湖北龙腾电子科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 湖北龙腾电子科技股份有限公司 HubeiLongtengElectronicTechnologyCo.,Ltd. （湖北省孝感市孝昌县开发区城南工业园） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 公司公开发行新股不超过1,850.00万股，且本次发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于25%。本次发行公司原股东不公开发售股份。 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本： 不超过7,400.00万股 保荐人（主承销商）： 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、常用词汇释义7 二、专业词汇释义8 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行的基本情况14 四、发行人主营业务经营情况16 五、公司符合创业板定位18 六、发行人主要财务数据和财务指标20 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况及财务信息21 八、发行人选择的具体上市标准21 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项21 十、募集资金运用与未来发展规划21 十一、其他对发行人有重大影响的事项22 第三节风险因素23 一、与发行人相关的风险23 二、与行业相关的风险26 三、其他风险27 第四节发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况28 三、发行人成立以来重要事件34 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况35 五、发行人股权结构35 六、发行人控股、参股公司情况35 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况37 八、发行人特别表决权股份情况39 九、发行人协议控制结构情况39 十、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况39 十一、发行人股本情况40 十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员49 十三、公司与董事、监事、高级管理人员、其他核心人员签定的协议及履行情况55 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份情况56 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况56 十六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的其他对外投资情况58 十七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况58 十八、发行人股权激励情况60 十九、发行人员工情况65 第五节业务与技术69 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况69 二、发行人所处行业基本情况83 三、销售情况及主要客户120 四、采购情况及主要供应商123 五、公司主要固定资产和无形资产131 六、公司核心技术与技术研发情况141 七、环保情况156 八、公司境外经营情况160 第六节财务会计信息与管理层分析161 一、合并财务报表161 二、财务报表编制基础、合并范围及变化情况165 三、审计意见及关键审计事项166 四、对业绩变动具有较强预示作用的财务指标和非财务指标168 五、主要会计政策和会计估计168 六、报告期主要会计政策、会计估计的变更及其影响196 七、分部信息198 八、非经常性损益明细表199 九、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率200 十、主要财务指标202 十一、经营成果分析203 十二、资产质量分析234 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析253 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项267 十五、盈利预测情况267 第七节募集资金运用与未来发展规划268 一、募集资金运用计划268 二、募集资金投资项目具体情况271 三、募集资金运用对公司经营模式的影响276 四、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响277 五、公司制定的战略规划278 第八节公司治理与独立性281 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况281 二、公司内部控制的评估281 三、发行人报告期内违法违规行为283 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况283 五、独立运营情况283 六、同业竞争285 七、关联方及关联关系286 八、关联交易288 第九节投资者保护295 一、本次发行后的股利分配政策和决策程序295 二、本次发行前滚存利润的分配299 第十节其他重要事项300 一、重大合同300 二、发行人对外担保的情况309 三、重大诉讼、仲裁事项309 第十一节声明310 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明310 二、发行人控股股东、实际控制人声明311 三、保荐人（主承销商）声明312 保荐机构（主承销商）董事长及总经理声明313 四、发行人律师声明314 五、审计机构声明315 六、评估机构声明316 七、验资机构声明317 八、验资复核机构声明318 第十二节附件319 一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况319 二、与投资者保护相关的承诺321 三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等制度的建立健全及运行情况342 四、专门委员会的设置情况344 五、募集资金具体运用情况345 六、子公司、参股公司简要情况348 七、备查文件349 八、查阅时间349 九、备查文件查阅地点、电话、联系人349 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 一、常用词汇释义 龙腾电子、湖北龙腾、发行人、公司、本公司 指 湖北龙腾电子科技股份有限公司 龙腾有限 指 湖北龙腾电子科技有限公司，发行人前身 孝感华跃 指 孝感市华跃企业管理有限公司，发行人股东。