江苏汉邦科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

5 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏汉邦科技股份有限公司 （淮安经济技术开发区新竹路10号；淮安经济技术开发区集贤路1-9号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书 （申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 发行人本次发行的股票数量不超过2,200万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），公开发行股份数量不低于本次发行后总股本的25%；本次发行不涉及原股东公开发售股份的情况；本次发行可以采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过8,800万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语9 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人符合科创板定位的说明22 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标23 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况24 八、发行人的具体上市标准24 九、发行人公司治理特殊安排25 十、募集资金用途及未来发展规划25 第三节风险因素27 一、知识产权纠纷风险27 二、技术风险28 三、财务风险28 四、经营风险29 五、募集资金投资项目实施风险32 六、公司未来股价波动可能较大32 七、本次发行失败的风险32 第四节发行人基本情况34 一、发行人基本情况34 二、发行人的设立情况34 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况39 四、发行人成立以来重要事件53 五、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况53 六、发行人的股权结构53 七、发行人控股、参股公司的简要情况54 八、发行人控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的主要股东基本情况56 九、发行人股本情况62 十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况68 十一、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排81 十二、发行人员工及社会保障情况91 第五节业务与技术95 一、发行人主要业务情况95 二、发行人所处行业基本情况107 三、发行人销售情况和主要客户129 四、发行人采购情况和主要供应商134 五、主要固定资产和无形资产等资源要素136 六、发行人核心技术及研发情况142 七、发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 ............................................................................................................................165 八、发行人在中国境外生产经营的情况166 第六节财务会计信息与管理层分析168 一、财务报表168 二、审计意见172 三、关键审计事项、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准173 四、合并财务报表的编制方法174 五、报告期内的主要会计政策和会计估计175 六、报告期内的主要税收政策、缴纳主要税种及税率189 七、主要财务指标191 八、非经常性损益情况193 九、分部信息193 十、可比公司选取标准193 十一、盈利能力分析194 十二、财务状况分析215 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力241 十四、现金流量分析245 十五、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重大事项247 十六、盈利预测报告248 第七节募集资金运用与未来发展规划249 一、募集资金运用概况249 二、募集资金投资项目具体情况250 三、发行人战略规划及实施措施257 第八节公司治理与独立性259 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况259 二、发行人内部控制制度情况259 三、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况260 四、资金占用及担保情况261 五、独立经营情况261 六、同业竞争情况263 七、发行人关联方情况263 八、发行人关联交易情况268 第九节投资者保护274 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序274 二、股利分配政策274 三、发行人特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况274 第十节其他重要事项275 一、重要合同275 二、对外担保事项278 三、重大诉讼、仲裁或其他事项278 第十一节声明284 一、全体董事、监事、高级管理人员声明284 二、发行人控股股东、实际控制人声明287 三、保荐人（主承销商）声明288 四、发行人律师声明291 五、会计师事务所声明292 六、资产评估机构声明293 七、验资机构声明294 八、验资复核机构声明295 第十二节附件296 一、备查文件296 二、文件查阅地址和时间296 附件一发行人主要无形资产情况298 附件二与投资者保护相关的承诺事项313 附件三发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项341 附件四落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况345 附件五股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明350 附件六董事会专门委员会的设置情况351 附件七募集资金具体运用情况352 第一节释义 在本招股说明书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语 汉邦科技、公司、发行人、本公司 指 江苏汉邦科技股份有限公司 汉邦有限、公司、本公司 指 江苏汉邦科技有限公司，系发行人前身，曾用名：淮阴汉邦科技有限公司 控股股东、实际控制人 指 张大兵 汉德科技 指 江苏汉德科技有限公司，系汉邦科技全资子公司 汉凰科技 指 江苏汉凰科技有限公司，系汉邦科技全资子公司 汉邦新加坡 指 HANBON（SINGAPORE）PTE.LTD.，汉邦（新加坡）私人有限公司，系汉邦科技境外全资子公司 汉鼎投资 指 淮安汉鼎投资有限公司，系发行人的员工持股平台 淮安集才 指 淮安集才咨询管理合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台 淮安集智 指 淮安集智咨询管理合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台 淮安集礼 指 淮安集礼咨询管理合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台 淮安集鑫 指 淮安集鑫咨询管理合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台 淮安集信 指 淮安集信咨询管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 淮安集义 指 淮安集义咨询管理合伙企业（有限合伙） 药明康德新药 指 上海药明康德新药开发有限公司，系发行人股东 清科致盛 指 杭州清科致盛投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 清科共创 指 上海清科共创投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 国寿疌泉 指 江苏国寿疌泉股权投资中心（有限合伙），系发行人股东 红杉瀚辰 指 深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 君联和业 指 珠海君联和业创业投资基金（有限合伙），系发行人股东 君联欣康 指 苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 淮安淮融 指 淮安淮融创业投资基金（有限合伙），系发行人股东 东富龙设备 指 上海东富龙制药设备制造有限公司，系发行人股东 国发科创 指 苏州农金国发科创投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 朗玛五十三号 指 朗玛五十三号（深圳）创业投资中心（有限合伙），系发行人股东 启真未来 指 杭州启真未来创新股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 禾实投资 指 新余共赢禾实投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 淮上开元 指 淮安淮上开元创业投资中心（有限合伙），系发行人股东 赣州心月狐 指 赣州心月狐股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 华金领越 指 珠海华金领越智能制造产业投资基金（有限合伙），系发行人股东 有象汉融 指 淮安有象汉融企业管理中心（有限合伙），系发行人历史股东 信海创业 指 浙江信海创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人历史股东 海鹏投资 指 浙江海鹏投资管理有限公司，系发行人历史股东 毅达宁海 指 江苏高投毅达宁海创业投资基金（有限合伙），系发行人历史股东 毅达创新 指 淮安高投毅达创新创业投资基金（有限合伙），系发行人历史股东 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 “十四五”规划 指 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 招股说明书 指 江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》 指 《江苏汉邦科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《江苏汉邦科技股份有限公司章程（草案）》 股东、股东大会 指 江苏汉邦科技股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 江苏汉邦科技股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 江苏汉邦科技股份有限公司监事、监事会 全国人大 指 中华人民共和国全国人民代表大会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科创板 指 上海证券交易所科创板 东富龙 指 东富龙科技集团股份有限公司 禾信仪器 指 广州禾信仪器股份有限公司 苏州利穗 指 利穗科技（苏州）有限公司 恒瑞医药 指 江苏恒瑞医药股份有限公司 药明康德 指 无锡药明康德新药开发股份有限公司 药明生物 指 无锡药明生物技术股份有限公司 正大天晴 指 正大天晴药业集团股份有限公司 丽珠集团 指 丽珠医药集团股份有限公司 信达生物 指 信达生物制药（苏州）有限公司 中美华东 指 杭州中美华东制药有限公司 中国医药集团 指 中国医药集团有限公司 齐鲁制药 指 齐鲁制药有限公司 Danaher/丹纳赫 指 美国丹纳赫公司 Cytiva 指 美国思拓凡公司、思拓凡瑞典有限公司 GE 指 美国通用电气公司 Pall 指 美国颇尔公司 诺华赛 指 法国诺华赛公司 YMC/日本YMC 指 株式会社YMC Sartorius/赛多利斯 指 德国赛多利斯集团 Agilent/安捷伦 指 AgilentTechnologies,Inc. ThermoFisher/赛默飞 指 ThermoFisherScientific 岛津 指 ShimadzuCorporation Waters/沃特世 指 WatersCor