2024中国城市咖啡发展报告

上海市文化创意产业促进会 中国城市 咖啡发展报告 主发布单位： 联合发布单位： 上海交通大学文化创新与青年发展研究院 上海市文化创意产业促进会 01 现状分析 中国咖啡产业 中国咖啡产业整体呈稳健增长态势，市场规模持续扩容，人均消费量有明显提升 2023年中国咖啡产业规模达到2654亿元，预计2024年将增至3133亿元，近三年年均复合增长率达 17.14%。相较于2016年人均年咖啡消费9杯的情况，2023年中国人均年饮用数已上升至16.74杯。但仍与世界主要咖啡消费国存在差距。 2020-2024年中国咖啡产业规模（亿元） 3133 2654 2007 1651 1364 20202021202220232024E 2016年人均年饮用咖啡杯数 芬兰挪威 891 1080 冰岛丹麦荷兰瑞典瑞士比利时卢森堡 中国9 612 558 810 783 756 738 711 16.74 杯 2023年中国人均咖啡杯数 上海市文化创意产业促进会 数据测算来源：农业农村部农垦局、云南省农业农村厅、海关统计数据在线查询平台、新华社新闻等 3 咖啡相关商品进口总额再创新高，出口总额出现明显回落咖啡豆进口持续增长，出口转内销特征显著 2023年，中国咖啡相关商品进口额再创新高，达78.1亿元。其中，咖啡豆进口额继续攀升，咖啡浓缩液和咖啡制品进口额稍有回落。反观出口侧，2019-2023年中国咖啡相关商品出口额较为波动，2022年出口额达到14.4亿元，2023年出口额整体回落到5.5亿元。国产咖啡豆出口转内销的特征变化较为明显。 2019-2023年中国咖啡豆及相关商品进口额（亿元） 48.3 34.0 18.5 21.6 12.1 9.4 11.0 8.211.8 13.4 11.0 10.5 3.1 5.0 56.6 2019年2020年2021年2022年2023年 上海市文化创意产业促进会 咖啡豆咖啡浓缩液咖啡制品 2019-2023年中国咖啡豆及相关商品出口额（亿元） 10.4 9.6 6.6 5.5 1.3 2.9 3.0 2.3 0.6 1.2 3.31.9 1.92.7 14.4 2019年2020年2021年2022年2023年 咖啡豆咖啡浓缩液咖啡制品 数据来源：海关总署 *咖啡制品：以咖啡豆或咖啡浓缩液为基本成分的制品 4 巴西成为中国咖啡豆第一大进口国，“中国造”咖啡机广受海外市场欢迎 2019年至2023年，中国咖啡豆进口额逐年上升，2023年进口额达56.6亿元，但增速上自2022年起开始放缓。从进出口贸易平衡态势来看，中国咖啡豆长期呈现净进口态势，且净进口额持续上升，净进口额从2019年的8.1亿元快速波动增长至2023年的51.1亿元。2023年，中国咖啡豆主要进口国家按进口额排序分别为巴西、埃塞俄比亚、哥伦比亚，马来西亚等，与世界主要咖啡豆生产国排序基本吻合。 中国咖啡机连续呈现净出口态势；相较于进口，咖啡机出口额常年处于高位。国际市场对“中国造”咖啡机的需求不断增加，这侧面体现了我国工业制造业的全球性优势。 2019-2013年中国咖啡豆进出口总额（亿元）2023年中国咖啡豆主要进口国家及进口额（亿元） 56.6 10.2 7.8 5.7 2.62.5 1.9 1.41.3 0.7 57.6%48.3 34.042.0% 17.1% 18.5 10.4 21.616.3% 9.6 14.4 6.6 5.5 上海市文化创意产业促进会 15.7 2019年2020年2021年2022年2023年 巴西 俄塞俄比亚哥伦比亚马来西亚 越南印尼意大利 危地马拉 瑞士日本 咖啡豆进口额咖啡豆出口额咖啡豆进口额增速 91.4 87.1 72.8 71.6 75.7 3.7 5.2 7.7 8.0 6.6 2019-2013年中国咖啡机（泵压式）进出口总额（亿元） 2019年2020年2021年2022年2023年 咖啡机进口额咖啡机出口额 数据来源：海关总署、美团数据 5 上海咖啡门店数继续领跑全国，连锁咖啡品牌“二八效应”显著 数据显示，2023年上海咖啡门店数总计9553家，较去年增加1023家，门店总数继续领跑全国。