2024全球体育行业调研（第八期）中国报告

0 普华永道全球体育行业调研 （第八期） 中国报告 大有可为 2024年11月 1 目录 前言 03 体育产业发展前景可期 06 政府青睐体育服务经济 15 体育国际化进入新征程 21 人工智能赋能体育创新 27 以专业提升体育竞争力 36 重大赛事运作模式革新 41 女性体育价值稳步上升 46 体育公益事业蓬勃发展 52 普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告 前言 在浩渺的历史长河中，体育运动宛如一幅绚丽多彩的画卷，描绘着人类追求健康、挑战极限、凝聚人心的壮丽篇章。在新时代背景下，体育不仅意味着一项项竞技活动，更是文化传承、经济发展和社会进步的重要推动力。 生活社交的新平台。在快节奏的现代生活中，体育运动已经成为一种独特的休闲社交生活方式。无论是清晨的跑步者，还是专业的攀岩者，更或是虚拟竞技的参与者，人们跨越年龄、性别和地域的限制，惺惺相惜，同频共振，共同诠释着体育的魅力。 经济发展的助推器。体育成为提振消费的重要抓手，“赛事经济”火爆出圈，撬动着旅游、餐饮、住宿等相关产业的发展。体育用品制造、体育赛事运营、体育培训等庞大产业链正汇聚成为经济增长的新引擎。 国家文化的传播者。体育是一种文化，它跨越国界，连接世界。在2024年巴黎奥运会上，中国体育健儿们再次向世界展示了中国崭新的风采，赢得了广泛的赞誉和尊重，进一步提升了国家的软实力和国际竞争力。 中国体育产业的发展具有极高的社会价值。我们已连续发布多期《普华永道全球体育行业调研中国报告》，以帮助社会各界更好地了解行业趋势、把握相关机遇，共同为体育强国建设做出更大的贡献。 本期调研数据收集时间为2024年1月至5月，主要探讨了体育产业发展前景、体育服务经济、人工智能赋能体育创新等八个方面的议题。 周星普华永道中国体育行业主管合伙人 普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告2 中国体育行业领导者视角 市场增长前景 未来3-5年中国体育市场的平均增长率为 6.1%（上一年5.2%） 政府推动体育发展的目标 30% 的受访者选择了促进全民健身和公众健康 生成式人工智能赋能 41% 的受访者认为内容创作和投放是该技术在体育领域的最主要应用 3 认可政府所做努力 48% 的受访者认为政府的体育发展愿景、 战略、目标是经过深思熟虑、周详考量的 生成式人工智能实施 60% 的受访者尚未制定生成式人工智能相关计划 普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告 重大赛事掣肘 44% 的受访者认为资金问题是制约大型赛事申办的主要障碍 重大赛事模式 80% 的受访者认为应采取多地联合举办的方式 重大赛事ESG理念 63% 的受访者认为应缩小新建规模，以可持续 地方式更多利用现有体育基础设施 成功开发女性体育项目 21% 的受访者认为合作与赞助是最重要的促进因素 普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告 吸引更多人关注女性体育 23% 的受访者认为内容及播出方式多元化是关键推动因素 4 01 体育产业 发展前景可期 过去几年，体育产业以独有的活力和无限的潜力，迅速崛起成为推动经济增长和创造投资机会的关键力量。虚拟竞技、户外运动、体育培训等新兴赛道的不断拓展，不仅为产业发展注入了新鲜血液，更为业界开辟了多元化的增值路径。 虽然全球面临地缘政治冲突、经济增长放缓等诸多挑战，但本年度体育行业调研数据总体积极向好，全球和中国受访者对体育市场增长前景均持乐观态度。 普华永道全球体育行业调研（第 5普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告 1.全球体育市场信心稳中有增 调研发现，受访者对全球体育市场增长前景均持乐观态度，未来3-5年全球体育市场平均增长率约为7.3%，较去年6.6%有所上升。其中34%的受访者认为全球体育市场增长率将大于两位数。 