一、行业观点及投资建议
- 核心观点：挖机出口提速，内外销有望迎来共振。
- 关键数据：
- 2024年10月挖掘机销量16791台，同比增长15.1%。
- 国内销量8266台，同比增长21.6%。
- 出口销量8525台，同比增长9.46%。
- 10月挖机出口52.25亿元，同比增长28.67%，较上月加速15.93pct。
- 自7月以来，海关出口数据月度持续正增长，增幅整体呈加速趋势。
- 区域分析：
- 西欧12国：出口销售额6.55亿元，同比+46.38%。
- 北美：出口销售额1.60亿元，同比-1%，下半年降幅呈现收窄趋势。
- 东南亚：出口销售额12.00亿元，同比+40.23%。
- 俄罗斯：销售额5.3亿元，同比-16%。
- 投资建议：建议关注三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压等。
二、行业重点新闻
- 三一重工在巴西深耕市场，年销售额近30亿，利润超5亿。
- 2024年1—10月，我国工程机械进出口贸易额为454.9亿美元，同比增长5.95%。
- 中联重科土方机械设备批量交付马来西亚客户，助力当地资源循环科技园项目。
- 中国工业机器人密度超越德国日本升至全球第三。
- 中国工业机器人市场销量连续11年全球领先，自主品牌市场占比创历史新高。
- 优艾智合与西安交大成立具身智能机器人研究院，推动具身智能机器人技术研发和应用。
- 财政部提前下达2025年新能源汽车补贴，总额近百亿元。
- 京津冀集成电路集群上榜国家先进制造业集群名单。
- 中国加快推进汽车芯片行业标准制定。
- 国创中心与中国电科芯片集团签订战略合作协议，推动国产化汽车芯片技术进步与产业升级。
- 天合光能发布i-TOPCon Ultra技术，电池效率高达26.58%。
- 上能电气签署沙特PIF四期光伏电站2.6GW光伏逆变器供货协议。
三、重点公司公告
- 经营活动相关：
- 赛恩斯：拟与吉林紫金铜业有限公司签订铼酸铵生产线建设运营合作协议。
- 众合科技：中标杭州市城市轨道交通9号线二期工程和15号线一期工程信号系统及站台门系统项目。
- 双良节能：中标中煤伊犁2×66万千瓦热电联产工程间冷设备采购项目。
- 安培龙：中标国内领先的新能源汽车企业混动变速箱系统压力传感器项目。
- 东杰智能：与万邑通签订采购框架协议，合同总金额约6.982亿元人民币。
- 邦德股份：全资子公司邦德散热科技拟与中建三局签订建设工程施工合同。
- 光智科技：子公司安徽光智拟与关联方昆明先导新材料科技有限责任公司发生区熔锗锭采购业务。
- 联合精密：全资子公司广东扬山精密制造有限公司拟与佛山市自然资源局签署土地使用权出让合同和地块投资开发建设协议。
- 华锐精密：基于自身发展规划和经营发展需要，已通过自有资金的方式在香港投资设立全资子公司，并在德国投资设立全资孙公司。
- 锐科激光：拟通过自筹资金投资建设“激光器智能制造基地项目”。
- 瑞迪智驱：拟使用自有资金不超过8,000.00万元人民币在公司现有土地上建设《谐波减速机建设项目》。
- 骄成超声：同意公司使用募集资金人民币25,000万元向全资子公司增资，用于实施建设“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”。
- 资本运作相关：
- 宏昌科技：发布2024年限制性股票激励计划(草案)。
- 迈为股份：拟使用自有资金或回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
四、板块行情回顾
- 本期（11月18日-11月22日），沪深300下跌2.6%，机械板块下跌1.1%，在所有一级行业中排名12。
- 细分行业看，纺织服装机械涨幅最大，上涨6.5%；光伏设备跌幅最大，下跌5.1%。
五、风险提示
