2024中国进口咖啡行业报告

中国食品土富连出口商会 中国进口咖啡行业报告 ChinaCoffeeImportReport 2024年 中国山 KunshsnClirs 感谢 Manythanksto 昆山经济技术开发区管理委员会 DevelopmentZoneManagementCommittee KunshanEconomicandTechnological 在《2024中国进口咖啡行业报告》 研发、设计、制作、发布诸多环节提供的大力支持！ Foritsgreatsupportinediting,design, releaseandotherstagesof2024ChinaCoffeeImportReport. 目录 第一部分：国际咖啡行业生产及贸易情况 1.全球咖啡豆生产情况 -02 2.中国咖啡生豆生产情况 3.咖啡豆国际贸易及消费情况 EO- -04 第二部分：中国咖啡贸易基本情况 -05 -07 1.2023年中国咖啡贸易基本情况 2.2024年前6月进口咖啡情况篇要分析 1.咖啡生豆 第三部分：2023年中国进口咖啡重点产品分析 60- -12 -13 3.速溶咖啡及其他咖啡制品 14 1.重点来源地情况 1.1巴西 2.咖啡熟豆 17 第四部分：2023年中国进口咖啡重点来源地分析 18 1.2马来西亚19 1.4越南- 21 1.3埃塞俄比亚-20 1.5哥伦比亚23 1.7东南亚地区 25 1.6拉丁美洲地区 1.8非洲 26 28 29 1.2023年进口咖啡前十大省市 2.重点省市情况 第五部分：2023年中国进口咖啡重点省市分析 30 2.1上海市 2.2江苏省31 2.3广东省-32 第六部分：昆山开发区咖啡产业发展情况介绍 1.昆山咖啡产业整体概述 3.昆山综保区咖啡产业发展 2.昆山综保区“四个中心"建设 35 第一部分 国际咖啡行业生产及贸易情况 01 近年来，随着居民消费水平提高，国内咖啡消费者规模已突破3亿人，中国咖啡市场快速增长，据行业推算，2024年 中国咖啡产业规模将增至3133亿元，近三年年均复合增长率达17.14%。一算由国际咖啡组织(ICO)撰写的中国咖啡市 咖啡按消费的形式主要分为速落和即饮咖啡、现制咖啡两类。目前，速溶咖啡和即饮咖啡约占中国咖啡市场的份 场调研报告也同样指出了中国咖啡行业的光明前景。 额约为六成，而现制咖啡占四或。由于咖啡文化的渗透以及人们收入水平的提高，对高品质生活的追求，使得人们越来 咖啡按贸易和流通中的产品形式，可分为未焙炒的咖啡豆(通常被称为生豆，也被称为青豆)、已焙炒的咖啡豆(通 越重视咖啡的品质和口感，现制咖啡市场规模快速增长，促进了对优质咖啡豆的消费和进口贸易需求。 常被称为熟豆）和速溶及浓缩咖啡三大类。本报告将主要分析咖啡贸易中上述三种产品的进口情况。 1.全球咖啡豆生产情况 近年来，全球咖啡豆总产量总体呈上升超势。根据联合国粮农组织统计，2022年度全球咖啡生豆产量达为1,089.1 万吨，同比增长2.7%。据世界啡组织ICO统计，2022-2023年产季全球咖啡产量将同比增长0.1%至1.68亿袋，约折合 咖啡是一种热带作物，全球种植范围主要分布在控丁美洲、非洲以及东南亚地区。根据联合国粮农组织数据统计， 2022年总种植面积1223.9万公项，同比下降了3.2%，全球的咖啡品种从植物学上可分为间拉比卡种和罗布斯塔种两 种，两种啡豆有自已独特的风味特点，也常被用于不同产品的制作。从产量上看，2022-2023年虚，全球阿控比卡总产 量为940万袋（约564万吨），同比增长1.8%，占咖啡总产量的56%，而罗布斯塔总产量为742万袋（约445万吨），同比下 降2%，占咖啡总产量的44% 排序 国家／地区 2022收获面称 （万公顷） 同比变化 占比 总计 1,223.89 -3.19% 巴西 187,25 2.18% 15,30% 2 印度尼西亚 128.58 0.49% 10.51% 3 哥伦比亚 84.24 0.27% 6.88% 4 中非共和国 76.11 3.00% 6.22% 5 埃塞俄比亚 74.19 -6.62% 6.06% 6 乌干达 72,72 -3.84% 5.94% 7 几内亚 66.39 0.68% 5.42% 8 越南 65.59 0.42% 5.36% 9 星西哥 64.68 0.78% 5.28% 10 科特迪瓦 53.90 -42.51% 4.40% .. 30 中国 -2.66% 0.27% 其他 346.93 -0.13% 28.35% 表1:2022年全球取呼收获面积情况（数据来源：FA0） 02 2022年，全球咖啡生豆产量在10万吨以上的国家有16个，合计生产了全球91.9%的啡产量。其中，拉美国家7个 (巴西、哥伦比亚、秘鲁、洪都拉斯、危地马拉、西和尼加拉瓜)，产量占全球总产量的47.14%；亚洲国家5个(越南、 印座尼西亚、印度、老过和中国)，生产全球咖啡产量的31.2%;非洲国家4个(埃塞俊比亚、乌干达、中非共和国和几内 亚），生产全球咖啡产量的13.5%。 排序 国家/地区 2022咖啡产量（万吨） 同比变化 总计 1,078.32 0.01% 1 巴西 317.26 6.26% 29.42% 2 越南 195.40 5.91% 18.12% m 印度尼西亚 79.48 1.09% 7.37% 4 哥伦比亚 66.50 18.68% 6.17% 5 块塞俄比亚 49.62 -9.05% 4.60% 6 乌干达 -4.86% 3.65% 秘鲁 35.26 -3.12% 3.27% 8 印度 98" 1.38% 3.14% 9 洪都拉斯 31.55 -21.26% 2.93% 10 中非共和国 30..69 3.00% 2.85% ... ..... 