2024中国工业行业高管调研报告

光辉国际 2024工业行业高管调研 2024年3月 光辉|国©际22002244K调or研nF报er告ry.AllRightsReserved. 光辉国际邀请了近百家工业企业高管参与本次调研 这次调研尝试了解参加者对近期热点问题的看法，比如： 2024年行业展望 机会及挑战组织及人才策略 …… 受访高管来自于多个工业行业 CEO/President/GM/HRHead/VP级别 29% 26% 36% 内资 64% 外资 16% 12% 12% 5% 高端制造† 化工汽车新能源农业其他行业 *数据来自于“光辉国际2024年工业行业高管调研”†高端制造包含半导体、精密设备等相关行业 超过一半的受访者表示所在企业2023年的业绩相较上一年没有增长 58%的受访者表示：所在企业在2023年 业绩持平甚至负增长①。 2023年企业业绩与上年同比变化 20% 22% 20% 10% 增长在10%及以上 增长在10%以内 ① 基本持平 外资企业 中该比例高达 70% 内资企业 40% 中该比例为 ≥10% 汽车 新 能 源 引领增长 负10%以内 近半化工企业 50% 业绩下滑10%以上 负10%及以上 28% 较大比例①的受访者对2024年行业发展持观望甚至负面的态度 2024年行业发展预测 41%的受访者对行业发展持观望态度 非常乐观0% 比较乐观 ① 中性 相对不乐观 极为不乐观1% 23% 41% 35% 30%的外资受访者持乐观态度，而内资 受访者只有10% 68%的受访者预测所在企业业务会增长， 2024年企业业绩预期 21% 20% 7% 5% 增长在10%及以上增长在10%以内 持平负10%以内负10%及以上 47% 相较持相似态度的行业预测比例仅为23% 少数预测所在企业会有双位数增长的受访者中有40%来自于高端制造行业 对于2024年，外企倾向于采取保守举措，而内企积极布局海外业务 •缩减人员规模是外资企业和内资企业都会采取的措施 •战略性调整业务和全球供应链布局是外资企业的主要措施 •出海是内资企业聚焦的第二 增长曲线 主要的降本增效举措† 外资企业 内资企业 73% 调整市场及区域投入，聚焦主业 拓展海外市场 68% 52% 缩减人员规模 缩减人员规模 61% 26% 22% 关停并转生产运营基地调整薪酬结构 调整市场及区域投入， 聚焦主业 关停并转生产运营基地 42% 23% 20% 降低研发投入 降低研发投入 19% 20% 拓展海外市场 调整薪酬结构 16% *数据来自于“光辉国际2024年工业行业高管调研” †受访者选择该选项的比例，可多选 绝大部分受访企业预计在2024年对人员编制保持不变或进行缩减 增加20%及以上 1% 增加10%及以内 5% 增加10-20%之间 12% ①保持不变 40% 缩减10%及以内 29% 缩减10-20%之间 12% 缩减20%及以上 1% 2024年人员编制调整计划 82%的受访者预计所在企业会维持现状或缩减人员编制①。 预计人员编制将会增加的受访者里，有 三分之二来自于内资企业。 新能源行业显示人才过剩，企业 或加大减员增效力度 超过一半的受访者预测所在企业2024年平均调薪在3-5%之间 14% 15% 14% ① 平均调薪超过5% 2024年调薪比例预测 86%的受访者表示：预测所在企业 2024年仍会有适度的涨薪①。 平均调薪在3-5%之间 57% 受访者 57% 3-5% 平均调薪在3%及以下 汽车 化工 高端制造 均有1Τ4的受访者预测涨薪超过5% >5% 取消调薪 超过𝟑Τ�的受访内资企业已选择出海，并逐渐升级海外供应链及运营 出海成为内企增长的新亮点……出海的意愿和力度日益深化 考虑在未来 1–3年开启 12% 已出海 76% 暂无计划 12% 76%的已出海企业中… 37% 6%品牌出海阶段 33% 搭建海外生产运营基地及开展商务运作阶段 产品出海阶段 东南亚和欧洲成为企业出海首选方向，北美依旧是重要战略选择 81% 受访企业出海投资区域排名†各行业聚焦投资区域列举 汽车 35% 28% 21% 16% 21% 28% 60% 新能源 高端制造 化工 东南亚欧洲北美中东印度南美北亚非洲 企业出海主要面临文化融合、核心人才获取及政策法规方面的挑战 39% 海外核心人才的识别和获取 39% 组织内跨文化的融合 38% 海外人力资源相关政策与法律合规性 31% 有效的组织管控、架构与岗位设置 26% 海外人才的激励与保留 19% 人力成本的有效控制 16% 人力资源体系建设 12% 政策与法律风险 跨文化融合 31% 团队搭建 25% 产品技术竞争力 25% 市场开拓 24% 海外业务的主要挑战与风险†海外人力资源管理中亟待解决的问题† 匹配战略实施进程，主动更新组织、文化与领导力和人力资源运营 组织架构优化 •使组织能力和架构与商业战略协同一致 69% 文化与领导力 •转变组织思维和工作方式 51% 关键人才保留 •人才保留与培养是组织可持续发展的关键 49% 绩效管理 •创建战略性绩效计划，满足业务不断变化的需求 •组织结构与战略定位的动态匹配 •文化与领导力的主动融合和提升 •人才结构和机制的变革与完善 48% 继任者计划 •明确未来领导者，制定稳健的继任计划 47% 关键人才招聘 •外部引进人才可为业务发展带来新动力 44% 人力资源系统建设 28% 股权及薪酬激励机制设计 26% 无形的核心领导力和企业文化与具象的激励回报必须相得益彰 关键人才吸引的核心要素 企业所在行业 企业的行业地位 （按重要性排序†）关键人才保留的核心要素 直接主管的领导力 企业愿景与目标 企业文化与团队氛围 职位授权与定位 薪酬与待遇 内部发展及晋升规划 薪酬与待遇 企业文化与团队氛围 职业发展机会 工作地点 长期回报 岗位适配 *数据来自于“光辉国际2024年工业行业高管调研”†受访者对于该选项优先次序的排序，由高到低 关于作者 李涛 全球资深合伙人 工业行业招聘负责人 Tao.Li@KornFerry.com 付权 全球资深合伙人 战略变革与组织发展专家 Quan.Fu@KornFerry.com 感谢参与调研的每一位受邀企业嘉宾分享的宝贵数据， 同时感谢光辉国际团队为此次调研及报告提供的支持和帮助。 ©20|24©K2o0r2n4FKerorryn.AFellrRryig.hAtlslRRiegshetsrvReeds.erved.13