计算机行业点评报告：AI应用有望进入全球共振时期

主要内容总结

1. 海外AI应用公司业绩超预期

   • Shopify第三季度营业收入同比增长26%，商品交易总额（GMV）同比增长24%。
   • AppLovin三季度收入12亿美元，同比增长39%，净利润同比增长300%。
   • 这些数据表明AI应用在全球范围内表现出强劲的增长势头。

2. 国产AIAgent进展积极

   • 百度文心大模型的日均调用量超15亿次，同比增长7.5倍，相较一年前增长约30倍。
   • 文心智能体平台展示出多个成功案例，如AutoGLM在安卓设备控制和网页浏览方面的高成功率。
   • 国产大模型技术进步有望加速AI应用的繁荣。

3. 投资建议

   • 推荐关注中美共振下的AI产业加速投资机会，重点关注金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、恒生电子等龙头公司。
   • 在应用领域，推荐焦点科技、致远互联、鼎捷软件、上海钢联、彩讯股份、拓尔思、普元信息、税友股份等。
   • 在算力领域，服务器端推荐中科曙光、浪潮信息，受益标的包括紫光股份、工业富联等；GPU端推荐海光信息，受益标的包括寒武纪、景嘉微等；华为昇腾生态，推荐软通动力、神州数码、卓易信息等。

关键数据

• Shopify第三季度营业收入：21.6亿美元，同比增长26%。
• AppLovin三季度收入：12亿美元，同比增长39%。
• 百度文心大模型日均调用量：超15亿次，同比增长7.5倍。
• AutoGLM在安卓设备控制的成功率：89.7%。
• AutoGLM在网页浏览的成功率：96.2%。