按照受访者最熟悉的所属地市场分类，受访者认为北美地区增长率超过两位的比例高达34%。北美地区以“赞助+转播+特许+门票”为四大支柱的现代体育商业已高度成熟，体育经纪引领全球，持续吸引着全球顶尖大型赛事在北美地区举办，进一步完善了产业发展环境。 图表1：未来3-5年体育市场增长潜力（按受访者最了解的市场划分） <0% 80% 0-10% 10-20% 70% 60% 62% 56% 67% 57% 34% 4% 40% 4% 29% 4% 43% 50% 40% 30% 20% 6 普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告 6 10% 0% 全球亚洲 0% 欧洲北美 7 7 普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告 就各板块增长趋势而言，未来3-5年，体育行业不同板块收入增长较2023年大多有所上升。收入增长预期最高的板块是运动队/特许经营估值（7%）；较2023增长幅度上升最大的是商业和赞助（6.3%），提高了0.9%；媒体版权2024年收入增长预期较2023年则有所下降。媒体版权领域有几个因素值得关注：一是体育赛事版权费用不断攀升，体育直播平台利润承压；二是随着数字传播技术的应用，商业壁垒下降，广播公司、流媒体平台和数字提供商之间的竞争加剧。 图表2：未来3-5年全球不同板块收入增长预测 2023年2024年 媒体版权 商业和赞助 体育博彩 票务和酒店业 周边商品和消费产品 运动队/特许经营估值 5.2% 5.4% 4.9% 4.5% 6.6% 7.0% 5.7% 5.9% 6.7%6.9% 6.3% 6.1% 体育投资市场方面，45%的中国受访者认为亚洲是未来几年最活跃的是体育投资市场，其次为北美（25%）、中东（16%）和欧洲（10%）。长期以来，北美一直被视为体育投资热度最高的市场。根据SportsTechX发布的《2023全球体育科技生态体系报告》，2018年至2022年期间，北美在体育领域的融资额高达181亿美元，其次是亚太（77亿美元）和欧洲（53亿美元）；2022年香港地区以4.69亿美元成为亚太地区获得融资最多的城市。 伴随政府对体育事业的大力支持，群众健康意识的不断提升，以及新技术新创新的持续加持，风险投资机构认为，未来亚洲地区将催生出更多的体育科技初创企业乃至独角兽企业，且亚洲地区体育科技初创企业在持续创造更高市场价值方面的表现要大大超过北美地区企业 4。未来，亚洲地区在体育创新方面的潜力不可小觑。 图表3：未来3-5年体育投资最活跃的市场 欧洲,10% 中东,16% 亚洲,45% 北美,25% 澳洲,2%南美,2% 亚洲北美中东欧洲澳洲南美 普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告8 2.中国体育发展空间进一步释放 中国高度重视体育产业发展，从体育赛事和体育制造业两端发力，出台了一系列政策，积极培育新质生产力，推动体育产业高质量发展。当前，居民体育健身热情高涨，一批体育领域的“中国智造”高端品牌面世，体育产业规模再创新高。 调研显示，中国受访者预期未来3-5年中国体育市场平均增长率为6.1%，高于上一年的 5.2%。 2.1体育产业成为新兴增长动能 从总量规模来看，产值规模快速增长。根据国家统计局数据，2012至2022年，我国体育产业增加值年均增速达15.4%，占当年国内生产总值的比重从0.6%提升至1.08%。体育产业增加值规模已达到金融业的1/8，文化产业的1/4，信息、软件和技术服务业的1/3。体育产业正逐渐成为经济增长的重要组成部分。 图表4：中国体育产业概况（2016-2022年） 产业总规模(亿元)增加值(亿元)总产出增长率增加值增长率 35,000 30,000 20.6% 29.0% 26,579 29,483 27,372 31,175 33,008 30% 25% 25,000 20,000 17.8% 19,000 22,000 15.7% 20.9% 9% 11.6% 14.1% 5.9% 13.9% 20% 15% 15,000 10,000 5,000 0 11.1% 6,475 2016 7,811 2017 10. 