15 中国 10.89 -0.02% 1.00% 其他 188.42 0.15% 17.47% 表2:2022年全球咖啡产量情况(数据豪源：FA0) 根据联合国粮农组织统计，2022年中国咖啡生豆产量为10.9万吨，十年的产量年均复合增长率为1.2%。占全球总 2.中国咖啡生豆生产情况 产量的1%，在全球排名第15。另据世界咖啡组织ICO推算，中国咖啡种植面积超过8万公项，年产超过242万袋。主要生 产集中在云南省，云南省的产量约占中国年产总量的95%。其余5%来自海南、福建和四/川。 根据云南省农业农村厅的数据，截至2022年，云南咖啡种植面积达130万亩，咖啡生豆产量约11万吨。2021年云南 咖啡全产业链产值316.7亿元，同比增长1.7%，其中农业产值26.4亿元，加工产值173.6亿元，批发零售增加值116.7亿 元。 3.咖啡豆国际贸易及消费情况 根据联合国粮农组织统计，2022年全球咖啡生豆出口贸易量为782.1万吨，同比下降0.36%，另据世界咖啡组织估 算，2023年全球咖啡生豆总出口贸易量将下降至约770万吨。 从出口来看，巴西是世界上最大的咖啡生豆出口国，根据联合国粮农组织统计，2022年出口量为213.2万吨，占全 中国2022年咖啡生豆出口量为4.5万吨，在全球客国家和地区中排名第22，另据中国海关统计，2023年中国出口1.6万 球出口贸易量（下同)的27.3%。越南以131.4万吨排名第二，占比为16.8%。毫伦比亚以63万吨排名第三，占比为8.1%。 吨，与2022年相比下降62.2%，2024年16月出口量2.3万吨，与2023年同期增长133.3%。 排序 国家/地区 2022咖啡出口量（万吨） 同比变化 占比 总计 782.12 %9E"0- 1 巴西 213.21 -6.61% 27.26% 2 越南 131.42 10.61% 16.80% 3 哥伦比亚 62.98 -8.45% 8.05% 4 印尼 43.43 14.18% 5.55% 5 德国 31.80 %ES'L- 4.07% 6 洪都拉断 31.11 -19.74% 3.98% 7 乌干达 29.85 -26.32% 3.82% 8 埃塞假比亚 27.31 -10.06% 3.49% 9 印度 27.03 2.62% 3.46% 10 比利时 26.79 1.07% 3.43% .. 25 中国 4.48 %98°0L %LS*0 其他 152.71 16.14% 19.53% 表3:2022年全球啡出口量情况(数据来源：FA0) 从进口来看，根联合国粮农组织统计，2022年咖啡生豆进口贸易前三的国家分别是美国、德国和意大利，进口量 分别为151.3万吨、115.1万吨和67.4万吨。中国2022年咖啡生豆进口量15.1万吨，在全球各国家和地区中排名第13， 另据中国海关统计，2023年中国进口咖啡生豆14万吨，与2022年相比增长29.3%，2024年1—6月进口量11.6万吨，同 比增长了157.8% 从全球消费情况看，据世界咖啡组织IC0测算，2022-2023年度全球响啡总消费量下降了2%，目前欧美等发达国 家仍然是咖啡消费需求最高的地区。欧盟咖啡消费量约占全球的25.7%，美国占比为16%，巴西、日本、印尼占比分别 为13.4%，4.8%、2.8%，中国占比为2.5%。 排序 国家/地区 2022咖啡遇口量（万吨） 同比变化 总计 805.65 2.44% 1 美国 151.28 2.90% 18.78% 2 德国 115.06 3.45% 14.28% 3 意大利 67.44 8.87% 8.37% 4 日本 39.00 -3.00% 4.84% 5 比利时 38.55 13.37% 4.79% 6 西班牙 34.66 11.78% 4.30% 7 荷兰 24.26 26.28% 3.01% 8 法国 21.87 -4.11% 2.71% 9 瑞± 21.09 3.04% 2.62% 10 .加拿大 20.65 2.64% 2.56% 13 中国 15.05 2.83% 1.87% 其他 256.73 -2.67% 31.87% 费4:2022年全球咖啡进口量情况（数据来源：FA0） 第二部分 中国咖啡贸易基本情况 1.2023年中国咖啡贸易基本情况 2023年，中国自全球进口咖啡总额11.1亿美元，同比增长0.5%，进口额十年复合增长率13.6%，高于整体食品进 口复合增长率2.3个百分点。进口量19.7万吨，同比增长12.3%，依然体现着中国对进口咖啡需求的稳步上升。 进口额(亿美元) 同比增长 11.00 11.06 9.04 5.43 1.83 .51 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 图1：2014年至2023年，中国自全球进口咖啡总顾登化超势 分产品来看，2023年中国自全球进口各类咖啡产品中进口额最大的是咖啡生豆，其进口额为6.1亿美元，同比增长 22.0%，占中国进口咖啡总额的55.6%，进口量为14.0万吨，同比增长29.3%，占中国进口咖啡总量的71.1%；速溶咖 还有咖啡熟豆，其进口额为1.9亿美元，同比下降13-2%，占比16.8%，进口量为1.4万吨，同比下降14.8%，占比7.1%。 啡，进口额为3.1亿美元，同比下降20.0%，占比27.6%，其进口量为4.3万吨，同比下降15.3%，占比21.8%；除此以外， 从变化来看，在各主要产品中进口额同比增长最快的是咖啡生豆，高于咖啡整体变化21.4个百分点。各产品中，进