银行行业周报总结
一、零售高频数据跟踪
-
资产质量
- 违约率保持平稳：截至2024年9月末，10款零售贷款ABS产品的当期违约率为0.17%，环比持平。
- 逾期率增幅有所抬升：9月逾期率增幅环比提升6bps，但逾期90天以上贷款余额占比增幅环比基本持平，逾期90天以内贷款占比下降幅度减少6bps。
-
贷款规模
- 截至2024年9月末，境内消费贷款余额较年初净增加353亿元，同比少增1.65万亿元；个人经营性贷款较年初净增1.92万亿元，同比少增1.08万亿元。
- 9月单月，消费贷和个人经营性贷款环比增长2047亿元和2895亿元，但同比分别少增1982亿元和1723亿元。
-
资产质量展望
- 交通银行和平安银行24Q3末零售贷款不良率分别较24Q2末提升11bps和1bps，资产质量风险仍在释放，但未来有望延续平稳态势。
二、10月社融信贷数据
-
社融结构
- 2024年10月新口径下社融增速7.8%，剔除政府债券后增速6.2%。
- 新增社融1.40万亿元，同比少增4441亿元。
- 其中，对实体经济发放的人民币贷款增加2965亿元，同比少增1872亿元；企业债券融资净增加987亿元，同比少增191亿元；政府债券净增加1.05万亿元，同比少增5143亿元。
-
信贷、存款增长
- 10月新增人民币贷款5000亿元，同比少增2384亿元。
- 企业贷款增加1300亿元，同比少增3863亿元；其中企业中长期贷款增加1700亿元，同比少增2128亿元，短期贷款减少1900亿元，同比多减130亿。
- 个人贷款增加1600亿元，同比多增1946亿元；其中中长期个人贷款增加1100亿元，同比多增393亿元；短期个人贷款增加490亿元，同比多增1543亿元。
-
存款
- 10月末人民币存款达到301.48万亿元，同比增长7.0%。
- 10月人民币存款增加6000亿元，同比少增446亿。
- 其中，企业存款减少7300亿，同比少减1352亿；个人存款减少5700亿，同比少减669亿；财政存款增加5952亿，同比少增7748亿；非银行金融机构存款增加1.08万亿，同比多增5732亿。
三、板块观点
- 逆周期调节政策密集出台，有助于缓解银行信用风险压力。
- 顺周期首选宁波银行、常熟银行、招商银行，关注重庆银行在化债方面的表现。
四、重点数据跟踪
-
权益市场
- 本周股票日均成交额2.18万亿元，环比减少2168.26亿元。
- 两融余额1.84万亿元，较上周增加3.31%。
- 本周非货币基金发行份额585.92亿，环比上周增加143.03亿。
-
利率市场
- 同业存单发行规模为6273.70亿元，发行利率为1.89%，环比下降2bps。
- 票据利率本周半年国有大行+股份行转贴现平均利率为0.66%，环比下降5bps。
- 10年期国债收益率平均为2.09%，环比下降3bps。
-
特殊再融资债
- 本周新发行特殊再融资债336.17亿元，平均利率2.25%，全年累计发行3968.15亿元。
总结
本报告详细分析了2024年9月零售高频数据、10月社融信贷数据，并提供了相关银行的最新动态。重点关注资产质量、贷款规模、存款变化以及市场热点，为投资者提供全面的行业视角。
