低空经济以无人机和eVTOL为核心，市场潜力巨大。eVTOL在安全性、智能性、经济性和环保性上优势明显，面向未来城市空中交通场景，为超大城市和都市圈创造新通勤方式。根据PrecedenceResearch数据，预计2025年eVTOL市场规模达158.2亿美元。空管系统是低空经济发展的基石，数字化和精细化是空域管理方向，北斗网格位置码和5G-A技术提升空域管理效率。中央和地方政策持续支持，国内外厂商加速取证和产品研发，推动低空产业发展。
计算机行业景气度率先反转，看好信创、车路云和低空经济三大方向。信创招标提速，行业景气度回升；车路云和低空经济待政策突破和商业模式跑通，产业链公司有望取得超预期表现。2024Q1-Q3计算机行业收入增速5.99%，同比+1.12pct，利润增速承压但同比降幅缩窄，整体站稳盈亏平衡线。细分行业看，自动驾驶车联网增速最高，工业软件景气度下行，能源IT和AI及应用景气度提升。基金持仓超配比例创新低，抱团现象减弱，机构重点增仓自动驾驶和信创板块。
迪哲医药（688192）立足源头创新，小分子创新药迈向全球。舒沃替尼突破肺癌难治突变，已在国内获批上市并高速放量；戈利昔替尼取得PTCL领域新突破，已在中国市场获批上市。早期研发管线充沛，DZD8586等有望陆续验证全球首创或最优分子潜力。预测公司2024-2026年归母净利3.5/4.75/6.43亿元，增速48/36/35%，目标价61.82元。
卡罗特（2549）深耕厨具出口，未来乘风起。公司从OEM转向ODM，推出自主品牌，股权结构集中，核心高管履历优秀。2019-23年营收CAGR为53.1%，经调整净利CAGR为177%，毛利率和净利率持续提升。全球厨具市场规模稳健增长，公司在线上炊具行业排名前五。三大优势铸壁垒：产品开发能力强、品牌势能强、性价比突出、推进全渠道布局及海外供应链。预测公司2024-26年归母净利3.5/4.75/6.43亿元，增速48/36/35%，目标价10元。
