非银行金融行业周报：关注新开户超预期，券商并购持续推进

非银行金融行业周报（20241104-20241110）

1. 投资建议

• 强化对外开放：证监会副主席在上海证券交易所国际投资者大会表示，将持续推进资本市场高水平制度型开放，努力打造外资“愿意来、留得住、发展得好”的局面。
• 并购重组持续：券商通过并购重组实现外延式增长，提高竞争力。西部证券并购国融证券方案正式发布。
• 新开户数据超预期：2024年10月A股个人投资者新开户数达到683.97万户，创下2015年6月以来新高，券商经纪、资管及自营业务有望回暖。

2. 行情回顾

• 主要指数表现：

  • 上证综指上涨5.51%
  • 沪深300上涨5.50%
  • 创业板指数上涨9.32%
  • 非银金融指数涨幅为12.00%

• 市场成交情况：

  • 上周A股成交金额11.99万亿元，日均成交额2.40万亿元，环比增长14.86%
  • 两融余额1.80万亿元，环比提升6.10%

3. 行业重点数据跟踪

• 市场表现及市场规模：

  • 上周主要指数均有不同程度上涨
  • 基金发行：24年10月新发行基金份额333.31亿份
  • 投行业务：24年10月股权承销规模145.25亿元

• 信用业务：

  • 截至11月8日，市场质押股3332.08亿股，占总股本4.15%
  • 两融余额1.80万亿元

• 债券市场：

  • 中债-总全价(总值)指数较年初上涨3.08%
  • 中债国债10年期到期收益率为2.11%，较年初下行45.34bp

4. 监管政策与行业动态

• 证监会重要会议：

  • 召开贯彻落实党的二十届三中全会精神，促进资本市场平稳健康发展座谈会
  • 强调证券基金机构在资本市场中的重要作用

• 中国证监会国际顾问委员会会议：

  • 讨论如何进一步深化中国资本市场改革创新、支持科技创新
  • 提出提升上市公司投资价值、加强投资者保护等建议

5. 上市公司重点公告

• 中信建投：聘任金剑华先生为公司总经理
• 西部证券：拟通过协议转让方式受让国融证券64.5961%股权
• 中信证券：同意聘任邹迎光先生为公司总经理

6. 风险提示

• 经济宏观数据不及预期
• 资本市场改革不及预期
• 一二级市场活跃度不及预期
• 金融市场大幅波动
• 市场炒作并购风险