此外，主要咖啡城市门店数据显示，广州、北京、深圳、成都分列2-5位。 截至2024年3月，国内连锁咖啡门店共计52308家。其中，全国77%的门店被排名前十的连锁咖啡品牌所占据。瑞幸以35%的门店数量比例占据第一，老牌连锁咖啡品牌星巴克门店数占比14%，库迪咖啡紧随其后，占比12%。 咖啡门店数 9553家 上海（6.1%） 2023年主要城市咖啡门店数占比 上海市文化创意产业促进会 北京（4.0%）成都（2.9%） 数据来源：美团数据 广州（4.1%）深圳（3.4%） 18360 覆盖率排名前20的咖啡品牌门店总数 71026505 278813711186910845751528370351316312293259224222176175 6 数据来源：极海品牌监测 国产咖啡品牌入场虽晚但扩张迅速，平民咖啡席卷全国各大中小城市 在全国门店数量排名前十的咖啡品牌中，以瑞幸、库迪为代表的一众国产咖啡品牌多成立在2015年以后，相较于星巴克、北美传奇等老牌外资咖啡品牌，它们成立晚、入场迟，但扩张速度极快。近几年受市场追捧和资本青睐，国产咖啡品牌作为“后起之秀”在全国各大城市内快速铺开，定位不同价格区间，广泛覆盖各级城市消费人群。 咖啡品牌门店数量排名TOP10 排名 品牌 成立时间 城市覆盖 平均价格 门店趋势 1 瑞幸咖啡 2017年 318 19元 2 星巴克咖啡 1971年 275 41元 3 库迪咖啡 2022年 331 12元 4 幸运咖 2017年 286 8元 5 沪咖 2022年 256 24元 6 Manner 2015年 50 22元 7 北美传奇 1964年 69 30元 8 春莱 2022年 172 17元 9 挪瓦咖啡 2020年 174 19元 10 MStand咖啡 2017年 38 43元 上海市文化创意产业促进会 按照平均客单价情况对门店数量排名前十的咖啡品牌进行重新定位，其中星巴克是唯一一家完整落入第一象限的品牌，主打“高端+高覆盖”咖啡路线。瑞幸在第一和第四象限的交界处，主打全民咖啡路线。更多品牌落在第二象限或二三象限的交汇处。其中，MStand客单价最高，门店数较少，是连锁精品咖啡的代表。多数品牌客单价适中且门店数较少，如Manner、挪瓦咖啡。作为咖啡连锁品牌的后起之秀，这些是中端咖啡的典型品牌。而库迪、幸运咖落在第四象限，客单价低且门店数多，走低价亲民路线，主攻下沉市场。 全国门店数量排名前十品牌平均客单价分布图 资料来源：极海品牌监测 7 主要品牌咖啡门店选址多临近办公区和购物区 交通枢纽区星巴克占比最高，瑞幸、库迪深入校园场景 不同咖啡品牌的门店选址同样各有千秋。总体而言，办公区是各大咖啡品牌的主战场，作为“工作伴侣”，“打工人友好”的咖啡一般都在此类区域重点布局；同时，在购物区、住宅区等人流量高、人口密度大的地区，咖啡门店也是“常客”。此外，星巴克对交通枢纽区格外关注，门店选址比例显著高于一般水平；而库迪则对学校区“情有独钟”，将学生群体视为品牌的重要消费客群。各大品牌不同的门店选址本质上反映出不同的消费者定位，背后又与品牌自身发展战略密不可分。 瑞幸 交通枢纽区 住宅区 购物区 医疗保健区 学校区 办公区 星巴克 交通枢纽区 住宅区 医疗保健区 学校区 办公区 上海市文化创意产业促进会 购物区 住宅区 交通枢纽区 购物区 医疗保健区 学校区 办公区 交通枢纽区 住宅区 购物区 购物区 医疗保健区 学校区 办公区 住宅区 交通枢纽区 医疗保健区 学校区 办公区 库迪Manner北美传奇 资料来源：极海品牌监测 8 一线城市咖啡店铺濒临饱和，品牌持续下沉三四线城市 2023年，瑞幸咖啡领跑全国各线城市，其新一线、二线城市门店数量赶超一线城市；同时，该品牌也已覆盖99%的三四线城市和70%的五线城市。