苏州市新广益电子股份有限公司招股说明书(申报稿)
本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州市新广益电子股份有限公司 SuzhouXinguangyiElectronicsCo.,Ltd. （住所：苏州市吴中区胥口镇曹丰路289号1幢） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请材料尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说 明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A）股 发行股数，股东公开发售股数 本次拟发行股份不超过36,716,000股（含36,716,000股，且不低于本次发行后公司总股本的25%，以中国证监会同意注册后的数量为准），公司股东不公开发售股份 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过146,864,000股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语释义7 二、专业术语释义10 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人板块定位情况17 六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标18 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况19 八、发行人选择的具体上市标准20 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项20 十、募集资金运用与未来发展规划20 十一、其他对发行人有重要影响的事项21 第三节风险因素22 一、发行人相关的风险22 二、与行业相关的风险25 三、其他风险26 第四节发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、公司的设立和报告期内的股本和股东变化情况28 三、公司报告期内的重大资产重组情况32 四、公司在其他证券市场的上市和挂牌情况33 五、公司股权结构33 六、公司控股子公司及参股公司基本情况33 七、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况35 八、公司股本情况36 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况48 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况及所兼职单位与公司的关联关系51 十一、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系52 十二、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近3年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况52 十三、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况 .....................................................................53 十四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或间接持有公司股份的情况53 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年变动情况54 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的其他对外投资情况55 十七、董事、监事与高级管理人员及其他核心人员薪酬情况56 十八、公司本次发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排57 十九、公司员工情况60 第五节业务与技术62 一、公司主营业务、主要产品情况62 二、公司所处行业的基本情况88 三、公司销售情况和主要客户124 四、公司采购情况和主要供应商127 五、与公司业务相关的主要固定资产和无形资产133 六、发行人特许经营权情况138 七、发行人技术和研发情况138 八、发行人环境保护情况146 九、境外经营情况147 第六节财务会计信息与管理层分析148 一、财务会计信息148 二、重要会计政策和会计估计156 三、经注册会计师核验的非经常性损益明细表180 四、主要税种及税收政策181 五、主要财务指标183 六、分部信息185 七、影响发行人报告期及未来盈利能力和财务状况的关键因素及影响程度185 八、经营成果分析186 九、资产质量分析208 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析225 十一、公司重大资产重组情况235 十二、财务报告的期后事项、或有事项及其他重要事项235 十三、盈利预测报告235 第七节募集资金运用与未来发展规划236 一、本次募集资金运用概况236 二、本次募集资金运用的主要情况237 三、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响244 四、发行人未来发展与规划246 第八节公司治理与独立性248 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况248 二、发行人内部控制制度的情况248 三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况248 四、发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资金占用及担保情况249五、发行人独立持续经营能力249 六、同业竞争250 七、关联交易情况252 第九节投资者保护258 一、本次发行前完成滚存利润的分配安排258 