2024智能电动汽车发展趋势洞察完整版

INSIGHTREPORTONCHINA INTELLIGENTELECTRICVEHICLEDEVELOPMENTTREND 2024中国智能电动车发展趋势洞察 汽车之家AHR汽车之家研究院 看车·买车·用车-执车 FOREWORD前言 随着消费者对汽车智能化需求的不断提升，智能汽车市场透率的持续走高，技术的成熟和成本的降低，让智能汽车有望普及到更多的消费群体。 智能座舱成为智能汽车的重要差异化竞争点，未来将具备更强大的计算能力、更丰富的交互方式和更高的智能化水平，如多屏联动、手势识别、语 音交互、虚拟现实（VR）／增强现实（AR）技术等将在智能座舱中得到广泛应用， 而自动驾驶作为智能汽车的核心技术之一，随着传感器技术，人工智能算 法、高精度地图、端到端等关键技术的突破和优化，将不断向更高水平发展，目前，L3、L4级别的自动驾驶技术也在测试和验证，随着技术的不断 爽破，自动驾驶的安全性、可靠性和稳定性将不断提高，预计在末来几年 内，L4级别的自动驾驶技术将速步实现商业化应用， 智能汽车产品种类紧多且技术不断更新，为了帮助消费者更好地了解智能汽车性能表现，助力汽车企业及从业人员更好地把握中国智能汽车发展趋势，汽车之家基于4000+真实用户调研样本、1亿以上车型线索数据、6万 +车型配置数据及专业智能评测数据，通过海量大数据挖掘与分析研究，把脉行业趋劳，探索未来发展方向。 中国智能电动车发展趋势洞察 REPORTCOREVIEW 报電告核心观 市场趋势01 - - 油电之争白热化，2025年新能源渗透率有望冲刺60%"AI定义汽车”成智能座舱发展新趋势 共享出行成蓝海，2030年市场规模将达2.25万亿 配置发展02 - 新能源车智能座舱渗透率突破80%，较19年增长61.1% OTA在线升级漆透率中国品牌全面领先，豪华品牌波动向上 至2024H1，智能驾驶L2级智能驾驶渗透率已达50.0% 20-30万主动刹车市场渗透率快速增长，路身第一梯队 智能评价03 8 -真场景智能评测，汽车之家AH-IT六维一体解决痛点 问界城市领航铺助驾驶能力表现最优，小米也有惊喜 用户偏好 AEB60km/h对向车入慢逆行场景，仅1台车可以避免链撞 - 50%的车遇临危止步的儿童场景出现大幅减速，被追尾风险高 04 - 超一半新能源用户在选购时关注智能化 用户认为芯片算力等硬件类配置和中控屏等娱乐类配置最应标配近7成用户不满足于2级别智驾，迫求高阶智年 典型人群：都市智行家、中年悠享派、潮趣新世代的智能化需求差异明显 CONTENTS 中国智能电动车发展趋势洞察 目录 01 行业发展趋势洞察02汽车消费市场趋势 04智能座舱市场趋势 02-0505智能驾驶市场趋势 02 智能汽车配置趋势07智能座配置发展趋势 20智能驾驶配置发展趋势 07-26 智能汽车水平评价 28AH-IT评价体系介绍 03 29领航辅助驾驶场景 28-4131十大事故场景测试 智能座舱偏好 04 用户需求偏好分析43购车关注因素 44 49智能驾驶偏好 43-56 53典型用户画像 05 总结及建议58用户营销传播建议 60智能座舱发展建议 58-6261智能驾驶发展建议 INSIGHTREPORTONCHINA INTELLIGENTELECTRICVEHICLEDEVELOPMENTTREND 2024中国智能电动车发展趋势洞察 CHAPTEROT 章 行业发展趋势洞察 02汽车消费市场趋势 04智能座舱市场趋势 05智能驾驶市场趋势 中国智能电动车发展趋势洞察汽车消费市场趋势 油电之争白热化，2025年新能源渗透率有望冲刺60% 新能源渗透率在近五年持续走高，到2024年上半年，渗透率已经达到42%，随着偏远地区用户对插电混动车的接受度提升，新能源车渗透率还有一定的提升空间，到2025年新能源渗透率将冲刺60%。 