计算机行业事件点评：AI应用佳绩频传，政策催化下关注产业布局机会

华龙证券研究所发布计算机行业事件点评，推荐评级。核心观点如下：

1. 政策催化关注AI+医疗机会：国家卫生健康委等三部门发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，提出“人工智能+”医疗服务管理、基层公卫服务、健康产业、医学教学科研四大场景。随着人口老龄化加剧，AI技术有望在医疗行业数字化转型中逐步落地，建议关注辅助诊疗、新药研发、医院管理等场景的AI应用机会。

2. AI应用佳绩频传：海外方面，AppLovin因AI赋能广告营销平台AppDiscovery安装量增长，前三季度软件平台收入同比增长76%。国内方面，百度智能云千帆大模型平台已帮助客户精调3.3万个模型、开发77万个企业应用，文心大模型日均调用量超15亿次。B端AI应用有望率先形成商业模式，因其客户需求明确、投资回报周期短；C端AI应用需经历较长用户培养期，但规模化后具备爆发潜力。

3. 投资建议：当前AI应用尚处大规模落地前夕，政策推动下部分细分场景有望率先成熟。维持计算机行业“推荐”评级，建议关注金山办公、科大讯飞、万兴科技、彩讯股份、东软集团、中科创达、卫宁健康、致远互联等公司。

4. 风险提示：国产算力建设不及预期、数据资料误差、AI应用落地速度不及预期、国产大模型迭代速度不及预期、公司业绩不达预期、政策标准出台速度不及预期。