福建海创光电技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

F声明：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 福建海创光电技术股份有限公司 FujianHitronicsTechnologies,Inc. （福州市乌龙江中大道7号创新园二期） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路268号） 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 2,283.28万股，占本次发行后股份总数的比例为25.95% 股东公开发售股数 不适用 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,800.00万股 保荐人、主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 致投资者的声明 一、公司上市的目的 海创光电专注于激光光学元器件及模组的研发及产业化，随着公司研发能力的不断增强，公司业务实现了快速发展，已经成为全球主要的车载激光雷达核心元器件及模组供应商。公司希望通过上市实现以下目的： （一）通过资本市场筹集资金，促进主营业务快速发展 公司生产的激光光学元器件和激光模组下游应用领域广阔、市场需求旺盛、发展前景良好。通过本次公开发行股票并上市，公司可以筹集资金，加大技术创新投入，扩大生产规模，加强团队能力建设，加快全球化市场布局，促进主营业务快速发展。 （二）服务国家重大战略，推动新质生产力发展 公司的产品主要包括激光光学元器件和激光模组，是激光技术的核心和关键，在国民经济与社会的发展中具有基础性、战略性的地位。公司积极响应国家产业发展政策的要求，通过自主研发，掌握了1.5µmMOPA激光技术等十余项核心技术。公司核心技术已产业化应用于自动驾驶、工业激光、生物医疗及光通讯领域，其中公司研发的1.5µm光纤激光雷达光源模组已成为具有行业领先技术水平的产品，具有较高的市场占有率。同时，公司不断拓展核心技术在国家战略新兴产业的更多应用，目前1.5µmMOPA激光技术等核心技术已经应用于高精度测绘、自由空间光通讯等领域，并与业内头部客户开展深入合作。 公司业务所涉及的激光雷达、生物医疗、新一代的自由空间光通讯等领域，属于国家战略新兴产业。相关领域技术发展快，市场变化大，公司需要集中资源、凝聚人才、加大研发投入才能持续保持技术和产品的创新力和竞争力。通过上市，公司能够进一步增强实力，提高品牌竞争力和影响力，吸引高精尖人才的加入和提高研发投入，以更好地响应和支持国家发展战略，推动新质生产力发展。 （三）利用资本市场的平台，拓展并购重组的外延式发展道路 上市后，公司将充分利用资本市场平台，主动运用并购重组手段促进资产和业务布局优化完善，加速技术进步和向产业的转化，从而实现公司技术水平和业务领域的快速发展。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已建立健全了现代企业制度。在公司治理方面，公司已建立了规范的治理结构和议事规则，制定了符合公司实际情况的各项制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了有效的职责分工和制衡机制。在信息披露方面，公司制定了相关制度，确保上市后公司的关键信息能够及时、准确地传达给投资者，切实保护中小投资者的利益。在公司内部管理制度方面，公司围绕战略目标及管理实践，制定了完备的内部管理制度，并通过配套的信息化系统保证了内部制度能够有效实施。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司规划本次募集资金用于海创光电产业园项目（一期）、总部及研发中心建设项目等项目，有助于公司巩固和提升现有产品市场份额，以及进一步增强公司科技实力和研发创新能力，从而有助于公司创新开发出更多具备市场竞争力、符合国家产业发展趋势的新产品。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司经过多年的市场积累，主要产品已获得图达通、Luminar、创鑫激光、锐科激光等行业内主流下游企业的认可，成为他们的重要供应商，取得了较高的行业地位和较好的经营业绩，具有良好的市场基础，公司具备持续经营能力。 未来公司将继续立足于为激光应用提供光电子元器件和模组，重点突破激光光学元器件和模组制造的关键技术和核心工艺，推动激光器核心部件的产业化，进一步拓展业务方向。公司将积极顺应市场发展趋势，积极面向经济主战场及国家重大需求，致力成为一家世界领先的光电子元器件供应商。 实际控制人、董事长 凌吉武 目录 发行人声明1 致投资者的声明2 一、公司上市的目的2 二、公司现代企业制度的建立健全情况3 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划3 四、公司持续经营能力及未来发展规划3 目录4 第一节释义8 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况19 三、本次发行概况20 四、发行人的主营业务经营情况21 五、发行人符合科创板定位相关情况24 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标25 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息 ..............................................................................................................................25 八、发行人选择的具体上市标准26 九、募集资金用途与未来发展战略26 第三节风险因素27 一、与发行人相关的风险27 二、与行业相关的风险34 三、其他风险36 第四节发行人基本情况37 一、发行人基本情况37 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况37 三、发行人成立以来的重要事件42 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况45 