汽车之家用户对新能源车的关注度还处于持续走高态势，从2020年占比的22.3%，增长到2024 年上半年的55.5%， 乘用车市场新能源渗透走势 燃油车新能源车+新船源渗透率单位：万台 *42.0% 1780 1679 1470 27.8%1384 35.9% 15.2% 774 565568 300 6.1%411 115 20202021202220232024年H1 新能源车关注热度走势 +新能源关注占比 52.6% 55.5% 38.2% 30.1% 22.3% 20202021202220232024H1 数据来源：全国乘用车市场信息联席会乘用车终端销量、汽车之家关注数据。 02 汽车之家研究院 AutohomeResearchInstitute 汽车消费市场势 中国智能电动车发展趋势洞察 纯电动车新品投放放缓，混动车新品投放暴涨 从车企的新车投放数据来吞，上半年投放新车560款，其中燃油新车投放数量回落，2024年上半年仅投放272款，同比下滑19%。随若用户对新能源车的认可度增高，车企对新能源车新品的投放在加速，同比增长41%。 分能源类型来，纯电动车的投放量为186款，同比增长32%。对混动车新品的投放速度更快， 2024年上半年同期增速达96%。 分能源类型乘用车发布数量 +燃油车+新能源车 276 310 293 TEE 882 4 272 185193 160 84 2020H12021H12022H12023H12024H1 分能源类型新能源车发布数量 +纯电动车+混动车（插混及增程） 186 145141 126 59 25344052+%96 102 2020H12021H12022H12023H12024H1 数据来源：汽车之家车型库， 03 汽车之家研究院 AutohomeResearchInstitute 中国智能电动车发展趋势洞察智能座能市场趋势 “AI定义汽车”成智能座舱发展新趋势 ChatGPT从2022年问世，2023年主流车企和科技企业先后开启大模型研发，到2024年4月北京 车展，AI大模型已经实现批量上车，这还不满2年。汽车行业正从“软件定义汽车”迈向“AI定义汽车”的新内卷领城，将直接决定车企能否打胜“智能化战役” AI大模型可以增强座舱交互性，为用户提供智能化和个性化服务，考虑到用户对智能座舱的感知直接，智能座舱的智能化成各大汽车厂商必争之地。目前，汽车电子电气架构由分布式向集中式升级座舱城控加速上车，并且功能集成愈意加丰富，呈现出三大趋势：1、芯片算力提升：2、舱泊、舱驾融合趋势；3、本土企业发力座能芯片。 AI大模型在车载场景的应用历程 AI定义汽车 ChatGPT问世各类大模型涌现大模型“上车 2022年11月，OpenA雕出 ChatGPT, 2023年3月百度文心—言云股务上线. 2024年3月，理想汽车宣布，其全自研多损态认知大模型的 上线5天后已有100万用户， 2023年4月百宽表示基于文心 MindGPT上线, 上市2月后已有上亿用户， 大模型在车数场景进行据末 2024年4月，募来宣布NOMI GPT正式开启推送 域控制器发展的三大趋势 芯片算力提升舱泊、舱驾融合趋劳本土企业发力座舱芯片 目前虚能减控制器仍处于硬件换代 随着未来整车E/E渠构进一步集中 在本土化供应链趋势下，本土企业 升级、软件融合集成阶段，随着更 化升级，五大功能域开始跨域融合 也发力座验芯片，如地平线的/5芯 多人机交互、体验智能化等功能上 同时按照车身位置划分的区域控制 片，芯弱科技X9系列芯片域控方案 车，包话DMS、HUD，内外电子 器也成为主机厂倾向的方案，目前 芯擎科技能鹰一号方客、华为部器 后视镜、以及泊车等软件横块都或 泊车方案比较成熟，率验域控制器 车机横组方案等， 将被集成于率验域控制，减控售中有利于降低整车BOM成本，同 算力也有一定富余，将泊车融合进座能减控制具有一定的成本优 时主机厂倾向于做好硬件预埋，后 势。