10,078 2018 11,248 2019 10,735 -4.6% -7.2% 2020 12,245 2021 6.9% 13,092 2022 10% 5% 0% -5% -10% 来源：国家统计局，普华永道分析整理 9普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告 从内部结构来看，体育服务业快速发展。2022年体育服务业增加值为9,180亿元，占体育产业增加值的比重达到70%，比2015年提高近20%。体育用品及相关销售出租与贸易代理、体育教育与培训、体育场地和设施管理、体育健身休闲活动四个细分领域增加值贡献占比较高。 体育制造创新能力迈上新台阶。2022年体育用品及相关产品制造增加值为3,686亿元，占比为28.2%。体育场地设施建设增加值为226亿元，占比为1.7%。体育领域国家级“专精特新”企业和制造业单项冠军企业数量达到95家，比上一年度增加37家。截至目前，本土品牌已占据前20大品牌中约60%的市场份额1。 图表5：2022年中国体育产业细分结构概况 体育场地设施建设 1.7% 体育教育与培训 14% 体育场地和设施管理 8% 体育用品及相关产品制造28.2% 体育服务业 70.1% 体育用品及相关产品销售、出租与贸易代理24% 体育健身休闲活动 7% 体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务1% 体育竞赛表演 体育传媒与体育管理活动 其他体育服务 6% 活动信息服务5% 1%4% 来源：国家统计局，普华永道分析整理 普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告10 2.2体育消费大国再显活力 随着健康中国战略和全民健身国家战略的深入实施，以及冬奥会、大运会、巴黎奥运会 等对全民体育活动的积极影响，中国体育消费持续火热，成为消费领域一大亮点。 《中国城市消费报告》显示，2023年中国体育消费规模达到1.5万亿元，预计到2025年将增长到2.8万亿元。国家统计局数据显示，今年上半年，体育娱乐用品销售额同比增长11.2%，远高于社会消费品零售总额3.7%的增速。 中国60岁以上的老年人口接近3亿，这一庞大的中老年人群正在成为户外体验、健身锻炼、康复训练等体育活动的积极参与者。根据《2023中国健身行业数据报告》，50岁以上参与健身人群占比已经由2022年的2.38%提升到4.82%，在各年龄段人群中增长最快。 根据全球健康研究所发布的《全球健康经济观察2024》报告，初步估计2023年体育活动消费的全球市场规模达到1.06万亿美元。中国达到1,554亿美元，占全球市场份额14.7%，位居全球第二2。 图表6：全球前十大体育活动消费市场（单位：十亿美元） 全球前十大体育活动消费市场 2020年 2021年 2022年 2023年 2023年排名 美国 232.5 339.1 360.7 376.8 1 中国 134.2 161.9 150.3 155.4 2 英国 35.6 48.5 49.3 52.9 3 德国 36.1 40.0 40.3 41.6 4 日本 40.1 42.5 38.7 37.2 5 法国 25.5 29.9 28.5 31.6 6 韩国 24.2 27.5 29.4 26.8 7 加拿大 16.0 20.5 24.5 24.5 8 澳大利亚 18.3 20.2 22.1 24.2 9 意大利 16.2 20.9 18.9 19.9 10 来源：TheGlobalWellnessEconomyMonitor2024，GlobalWellnessInstitute 注：此处体育活动消费主要指健身休闲类体育活动 随着体育产业规模进一步扩大，体育消费潜力进一步释放，体育赛事的舆论和经济影响进一步凸显，新一轮行业发展一触即发，将成为推动经济发展的一股重要力量。 11普华永道全球体育行业调研（第八期）中国报告 5 监管框架收紧