湖南中创化工股份有限公司招股说明书(申报稿)

湖南中创化工股份有限公司 HunanZhongchuangChemicalCo.,Ltd. （岳阳市云溪区长岭） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 公司是一家以生产、研发和销售新型环保溶剂为核心业务的国家级专精特新小巨人企业、工业和信息化部制造业单项冠军企业，主要产品包括乙酸仲丁酯、乙酸异丙酯和丁酮。公司的产品主要应用于涂料、油墨、胶粘剂、农药、医药、化工脱水、萃取共沸、有机合成、电子清洗、香精香料等领域，亦可作为境外燃料油品调合组分。凭借技术、服务、成本的综合优势，公司在生产规模、产品质量、生产工艺改进等方面树立起良好的市场形象，产品不仅在境内市场拥有较高的占有率，同时还销往境外40多个国家和地区。通过本次上市能够增强公司的抗风险能力和持续盈利能力，能够实现以创新驱动高质量发展，以更好地回报广大投资者和社会。 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，建立健全了有关公司治理体系，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露等各项内控制度，形成了相互制衡的公司治理结构，并有效运转，并将切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。 公司本次募集资金全部投向“10万吨/年电子级碳酸酯项目”，有助于增加公司产品种类和拓宽下游应用领域，提升公司品牌价值和经营规模，持续增强行业竞争力，实现公司长期健康发展。 公司在环保溶剂领域深耕多年，主要产品乙酸仲丁酯和乙酸异丙酯在行业内具有较高的市场占有率和知名度，经营业绩稳健，现金流量健康，具备良好的持续经营能力。 未来，公司坚持与国家、湖南省和岳阳市的发展战略保持同频共振，以安全生产为基础，以客户需求为导向，以技术创新为动力，实现企业合作多元化、产品精细化的发展。公司在保持并巩固现有市场地位的基础上，将在技术创新、产品品质、客户服务、安全保障等方面持续投入，满足国家、产业发展需要，为社会作出贡献，为投资者创造价值。 实际控制人签名： 申文义刘粮帅周旋 张小明刘郁东 董事长签名： 申文义 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行新股数量不超过2,800.00万股，占发行后总股本的比例不低于25%（最终发行数量以在中国证监会注册的数量为准），本次发行原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过11,200.00万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 致投资者的声明2 本次发行概况4 目录5 第一节释义10 一、普通术语10 二、专业术语14 第二节概览16 一、重大事项提示16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况21 三、本次发行概况21 四、发行人主营业务经营情况22 五、发行人板块定位情况24 六、发行人主要财务数据24 七、审计截止日后主要财务信息及经营情况24 八、发行人选择的具体上市标准25 九、发行人治理特殊安排25 十、募集资金运用与未来发展规划26 十一、其他对发行人有重大影响的事项26 第三节风险因素27 一、与发行人相关的风险27 二、与行业相关的风险31 三、其他风险33 第四节发行人基本情况35 一、发行人基本信息35 二、发行人改制及设立情况35 三、发行人公司成立以来重要事件59 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况59 五、发行人的股权结构图60 六、发行人子公司、重要参股公司情况64 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况65 八、发行人股本情况79 九、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况83 十、现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介83 十一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员在其他单位的兼职情况 ...............................................................................................................................90 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及其履行情况91 十三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持股及变动情况92 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况94 十五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员对外投资情况95 十六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员从公司领取薪酬情况97 十七、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况98 十八、发行人员工情况103 十九、发行人党建工作情况107 第五节业务与技术108 一、发行人主营业务及主要产品情况108 二、发行人所处行业的基本情况119 三、发行人在行业中的竞争地位164 四、发行人的销售情况及主要客户108 五、发行人的采购情况及主要供应商172 六、发行人主要固定资产与无形资产186 七、发行人核心技术及研发情况196 八、发行人环境保护及安全生产情况196 九、发行人境外生产经营情况196 第六节财务会计信息与管理层分析226 一、财务报表226 二、审计意见及关键审计事项231 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况233 四、报告期采用的主要会计政策和会计估计234 五、经会计师鉴证的非经常性损益明细表238 六、主要税项239 