五、发行人股权结构45 六、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况46 七、发行人主要股东及实际控制人基本情况47 八、发行人特别表决权股份或协议控制架构等特殊安排54 九、发行人股本情况54 十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况64 十一、员工及社会保障情况73 第五节业务与技术75 一、发行人的主营业务、主要产品或服务的情况75 二、发行人所处行业的基本情况91 三、发行人的销售情况和主要客户137 四、发行人的采购情况和主要供应商144 五、发行人的主要固定资产和无形资产149 六、发行人的技术和研发情况154 七、环境保护及安全生产172 八、发行人境外经营情况174 第六节财务会计信息与管理层分析175 一、发行人财务报表及相关情况175 二、主要会计政策及会计估计181 三、非经常性损益191 四、主要税项193 五、主要财务指标196 六、报告期内取得经营成果的逻辑及影响公司财务状况和盈利能力的关键因素197 七、经营成果分析200 八、资产质量分析231 九、偿债能力、流动性、持续经营能力分析254 十、报告期内重大资本性支出269 十一、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项270 第七节募集资金运用与未来发展规划272 一、本次发行募集资金运用计划272 二、募集资金运用具体情况275 三、未来发展战略278 第八节公司治理与独立性281 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况281 二、发行人内部控制情况281 三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚的情况282 四、报告期内资金占用和对外担保情况282 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营能力的分析282 六、同业竞争284 七、关联方与关联关系285 八、关联交易292 第九节投资者保护298 一、发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序298 二、股利分配政策298 第十节其他重要事项306 一、重大合同306 二、对外担保情况307 三、重大诉讼或仲裁情况308 第十一节声明309 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明309 二、公司控股股东、实际控制人声明310 三、保荐人（主承销商）声明311 四、律师事务所声明314 五、审计机构声明315 六、资产评估机构声明316 七、验资机构声明318 八、验资复核机构声明319 第十二节附件320 一、发行保荐书320 二、上市保荐书320 三、法律意见书320 四、财务报告及审计报告320 五、公司章程（草案）320 六、发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报告及审阅报告（如有）320 七、内部控制鉴证报告320 八、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表320 九、与投资者保护相关的承诺320 十、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项368 十一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况371 十二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明375 十三、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明377 十四、募集资金具体运用情况378 十五、子公司、参股公司简要财务数据381 十六、私募投资基金等金融产品持有发行人股份和纳入监管情况382 第一节释义 在本招股说明书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语（一）公司及子公司 公司、海创光电、股份公司、发行人 指 福建海创光电技术股份有限公司及其前身福建海创光电有限公司 海创光电有限 指 发行人前身福建海创光电有限公司 深圳海创 指 深圳市海创光学有限公司，公司全资子公司，原名为深圳市飞莱特科技有限公司 海创香港 指 海创光电（香港）有限公司，公司在香港注册的全资子公司 海创美国 指 HITRONICSTECHNOLOGIES,INC.，公司在美国注册的全资子公司 海创马来西亚 指 HITRONICSTECHNOLOGIESMALAYSIASDN.BHD.，公司在马来西亚注册的全资子公司 巴斯光电、福州海 创 指 福州巴斯光电技术有限公司，公司原全资子公司，后更名为福州海创光学有限公司，2021年5月10日被公司吸收合并后注销 科思捷 指 福州科思捷光电有限公司，公司原全资子公司，2019年12月10日对外转让，2021年9月24日注销 （二）股东及历史股东 控股股东、福州融 普 指 福州融普投资有限公司 实际控制人 指 凌吉武 福州奥普达 指 福州奥普达投资有限公司 福州科高 指 福州科高投资有限公司 闽侯海众 指 闽侯海众投资合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台 闽侯海联 指 闽侯海联投资合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台 飞莱特光电 指 深圳市飞莱特光电技术有限公司 安徽金石 指 安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙） 中信投资 指 中信证券投资有限公司 华麓金贰期 指 杭州华麓金贰期股权投资合伙企业（有限合伙） 大连航天 指 大连航天半岛创业投资基金合伙企业（有限合伙） 世纪财富 指 世纪财富投资有限公司 福州高新 指 福州高新区引导股权投资合伙企业（有限合伙） 兴证投资 指 兴证投资管理有限公司 晋江兴证 指 晋江兴证智能装备产业投资合伙企业（有限合伙） 泉州海丝 指 泉州