计算机行业周报：AI应用逐渐多点开花

计算机行业周报（2024年11月17日）

市场回顾

• 本周（2024.11.11-2024.11.15），沪深300指数下跌3.29%，计算机指数下跌3.41%。

周观点：AI应用逐渐多点开花

• 海外AI应用公司业绩超预期：Palantir三季度收入超预期，全年营收上调至28.05-28.09亿美元，利润上调至10.5-10.6亿美元；AppLovin三季度收入12亿美元，同比增长39%，净利润4.3亿美元，同比增长300%；Shopify三季度营业收入同比增长26%至21.6亿美元，预计第四季度营收将增长约25-29%。这些业绩持续验证AI应用产业趋势。
• 互联网巨头大模型版本快速迭代：文心大模型日均调用量超15亿次，较5月增长7.5倍；腾讯推出AI智能工作台ima.copilot；字节跳动即梦AI全量上线S2.0 Pro和P2.0 Pro视频模型；阿里云通义上线代码模式，面向非编程用户生成应用。高增长和快速迭代彰显下游需求高景气。
• 国内创业领军持续迭代：Kimi发布新一代数学推理模型k0-math，数学能力对标OpenAI o1系列；智谱推出智能体AutoGLM，可控制电子设备并适配多款应用。国产大模型技术快速迭代，加速AI应用繁荣。

投资建议

• 龙头推荐：金山办公、科大讯飞、同花顺、恒生电子。
• 应用领域：推荐焦点科技、致远互联、鼎捷软件、上海钢联、彩讯股份、拓尔思、普元信息、税友股份等，受益标的包括三六零、华宇软件、福昕软件、新致软件、通达海、汉得信息、新点软件、泛微网络、润达医疗、汉仪股份、万兴科技、汉王科技等。
• 算力领域：推荐淳中科技、中科曙光、浪潮信息、海光信息等，受益标的包括紫光股份、工业富联、寒武纪、景嘉微、远东股份等。
• 华为昇腾生态：推荐软通动力、神州数码、卓易信息等，受益标的包括高新发展、广电运通、烽火通信、拓维信息等。

风险提示

• 产业落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。