中国电动汽车公共充电服务行业市场发展研究报告2022

中国电动汽车公共充电服务市场发展研究报告2022 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 分析定义及分析范畴 分析方法千帆说明 本报告聚焦中国电动汽车公共充电服务行业，从行业背景、发展现状、用户行为、未来趋势以及发展建议等方面出发，统筹、分析、研判，为推动中国公共充电服务行业健康有序发展建言献策 公共充电服务定义：以公共充电基础设施为基础、充电智能服务平台为支撑，为电动汽车用户提供充电及相关增值服务 本报告分析对象：国内公共充电服务提供商（资产型充电运营商、第三方充电服务商、车企充电运营商）以及电动汽车用户 分析内容中的资料与数据来源：①行业公开信息案头研究；②覆盖150座城市1000个有效用户问卷调查反馈；③行业专家、企业高管、典型用户深度访谈意见收集；④易观分析师专业分析、研判及建议 分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合行业分析、市场分析及企业分析方法，客观反映行业当前现状及市场发展趋势 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且千帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证 2022/7/26 激发科技与创新活力2 CONTENTS 01 02 03 中国电动汽车公共充电服务行业发展背景中国电动汽车公共充电服务行业发展现状中国电动汽车用户公共充电行为洞察分析 04 中国电动汽车公共充电服务行业发展趋势 05 中国电动汽车公共充电服务行业发展建议 01 中国电动汽车公共充电服务行业发展背景 单位内部停车场 辅助 住宅区停车场 公交及出租车 专用停车场 ©易观分析 2022/7/26 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 5 高速公路服务区配 建城际快充站 集中式城市公用 快充站 补充 中国公共充电服务定义及分类 公共充电服务是以公共充电基础设施为基础、充电智能服务平台为支撑，为电动汽车用户提供充电及相关增值服务； 大型建筑配建停车场 主体 大型公共服务设施配建停车场 社会公共停车场 路边临时停车场 公共充电基础设施根据建设规模和使用场景可分为主体、辅助及补充三大类，主体包含大型建筑配建停车场、大型公共服务设施配建停车场、社会公共停车场、路边临时停车场，辅助包含单位内部停车场、住宅区停车场、公交及出租车专用停车场，补充包含集中式城市公用快充站与高速公路服务区配建城际快充站。 充电智能服务平台---连接管理充电运营商，为用户提供找桩、充电及结算服务 公共充电基础设施 中国公共充电服务市场发展历程 中国公共充电服务市场发展历程可分为四个阶段：萌芽期（2006-2014）、成长期（2015-2018）、爆发期（2019-2025）以及成熟 期（2026以后）。2026年后，在国家政策积极引导、社会资本持续投入、电动汽车用户需求日益增长的共同作用下，充电基础设施体 系和生态建设快速发展，中国公共充电服务市场将进入成熟期。 萌芽期 （2006-2014） 成长期 （2015-2018） 爆发期 （2019-2025） 成熟期 （2026以后） 随着政府对充电基础设施建设的投入，相关充电服务市场逐渐被打开。比亚迪、上海市电力公司、国家电网开始投运充电站 中国充电基础设施建设向社会资本开放，大量民营企业涌入市场 充电桩正式被纳入“新基建”，行业再度成为各方关注焦点；充电桩建设规模呈爆发式增长，中国已建成全球最大规模的充电网络 发展阶段 充电网络建设、运营、商业模式、生态体系逐渐发展成熟 2006年2008年2009年2010年2014年 2015年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 比亚迪在 北京奥运上海市电国家电网特锐德成上汽集团成立 第三方充电 蔚来推出 充电桩正 工信部：全球领先 展 大 发深圳总部建成深圳首个电动汽车充电 事站 件 ©易观分析 会期间建成国内第一座集中式充电站，可满足50辆纯电动大巴车的充电需求 力公司投资建成上海漕溪电动汽车充电站，是国内首座具有商业运营功能的电动汽车充电站 唐山南湖充电站建成投运，是中国首座符合国家标准及国家电网设计标准的大型充电站 立特来电 万邦新能源成立星星充电 上汽安悦，提供充电设施生产、建设、运营的一站式综合服务 云杉智慧成立，业务涵盖充电设施投资建设与运营、智能管理系统开发应用等 网络快电正式上线 NIOPowerCharger超级充电桩 特斯拉推出 V3超充桩 式被纳入“新基建”七大重点领域，行业再度成为各方关注焦点 中国建成全球最大规模充电基础设施网络 的新能源服务提供商能链智电纳斯达克上市，成为中国充电服务第一股 www.analysys.cn 2022/7/26 激发科技与创新活力6 政策持续出台推动行业发展，“双碳”赋予公共充电服务新使命 近年来，国家持续出台相关政策，不断引导、推动公共充电基础设施网络建设及充电服务市场健康有序发展： •第一阶段（2013-2017年），国家加强顶层设计，推动充电基础设施规模化建设，逐步构建适度超前、智能高效的充电基础设施体系； •第二阶段（2018-2020年），国家多部委出台细化指导意见，在鼓励充电基础设施建设基础上，强调优化公共充电网络布局，提升公共充电服务质量，进一步提升公共充电服务保障能力； 国家能源局 国家发改委、能源局、财政部、科技部、工信部、财政部工信部、发改委 •第三阶段（2021年至今），“双碳”目标赋予公共充电服务新使命，公共充电服务将成为能源领域“双碳”目标实现的重要抓手。 