广东大普通信技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次股票发行拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东大普通信技术股份有限公司 GuangdongDapuTelecomTechnologyCo.,Ltd. （广东省东莞市松山湖园区工业东路24号5栋401室、402室） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 上海市广东路689号 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A股）股票 发行股数 本次拟公开发行股票不超过2,071.1112万股，不低于发行后总股本的25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。如本次发行及上市采用超额配售选择权的，则因行使超额配售选择权而发行的股票为本次发行及上市的一部分，本次发行及上市股票数量的上限应当根据超额配售选择权的行使结果相应增加，行使超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行及上市股票数量（不采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%，最终发行数量以中国证监会、上海证券交易所等监管部门审核通过并注册的数量为准。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上交所科创板 发行后总股本 不超过8,284.4446万股 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语9 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况14 四、发行人的主营业务经营情况15 五、发行人符合科创板定位的相关情况17 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标18 七、发行人选择的具体上市标准19 八、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项19 九、募集资金用途及未来发展规划19 第三节风险因素21 一、与行业相关风险21 二、与发行人相关风险23 三、其他风险27 第四节发行人基本情况29 一、发行人概况29 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况29 三、发行人的股权结构图52 四、发行人的控股和参股公司情况52 五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ......................................................................................................................................56 六、发行人特别表决权股份情况67 七、发行人协议控制架构情况67 八、发行人控股股东、实际控制人合法合规情况67 九、发行人股本情况67 十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员概况76 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议及其履行情况84 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年的变动情况85 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况87 十四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况88 十五、本次发行前发行人的股权激励及相关安排89 十六、发行人员工及其社会保障情况91 第五节业务与技术95 一、发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况95 二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况121 三、发行人销售情况和主要客户157 四、发行人主要采购和主要供应商情况161 五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况165 六、发行人核心技术情况168 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力183 八、发行人境外经营情况183 第六节财务会计信息与管理层分析184 一、注册会计师审计意见184 二、报告期经审计的财务报表184 三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况192 四、关键审计事项及与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 ....................................................................................................................................193 五、对公司未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的重要因素196 六、报告期内采用的重要会计政策和会计估计201 七、主要税项212 八、分部信息214 九、非经常性损益214 十、主要财务指标216 十一、经营成果分析217 十二、资产质量分析256 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析275 十四、资本性支出和重大资产重组情况293 十五、期后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事项293 十六、盈利预测294 第七节募集资金运用与未来发展规划295 一、本次发行募集资金运用概况295 二、募集资金运用情况296 三、项目可行性302 四、公司制定的战略规划305 第八节公司治理与独立性308 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况308 二、发行人内部控制情况308 三、发行人报告期内合法合规情况308 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况309 五、发行人独立性情况309 六、同业竞争311 七、关联方311 八、关联交易316 九、报告期内关联交易的决策程序及独立董事意见318 十、报告期内关联方变化情况318 第九节投资者保护319 一、本次发行前滚存利润的安排319 二、发行后的股利分配政策319 第十节其他重要事项324 一、重大合同324 二、对外担保情况327 三、重大诉讼或仲裁事项327 第十一节声明328 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明328 二、控股股东、实际控制人声明330 三、保荐人（主承销商）声明（一）331 三、保荐人（主承销商）声明（二）332 四、发行人律师声明333 五、会计师事务所声明334 六、资产评估机构声明335 七、验资机构声明336 八、验资机构声明337 第十二节附件338 一、本招股说明书的附件338 二、查阅地点、时间338 三、查阅投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况339 四、与投资者保护相关的承诺342 五、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项360 六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明367 七、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明369 八、募集资金具体运用情况370 附表一、商标情况372 附表二、专利情况373 附表三、集成电路布图设计登记证书情况380 附表四、软件著作权情况381 第一节释义 本招股说明书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语 发行人、公司、大普技术、大普通信 指 广东大普通信技术股份有限公司 大普有限 指 东莞市大普通信技术有限公司、广东大普通信技术有限公司，发行人曾用名 赋安合伙 指 东莞市赋安投资合伙企业（有限合伙），发行人股东、员工持股平台 奕同合伙 指 东莞市奕同投资合伙企业（有限合伙），发行人股东、员工持股平台 恩普合伙 指 湖州恩普企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东、员工等持股平台 威科合伙 指 东莞市威科投资合伙企业（有限合伙），发行人股东、员工持股平台 汇芯一期 指 汇芯一期股权投资（福建）合伙企业（有限合伙），发行人股东 香港塞纳 指 香港塞纳责任有限公司，发行人股东 合肥桦阳 指 合肥桦阳股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 青岛华芯 指 青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙），发行人股东 广州华胥 指 华胥（广州）产业投资基金管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 莞商清大 指 广东莞商清大股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 清大创投 指 广东清大创业投资有限公司，发行人股东 联通创新 指 联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 联通广新 指 联通广新壹号（广州）股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 上海科创 指 上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 嘉兴华控 指 嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 沣源骏洋 指 宁波梅山保税港区沣源骏洋投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 日照华翊 指 日照华翊汇创股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 长沙华业 指 长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 苏州华远 指 苏州深信华远创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 惠友创盈 指 深圳市惠友创盈股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 惠友创嘉 指 深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 恒睿一号 指 无锡恒睿一号创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 云扬投资 指 南平市云扬股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 安芯产投 指 福建省安芯产业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 溧阳光控 指 江苏溧阳光控股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 宜仲创投 指 苏州宜仲创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 广东半导体基金 指 广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 粤财新兴 指 广东粤财新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 粤财中小 指 广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东，发行人股东 创盈健科 指 广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 依星伴月 指 珠海横琴依星伴月投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 嘉兴科微 指 嘉兴科微创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 嘉兴上创 指 嘉兴上创科微七期股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 金孚海岭 指 西安金孚海岭企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 莞金产投 指 东莞市莞金产业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 西安天利 指 西安天利投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 上海凯焰 指 上海凯焰管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东 宜宾晨道 指 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 广祺产投 指 广东广祺越秀智源产业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 英特瑞 指 深圳市英特瑞半导体科技有限公司，发行人全资子公司 苏州凯艺 指 苏州工业园区凯艺精密科技有限公司，发行人全资子公司 飞钇通 指 广东飞钇通技术有限公司，发行人全资子公司 晖比微 指 上海晖比微电子有限公司，发行人全资子公司 香港大普 指 香港大普电子科技有限公司，发行人全资子公司 合肥大普 指 合肥大普微电子科技有限公司，发行人全资子公司 方得合伙 指 苏州方得创业咨询合伙企业（有限合伙），发行人控股子公司，已于2020年12月15日注销 益昂半导体 指 Aeonsemi,Inc.，发行人参股公司 商升特 指 Semtech（International）AG，商升特