程设计有限公司 同益投资 指 岳阳同益投资合伙企业（有限合伙） 大科城投资 指 长沙大科城德瑞科技创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名为“长沙大科城昭阳科技创业投资合伙企业（有限合伙）” 设备研究所 指 岳阳长岭设备研究所有限公司，曾用名为“岳阳长炼设备技术有限公司” 通达公司 指 岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司 云科化工 指 湖南云科化工有限公司 岳阳长云 指 岳阳长云公用工程管理有限公司 湖南绿源 指 湖南绿源生物化工科技有限责任公司 兴长集团 指 湖南长炼兴长集团有限责任公司，曾用名为“巴陵石化长炼兴长企业集团公司” 常兴咨询 指 岳阳常兴企业管理咨询有限公司 长炼机电 指 岳阳长炼机电工程技术有限公司，曾用名为“长岭炼化岳阳机电技术有限公司” 岳阳兴长 指 岳阳兴长石化股份有限公司，证券代码：000819.SZ 三生化工 指 岳阳三生化工有限公司，曾用名为“岳阳高新技术产业开发区三生化工有限公司” 长岭工会 指 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司工会委员会 群泰化工 指 岳阳群泰化工科技开发有限责任公司 长炼医院 指 岳阳市长炼医院 长岭传媒 指 岳阳长岭传媒有限责任公司 人和食品 指 岳阳长炼人和食品有限责任公司 纵横网络 指 湖南纵横网络有限公司，曾用名为“岳阳纵横网络有限公司” 湖南盛锦 指 湖南盛锦新材料有限公司 简称 指 释义 长岭炼化公司党委 指 中共中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司委员会 中国石化长岭炼化公司、长岭炼化 指 中国石油化工股份有限公司长岭分公司和中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司的统称，曾用名为“湖南长岭炼油厂”“中国石油化工总公司长岭炼油厂”“巴陵石油化工公司长岭炼油化工厂”“巴陵石化长岭炼油化工总厂”“长岭炼油化工有限责任公司” 创新基金会 指 湖南岳阳长炼石化科技创新基金会 德瑞基金 指 长沙德瑞基金管理合伙企业（有限合伙） 万方博通 指 上海万方博通石油化工工程有限公司 同欣咨询 指 岳阳同欣咨询合伙企业（有限合伙） 同惠咨询 指 岳阳同惠咨询合伙企业（有限合伙） 同得咨询 指 岳阳同得咨询合伙企业（有限合伙） 齐翔腾达 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司，证券代码：002408.SZ 宇新股份 指 湖南宇新能源科技股份有限公司，证券代码：002986.SZ 建业股份 指 浙江建业化工股份有限公司，证券代码：603948.SH 百川股份 指 江苏百川高科新材料股份有限公司，证券代码：002455.SZ 瑞源石化 指 湖南瑞源石化股份有限公司 延长石油 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司 九江齐鑫 指 九江齐鑫化工有限公司 凯凌化工 指 凯凌化工（张家港）有限公司 鼎盈化工 指 石家庄鼎盈化工股份有限公司 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 东盐化工 指 Orient-SaltChemicalsPte.Ltd. 楷盛国际 指 KaiserInternationalCo.,Ltd. 中化国际 指 SinochemInternational(Overseas)Pte.Ltd. 宏川集团 指 广东宏川集团有限公司，包括下属企业东莞市宏川化工供应链有限公司、广东宏川新材料股份有限公司、东莞市瑞丰石油化工有限公司和佛山市宏川新材料有限公司 日出集团 指 日出实业集团有限公司，包括下属企业浙江日出精细化工有限公司和宁波保税区北斗化工有限公司和SunchemInternationalLimited 启圆化工 指 广州市启圆化工科技有限公司，包括关联公司张家港保税区方中圆化工贸易有限公司和广州市正顺弘化工科技有限公司 唐山好誉 指 唐山好誉科技开发有限公司 湖南欧莱斯 指 湖南欧莱斯新材料有限公司 惠尔新材料 指 湖南惠尔新材料有限公司 中创化工工会 指 湖南中创化工股份有限公司工会委员会 简称 指 释义 金信会计师 指 湖南金信会计师事务所有限公司，曾用名为“岳阳金信有限责任会计师事务所”“岳阳金信会计师事务所有限责任公司” 保荐人、保荐机构、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人