外资品牌星巴克、北美传奇仍然秉持一线、新一线城市为主的布局策略，而一众本土品牌如库迪、幸运咖、沪咖等，则以与瑞幸相近抑或更低的单价，主攻下沉市场。 各等级城市品牌门店排名TOP5 城市等级 门店数TOP5咖啡品牌 一线 瑞幸：3411家 星巴克：2326家 Manner：837家 库迪：564家 北美传奇：381家 新一线 瑞幸：5240家 星巴克：2351家 库迪：1915家 幸运咖：507家 北美传奇：315家 二线 瑞幸：3844家 库迪：1540家 星巴克：1377家 幸运咖：519家 沪咖：285家 三线 瑞幸：2977家 库迪：1190家 幸运咖：781家 星巴克：631家 沪咖：214家 四线 瑞幸：1996家 库迪：802家 幸运咖：597家 星巴克：302家 沪咖：228家 五线 瑞幸：899家 库迪：479家 幸运咖：262家 沪咖：191家 星巴克：113家 上海市文化创意产业促进会 “幸运咖”是2023年国产咖啡品牌市场扩展最为瞩目的品牌。截至2024年3月，郑州“蜜雪冰城”旗下品牌“幸运咖”全国门店数高达2690家，相比于2023年1月，增加1586家，其中半数以上分布在三线至五线城市。 幸运咖全国门店数量增长情况幸运咖各等级城市门店数占总门店数百分比 一线 五线 10% 四线22% 新一线 19% 三线 29% 二线 19% 3500 3000 2500 2000 1500 1000 0 500 资料来源：极海品牌监测 9 中国咖啡相关企业数量持续上升，本土企业占据主导地位，外资咖啡企业最青睐上海 384,859 家 2023年中国咖啡相关企业数量已达384,859家，相较2022年新增 60,236家，同比增长15.65%。 在众多咖啡企业中，仅有7258家为外资企业，占比1.89%。而本土咖啡企业则以98.11%的比重占据国内咖啡市场。 本土98.11% 外资1.89% 上海市文化创意产业促进会 值得一提的是，从外资咖啡企业的地区分布情况看，2023年上海市以2056家外资咖啡企业数量领跑全国，尽显“咖啡国际之城”的风采。江苏省，浙江省则分别以1247家、1222家位列其后，同样交出一份不俗的咖啡国际化答卷。江浙沪在咖啡外资吸引方面区位优势显著。 2023年中国境内外资咖啡企业地区分布情况 12471222 707 501 278 209 148 115 93 2056 上海市江苏省浙江省广东省北京市山东省辽宁省福建省云南省四川省 数据来源：企查查 10 咖啡行业投融资热度略有下降，部分咖啡品牌表现亮眼 根据IT桔子数据库，我国咖啡行业投融资规模呈波动变化，2023年热度有所下降。2018年我国咖啡投融资数量最多，达25起；2021年我国咖啡投融资金额最高，为68.81亿元。2023年我国咖啡行业共发生17起主要投融资事件，金额为17.69亿元。 2014-2023年中国咖啡行业投融资整体情况（单位：起，亿元） 投融资数量（起） 68.81 投融资金额（亿元） 25 24 3 18 17 20 13 12 13 16 9 17 19 3 2 0.7 3.24 1.72 2.94 7.6 .99 4.7 7.01 5.4 2014201520162017201820192020202120222023 上海市文化创意产业促进会 2023年咖啡赛道主要投融资情况 品牌 时间 轮次 金额 投资方 乐饮创新 2023.11.30 B轮 1.5亿人民币 合享创投 十八客 2023.11.29 天使轮 3000万人民币 未透露 啡行家 2023.9.7 战略投资 未透露 良品铺子 魔豆司咖啡 2023.8.24 天使轮 未透露 黑蚁资本 peekoo co