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况及现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制258 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损情况261 第十节其他重要事项262 一、重要合同262 二、对外担保情况264 三、诉讼仲裁情况264 第十一节声明265 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明265 二、发行人控股股东、实际控制人声明266 三、保荐人（主承销商）声明267 保荐人董事长声明268 保荐人总经理声明269 四、发行人律师声明270 五、发行人会计师声明271 六、资产评估机构声明272 七、验资机构声明273 八、验资复核机构声明274 第十二节附件275 一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况275 二、与投资者保护相关的承诺280 三、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项308四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明311 五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明313 六、备查文件314 七、备查文件地点、时间314 第一节释义 在本招股说明书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语释义 简称 全称 公司/股份公司/本公司/新广益/发行人/母公司 苏州市新广益电子股份有限公司 新广益有限 苏州市新广益电子有限公司 苏州伽俐 苏州市伽俐电子有限公司 安徽嵘盛 安徽嵘盛新材料科技有限公司 东莞分公司 苏州市新广益电子股份有限公司东莞分公司 聚心万泰 江苏聚心万泰企业管理有限公司 鼎立鑫 苏州市鼎立鑫企业管理中心（有限合伙） 联立星 苏州市联立星企业管理中心（有限合伙） 比亚迪 比亚迪股份有限公司 万向 万向一二三股份公司 景从投资 共青城景从湛泸拾伍号股权投资合伙企业（有限合伙） 国元保 深圳国元保信息咨询合伙企业（有限合伙） 天凯汇瑞 苏州吴中天凯汇瑞创业投资合伙企业（有限合伙） 吴中高新 江苏吴中高新创业投资有限公司 创启开盈 深圳市创启开盈创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：深圳市创启开盈商务咨询合伙企业（有限合伙）） 《A轮投资协议》 新广益、夏超华、夏华超、聚心万泰、鼎立鑫、联立星、谢小华、比亚迪、范琦、万向、景从投资、国元保、天凯汇瑞、吴中高新、徐春华、创启开盈共同于2022年12月12日签署的《关于苏州市新广益电子股份有限公司之A轮投资协议》 合心创投 江苏合心创投企业管理有限公司 合心环保 亳州合心环保科技有限公司（曾用名：安徽合心环保科技有限公司） 九种茶饮 亳州九种茶饮有限公司 裕鑫阳 苏州市裕鑫阳电子科技有限公司 徽商典当 江苏徽商典当有限公司 鑫智尔 苏州市鑫智尔投资管理有限公司 苏州东盈 苏州东盈企业管理有限公司 挖金客 北京挖金客信息科技股份有限公司 凡森璞瑞 上海凡森璞瑞新材料股份有限公司 简称 全称 一品红 一品红药业股份有限公司 鹏鼎控股 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（股票代码：002938.SZ）及其关联企业，包括但不限于宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司、宏恒胜电子科技（淮安）有限公司、庆鼎精密电子（淮安）有限公司等 景旺电子 深圳市景旺电子股份有限公司（股票代码：603228.SH）及其关联公司，包括但不限于景旺电子科技（龙川）有限公司、珠海景旺柔性电路有限公司等 瑞声科技 瑞声科技控股有限公司（股票代码：2018.HK）及其关联公司，包括但不限于瑞声精密电子沭阳有限公司、瑞声科技（南京）有限公司、瑞声开泰科技（马鞍山）有限公司、瑞声光电科技（常州）有限公司、瑞声新材料科技（常州）有限公司、瑞声（中国）投资有限公司、瑞声精密制造科技（常州）有限公司等 维信电子 苏州维信电子有限公司（向上穿透的母公司为苏州东山精密制造股份有限公司，股票代码：002384.SZ）及其关联公司，包括但不限于苏州维信电子有限公司、盐城维信电子有限公司等 嘉联益 嘉联益科技股份有限公司（股票代码：6153.TW）及其关联公司，包括但不限于嘉联益电子（昆山）有限公司、嘉联益科技（苏州）有限公司、嘉联益科技（深圳）有限公司等 紫翔电子 苏州紫翔电子科技有限公司（日本知名FPC厂商NIPPONMEKTRON,LTD.的成员企业）及其关联公司，包括但不限于苏州紫翔电子科技有限公司、MEKTECMANUFACTURINGCORPORATION(VIETNAM)LTD.等 NOK NOK株式会社，是世界最大的密封产品生产厂家之一；旗下子公司NIPPONMEKTRON,LTD.是知名FPC厂商，其在中国经营的成员企业包括苏州紫翔电子科技有限公司、珠海紫翔电子科技有限公司等 中国石化 中国石油化工集团有限公司及其下属单位，包括但不限于中国石化仪征化纤有限责任公司、中国石化集团资产经营管理有限公司仪征分公司等 杰楷材料 苏州杰楷材料科技有限公司及其关联公司，包括但不限于苏州益得勤进出口有限公司、苏州杰楷材料科技有限公司上海分公司等 润江塑化 苏州润江塑化有限公司 信达新材 广东信达新材料科技有限公司 邦力源 深圳市邦力源电子科技有限公司 广泰科 珠海广泰科贸易有限公司 福莱盈 福莱盈电子股份有限公司 赛宝龙 江苏赛宝龙石化有限公司 鹿山新材 广州鹿山新材料股份有限公司 康辉新材 康辉新材料科技有限公司，为恒力石化股份有限公司（股票简称：恒力石化，股票代码：600346）的子公司 优创塑业 苏州优创塑业有限公司及其关联公司，包括但不限于苏州优创塑业有限公司、苏州润利达再生资源利用有限公司等 奔多实业 浙江奔多实业有限公司 海洲电子 常熟市海洲电子材料有限公司 简称 全称 斯迪克 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（股票代码：300806.SZ）及其关联公司，包括但不限于太仓斯迪克新材料科技有限公司、斯迪克新型材料（江苏）有限公司等 立讯精密