2013年 2015年 2016年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 ©易观分析 2022/7/26 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 7 “双碳”赋予公共充电服务新使命 优化公共充电网络布局，提升公共充电服务质量 推动充电基础设施规模化建设 《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》：探索新能源汽车参与电力现货市场的实施路径，研究完善新能源汽车消费和储放绿色电力的交易和调度机制 《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》：加快构建便利高效、适度超前的充换电网络体系 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》：科学布局充换电基础设施，加强与城乡建设规划、电网规划及物业管理、城市停车管理等的统筹协调 《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》：过渡期后不再对新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴，转为用于支持充电、加氢等基础设施建设和配套运营服务等 《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》：全面优化充电设施布局，显著增强充电网络互联互通能力，快速升级充电运营服务品质 《2016年能源工作指导意见》：2016年，计划建设充电站2000多座、分散式公共充电桩10万个，私人专用充电桩86万个，各类充电设施总投资300亿元 《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》：首次明确提出力争到2020年基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系 《能源发展“十二五”规划》：在北京、上海、重庆等新能源汽车示范推广城市，配套建设充电桩、充（换）电站等服务网点。到2015年，形成50万辆电动汽车充电基础设施体系 国务院 国务院 国务院 中共中央国务院 国家发改委等十部门 国家政策指引下，各地加大充电基础设施建设与运营支持力度 国家相关政策明确提出，将财政补贴从“补车”转向“补桩”，引导地方财政补贴从“补购置”转向“补运营”；同时，鼓励地方财政 加强大功率充电、车网互动等示范类设施补贴力度，建立与服务质量挂钩的运营补贴标准； 截至2021年底，全国超30个省份已颁布充电基础设施发展支持政策，其中超20个省市颁布充电基础设施建设、运营补贴政策，北京、上海、重庆、深圳等重点城市均已出台。 重庆市 加快充电基础设施建设，保证安全高效运营 2020年11月，重庆市发改委发布《重庆市能源局重庆市财政局关于申报2020年充电基础设施建设补贴有关事项的通知》 •对面向公众开放、提供公共服务的充电设施予以补贴 •完善充电基础设施建设，加快充电桩建设布局，推动汽车更新换代消费，促进新能源汽车发展 深圳市 支持充电设施建设和动力蓄电池回收 2020年2月，深圳市发改委发布《深圳市2019-2020年新能源汽车推广应用财政补贴实施细则》 •分批次减少新能源汽车补贴 •对新建建筑配套建设的充电设施不再补贴 •对不同充电模式的充电桩予以差异化的电量补贴 •支持动能蓄电池回收，并予以补贴 北京市 对公用充电桩运营情况分等级奖励 2018年10月，北京市城管委出台《2018-2019年度北京市电动汽车社会公用充电设施运营考核奖励实施细则》 •对电动汽车经营性充电桩进行考核，按照考核结果分等级进行奖励 •日常考核为每三个月对电动汽车公用充电站的经营情况进行考核评价，促 进企业提高充电设施运营效率，为用户提供优质服务 •年度考核是在考核年度内对公用充电站的运行维护管理情况进行考核评价，引导企业加强管理，鼓励充电设施发挥“持枪站岗”作用，为用户提供安全稳定的服务 上海市 支持充电桩建设与运营 2020年4月上海市发改委发布《关于促进本市汽车消费若干措施》、2020年5月上海市发改委出台《上海市促进电动汽车充(换)电设施互联互通有序发展暂行办法》 •支持自（专）用充电桩共享改造，对支持改造的物业给予补贴 •建立星级补贴制度，对公共充电桩、专用充电桩和换电设施按照星级享受 度电补贴 •支持充电桩共享运营，对提供公共服务的共享电量进行运营补贴 ©易观分析 2022/7/26 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 8 私人市场驱动新能源汽车销量大涨，公共充电服务需求快速增长 中国新能源汽车市场已从政策驱动转为市场驱动发展新阶段，新能源汽车销量呈爆发式增长；据中汽协数据显示，2021年中国新能源汽 车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，市场渗透率达13.4%；其中，私人市场占比近8成，成为推动新能源汽车销量大涨的主要动力； 据易观分析预测，2022年中国新能源汽车销量有望突破500万辆，2025年达1020万辆，市场增长空间广阔；同时，随着电动汽车保有量不断攀升，电动汽车用户充电需求将呈几何式增长，公共充电服务市场将迎来高速发展期。 2020-2021年新能源乘用车、商用车占比及乘用车分用途市场结构 136.7万辆352.1万辆 1200 2019-2025年中国新能源汽车销量情况及预测 （单位：万辆） 100% 80% 8.9% 91.1% 出租租赁 5.3% 出租租赁 900 CAGR：42.7% 690.0 850.0 1020.0 60% 40% 非营业单位 15% 14% 71% 94.7% 非营业单位12% 10% 78% 600 352.1 500.0 20% 非营业个人 非营业个人 300 120.6136.7 0% 2020 乘用车商用车 2021 0 2019202020212022E2023E2024E2025E 数据来源：中汽协、乘联会·易观分析整理 ©易观分析 2022/7/26 数据来源：2019-2021数据来源中汽协，2022-2025数据来源易观分析预测 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 9 资本纷纷入局公共充电服务行业，第三方充电服务商备受青睐