曾用名：龙腾电路科技孝昌有限公司 孝昌龙昌 指 孝昌龙昌企业咨询服务合伙企业(有限合伙)，发行人股东，发行人员工持股平台 孝昌龙盛 指 孝昌龙盛企业咨询服务合伙企业(有限合伙)，发行人股东，发行人员工持股平台 孝昌龙鑫 指 孝昌龙鑫企业咨询服务合伙企业(有限合伙)，发行人股东 深圳新跃 指 深圳市新跃创业管理有限公司，发行人股东，曾用名：深圳市凯信创业管理有限公司（简称“深圳凯信”） 金开德弘 指 金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙），发行人股东 淄博如启 指 淄博如启壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 海南睿致 指 海南睿致半导体私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 高诚澴锋 指 湖北高诚澴锋创业投资有限公司，发行人股东 深圳龙腾 指 深圳市龙腾电路科技有限公司，发行人全资子公司 珠海龙昌 指 珠海市龙昌电路科技有限公司，发行人全资子公司 香港龙腾 指 香港龙腾电子有限公司，深圳龙腾全资子公司 众力恒 指 深圳市众力恒电子科技有限公司，公司关联方，已于2020年9月注销 勇和德 指 深圳市勇和德电子有限公司，公司关联方，已于2019年9月注销 保荐机构（主承销商）、保荐人、民生证券 指 民生证券股份有限公司 申报会计师、天职国际、天职国际会计师事务所、发行人会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所 本次发行 指 公司本次拟公开发行面值为1元的人民币普通股事宜 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 招股说明书 指 《湖北龙腾电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 本公司现行有效的《公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《湖北龙腾电子科技股份有限公司章程（草案）》，在本次上市后适用 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2020年、2021年和2022年 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日 二、专业词汇释义 印制电路板/PCB 英文全称“PrintedCircuitBoard”，指组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，又可称为“印制线路板”、“印刷线路板” 单面板 指仅在绝缘基板的一侧表面上形成导体图形，导线只出现在其中一面的PCB 双面板 指在基板两面形成导体图案的PCB 多层板 指使用数片单面或双面板，并在每层板间放进一层绝缘层后压合的PCB 刚性板 指由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印制电路板，具有抗弯能力，可以为附着其上的电子元件提供一定的支撑，又称“硬板” 挠性板 指用柔性的绝缘基材制成的印制电路板，并具有一定弯曲性的印制电路板，又称“软板”、“柔性板” 刚挠结合板 刚性板和挠性板的结合，既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲特性，能够满足三维组装需求，又称“软硬结合板” 覆铜板/基板/基材/CCL 指CopperCladLaminate，简称CCL，为制造PCB的基本材料，具有导电、绝缘和支撑等功能，可分为刚性材料（纸基、玻纤基、复合基、陶瓷和金属基等特殊基材）和柔性材料两大类 半固化片 又称为“PP片”或“树脂片”，是制作多层板的主要材料，主要由树脂和增强材料组成，增强材料又分为玻纤布、纸基、复合材料等几种类型。制作多层印制板所使用的半固化片大多采用玻纤布做增强材料 电镀 指利用电解原理使金属附着在物体表面上，其目的为改变物体表面的特性或尺寸 光模块 光模块是光通信系统中完成光电转换的核心部件，实现发射端将电信号转换成光信号，接收端将光信号转换成电信号的功能。 RRU RemoteRadioUnit，射频拉远单元 AAU ActiveAntennaUNIT，有源天线单元 BBU BaseBandUnit，基带处理单元 Oz 盎司，在PCB行业指一平方尺面积单面覆盖铜箔重量1Oz(28.35g)的铜层厚度，1Oz代表PCB的铜箔厚度约为34.3um DU DistributeUnit，分布单元 CU CentralizedUnit，集中单元 数通 数据通信 FROST&SULLIVAN 是一家成立于1961年的全球性咨询公司 IEA 国际能源署 中汽协 中国汽车工业协会，是经中华人民共和国民政部批准的社团组织，具有社会团体法人资格。 VCP 垂直连续电镀 PTFE 聚四氟乙烯（Polytetrafluoroethylene，简写为PTFE），是一种以四氟乙烯作为单体聚合制得的高分子聚合物。 EMS公司 电子制造服务商（ElectronicsManufacturingService），指为电子产品类客户提供包括产品设计、代工生产等服务的厂商 WECC 指世界电子电路联盟，WorldElectronicCircuitsCouncil的缩写，是由全球各电路板产业协会所组成的跨国组织 CPCA