跨域融合进程中，图续智驾率 OTA升级逐步发挥硬件性能，这 先进行行泊一体，国绕座能准出舱 对座舱芯片算力提出更高要求， 泊一体，最终将实现舱驾骼合/舱 驾一体，比如类伟达Thor，地平线 J5/J6.高通Flex等芯片，均可支持 资料来源：各公司宫网、华泰证券、汽车之家 04 汽车之家研究院 AutohomeResearchInstitute 智能驾驻市场怡势 中国智能电动车发展趋势洞察 共享出行成蓝海，2030年市场规模将达2.25万亿 智能驾驶技术的逐步成熟，对传统的出行领城产生的冲击最大。马斯克曾表示，自动驾驶出租车 (Robotaxi）将是特斯拉的未来一一车主离开车以后，让汽车加入Robotaxi车队可以帮助车主 取收益。该项技术一旦成熟，智能驾驶汽车将大规模涌入市场。据IHSMarkit预测，我国共享出 行市场将在2030年达到2.25万亿元。 不少城市对智能驾驶的测试和落地展现出积极的支持态度，陆续出台各种政策，2024年7月4日工信部公布了智能网联车“车路云”一体化应用试点名单，包括北京、上海、重庆、济南、武汉 广州、深圳等20个城市入选。同时，北京、济南、上海、长沙等地先后出台了无人驾驶相关的政 策。 中国共享出行市场规模预测 单位：亿元 22500 8620 20202025E2030E 全国各地推动无人驾驶政策频出 长沙全国上海济南北京 2024年7月1日2024年7月4日2024年7月8日2024年7月8日2024年7月8日 长沙宣布计划于工信部网站公布上海发放了首批济南市工业和值信北京市经信晨就 2026年域区将全 关车于智隐网联汽 无人驾使智能网 息化局发布《关 《北京市自动驾 面开放智能网联 车路云 联汽车示范度用 于拟开放智能网独汽车条例(征求 汽车道路测试，单向测试道路总 化”应用试点城市名单，目的全 许可，获证企业联汽车测试道路分别为赛可智能的公示》， 意见稿》对外征求意见，拟支持 济 里程达1050公里。国已有包括北惠 拟开 上海、重庆、 科技（上海有限溢路作为自动驾熨汽车用公司、百度智行、智能网联汽车测于城市公共电汽 南、武汉、广州上海票动科技试道路（中巴车自 车客运、网约车、 深圳、成营等20小马易行，市民动驾限测试及示汽车租赁等城市 个城市（联合体） 可通过相应软件 范应用),出行报务。 列入应用试点域预约频尘这些无 人车，且所有示范应用阶段无人驾设载人车辆均 为免费体验， 数据来通：HISMarkit、国海证券、汽车之家。 05 汽车之家研究院 AutohomeResearchInstitute INSIGHTREPORTONCHINA INTELLIGENTELECTRICVEHICLEDEVELOPMENTTREND 2024中国智能电动车发展趋势洞察 CHAPTERO2 第二章 智能汽车配置趋势 07智能座舱配置发展趋势 20智能驾驶配置发展趋势 智能平枪配置发思拍势 中国智能电动车发展趋势洞察 智能座舱：新能源车渗透率突破80%，较19年增长61.1% 至2024年H1，新能源车智能座舱市场渗透率已经突破80%，达到84.3%。较2019年的23.2% 增长了61.1个百分点。 中国新能源汽车市场产品智能化正在飞速发展，车联网、OTA在线升级、10英寸以上中控屏和语音识别功能已经成为了很多车型的标准配置，也逐渐成为消费者购车的必备需求。新兴的便利性配置正在快速增长，例如手机APP远程控制、Wi-Fi热点。 新能源车智能座舱渗透率走势 +61.1% 78.7% 84.3% 63.4% 23.2% %L"EE 40.3% 2019年2020年2021年2022年2023年2024H1 100% 手机APP远程控制 标配10英寸以上中控用 80%语音识别功能 车联网成！ 熟！ OTA在线升级 60%型[ —Wi-Fi热点 车内/环境氧灯成！ 40% 手机互联/肤射 副驾娱娱乐屏萌 20%手势控制芽 型i AR-HUD 0%一后排多媒体屏幕 2019年2