七、主要财务指标240 八、经营成果分析240 九、资产质量分析279 十、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析301 十一、资本性支出分析317 十二、公司财务状况和盈利能力未来趋势分析317 十三、会计报表附注中的承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项318 第七节募集资金运用与未来发展规划319 一、募集资金运用概况319 二、募集资金投资项目具体情况322 三、募集资金运用对发行人经营及财务状况的影响329 四、发行人未来的发展规划329 第八节公司治理与独立性334 一、发行人治理情况334 二、发行人内部控制的评估情况335 三、发行人报告期内违法违规行为的情况335 四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况336 五、发行人独立性情况336 六、同业竞争情况338 七、关联方及关联关系340 八、关联交易情况347 第九节投资者保护357 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序357 二、公司本次发行上市后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况357 三、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由 .............................................................................................................................361 四、发行人上市后三年内现金分红等利润分配计划，计划内容、制定的依据和可行性以及未分配利润的使用安排361 五、公司长期回报规划的内容以及规划制定时的主要考虑因素364 第十节其他重要事项366 一、重大合同366 二、对外担保情况366 三、重大诉讼及仲裁情况370 四、发行人控股股东或实际控制人、子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项370 五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近3年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况371 六、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为371 第十一节声明372 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明372 二、发行人控股股东、实际控制人声明373 三、保荐人（主承销商）声明374 四、保荐人（主承销商）总经理声明375 五、保荐人（主承销商）董事长声明376 六、发行人律师声明377 七、审计机构声明378 八、资产评估机构声明379 九、验资机构声明381 十、验资复核机构声明382 第十二节附件383 一、备查文件383 二、备查文件查询383 附件一：历史沿革385 附件二：发行人历史上的代持情况411 附件三：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况440 附件四：与投资者保护相关的承诺445 附件五：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺466 附件六：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明470 附件七：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明473 附件八：募集资金具体运用情况474 附件九：子公司、参股公司简要情况478 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有说明，下列词语中具有如下含义： 一、普通术语 简称 指 释义 发行人、公司、本公司、股份公司、中创化工 指 湖南中创化工股份有限公司 中创有限 指 湖南中创化工有限责任公司，系发行人前身 长炼新材料 指 湖南长炼新材料科技股份公司，曾用名为“湖南长岭石化科技开发有限公司” 伟创合伙 指 湖南伟创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 德瑞丰源 指 长沙德瑞丰源创业投资合伙企业（有限合伙） 工程公司 指 长岭炼化岳阳工程设计有限公司 同益投资 指 岳阳同益投资合伙企业（有限合伙） 大科城投资 指 长沙大科城德瑞科技创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名为“长沙大科城昭阳科技创业投资合伙企业（有限合伙）” 设备研究所 指 岳阳长岭设备研究所有限公司，曾用名为“岳阳长炼设备技术有限公司” 通达公司 指 岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司 云科化工 指 湖南云科化工有限公司，2024年11月公司完成了对云科化工的吸收合并 岳阳长云 指 岳阳长云公用工程管理有限公司 湖南绿源 指 湖南绿源生物化工科技有限责任公司 兴长集团 指 湖南长炼兴长集团有限责任公司，曾用名为“巴陵石化长炼兴长企业集团公司” 常兴咨询 指 岳阳常兴企业管理咨询有限公司 长炼机电 指 岳阳长炼机电工程技术有限公司，曾用名为“长岭炼化岳阳机电技术有限公司” 岳阳兴长 指 岳阳兴长石化股份有限公司，证券代码：000819.SZ 三生化工 指 岳阳三生化工有限公司，曾用名为“岳阳高新技术产业开发区三生化工有限公司” 长岭工会 指 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司工会委员会 群泰化工 指 岳阳群泰化工科技开发有限责任公司 长炼医院 指 岳阳市长炼医院 长岭传媒 指 岳阳长岭传媒有限责任公司 人和食品 指 岳阳长炼人和食品有限责任公司 纵横网络 指 湖南纵横网络有限公司，曾用名为“岳阳纵横网络有限公司” 湖南盛锦 指 湖南盛锦新材料有限公司 简称 指 释义 长岭炼化公司党委 指 中共中国石化集团长岭炼油