本周市场行情回顾
本周（2024/11/15-2024/11/22），上证指数下跌1.91%至3267.19点，深证成指下跌2.89%至10438.72点，基础化工板块下跌0.63%。申万一级行业中涨幅前三分别是综合（+5.08%）、商贸零售（+2.18%）、纺织服饰（+0.06%）。基础化工子板块中，化学纤维板块上涨1.83%，塑料Ⅱ板块上涨0.62%，化学原料板块下跌0.06%，农化制品板块下跌0.49%，橡胶板块下跌0.5%，化学制品板块下跌1.4%，非金属材料Ⅱ板块下跌4.28%。
行业基础数据
- 基础能源（煤油气）价格回顾：WTI原油价格68.75美元/桶，周环比上涨0.47%；布伦特原油价格75.2美元/桶，周环比上涨2.09%。动力煤价格为711元/吨，周环比下跌0.42%；LNG价格为4588元/吨，周环比上涨1.96%。
- 重点化工产品价格：涨幅排名前十的产品分别为叶酸（57.14%）、轻油（6.40%）、甲醇（5.61%）、加氢纯苯（5.00%）、磷酸一二钙（4.86%）、硫磺（4.65%）、甘氨酸（4.55%）、粗苯（4.38%）、环己烷（4.20%）、焦化苯酚（含量95%）（4.03%）。跌幅排名前十的产品分别为液氯（-15.13%）、辛醇（-6.24%）、氯化苄（-5.70%）、SBS（-5.54%）、维生素D3（-4.17%）、二氯甲烷（-3.75%）、DOTP（-3.68%）、氩气（-3.53%）、顺丁橡胶（-3.50%）、混合甲基萘（-3.49%）。
重点行业跟踪
- 轮胎行业：天然橡胶、丁苯橡胶价格下跌，炭黑、螺纹钢价格下跌。轮胎原材料价格指数周环比下跌2.21%，同比上涨26.79%。全钢胎开工率上升，半钢胎开工率微升。波罗的海货运指数、中国出口集装箱运价指数均上升。
- 农化行业：氯化钾价格下跌，尿素价格下跌，磷矿石价格稳定，磷酸一铵价格企稳，磷酸二铵价格窄幅波动。农药行业指数微升。
- 煤化工行业：甲醇价格上涨，聚乙烯价格上涨，聚丙烯粉料价格上涨。
- 精细化工行业：
- 食品添加剂行业：三氯蔗糖、安赛蜜、赤藓糖醇市场表现平稳或偏弱。维生素A、维生素E市场需求疲软，价格震荡略偏弱。维生素C市场行情偏稳定。
- 制冷剂行业：制冷剂市场价格总体稳定，成本端整体支撑偏强，各厂家配额余量不足，已限制接单，厂家仍然存在挺价情绪。
- 新能源上游产品：纯碱市场价格表现僵持，EVA市场部分上涨。
行业资讯
- 《山东省精细化工产业高质量发展行动方案》公开征求意见，提出到2027年，山东省精细化工产业营业收入年均增长8%左右，突破9000亿元。
- 巴斯夫与申能集团签署生物天然气合作谅解备忘录，申汲将开发养殖场沼气提纯项目和废弃物处置沼气提纯项目。
- 美国国际贸易委员会作出甘氨酸第一次双反日落复审产业损害终裁，裁定若取消现行反倾销和反补贴措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业造成的实质性损害可能继续或再度发生。
- 东营市超千万套轮胎产能退出，5家橡胶轮胎企业停产退出，合计退出产能1493万套。
- 赛轮等轮胎企业上榜山东省重点行业能效“领跑者”名单。
- 锦湖轮胎拟扩大越南工厂产能，投资3亿美元用于其在越南的业务，将该国的产能提高36%。
重点公司
- 赛轮轮胎：海外双基地已落成，布局北美、全球化持续加深，应对贸易壁垒能力持续增强。“液体黄金”实现技术突破，有望提升公司品牌力。
- 确成股份：收入主要来自二氧化硅产品，绿色轮胎有望持续拉动高分散二氧化硅需求。公司积极开拓新产品、新市场，为未来发展奠基。
- 通用股份：海外双工厂落地，全球市占率逐步提升。海外扩建泰国二期、柬埔寨二期，全球化进程不断加深。
风险因素
- 宏观经济不景气导致需求下降的风险。
- 行业周期下原材料成本上涨或产品价格下降的风险。
- 经济扩张政策不及预期的风险。
