非银行金融行业周报（2024年8月5日至2024年8月9日）
投资建议
证监会就《证券公司业务资格管理办法》及相关配套规则征求意见。意见明确业务资格种类、不同业务资格管理方式、统一资格准入，并健全证券公司业务资格的强制退出机制。整体来看，相关标准总体不高，主要适用于中介业务，两融、金融产品销售等暂不设要求。建议关注资本市场改革推进下政策对券商业绩的影响，特别是部分券商的并购重组进展以及上半年业绩超预期可能。
行情回顾
上周（2024年8月5日至2024年8月9日），主要指数表现如下：
- 上证综指下跌1.48%
- 沪深300指数下跌1.56%
- 创业板指数下跌2.60%
- 非银金融指数下跌2.31%
个股方面，国联证券、天风证券和东方证券表现较好，分别上涨1.52%、0.81%和0.71%；而锦龙股份、国盛金控和恒生电子表现较差，分别下跌14.14%、7.47%和4.77%。
行业重点数据跟踪
- 市场表现及市场规模：上周A股成交金额为3.23万亿元，日均成交额为0.65万亿元，环比减少10.51%。
- 信用业务：截至8月9日，市场质押股数占比4.33%，两融余额为1.42万亿元，环比减少0.77%。
- 基金发行：2024年7月，新发行基金份额634.67亿份，环比下跌63.77%。
- 投行业务：2024年7月，股权承销规模为240.65亿元，其中IPO金额44.43亿元，再融资金额196.23亿元。
- 债券市场：中债-总全价(总值)指数较年初上涨2.83%，中债国债10年期到期收益率为2.20%，较年初下行36.15bp。
监管政策与行业动态
- 证监会公布了2024年证券公司分类评价结果，A类、B类、C类公司数量占比分别为50%、40%、10%。
- 中基协要求未托管私募证券基金在9月9日前提交产品财务数据。
- 证监会就《证券公司业务资格管理办法》征求意见，明确业务资格种类、管理方式、准入逻辑和退出机制。
上市公司重点公告
- 第一创业：2024年上半年实现营业总收入15.24亿元，同比增长5.47%，净利润同比增长26.56%。
- 方正证券：2024年半年度分红方案为每10股派发现金红利0.48元。
- 中金公司：海尔金盈计划减持不超过1.06亿股。
- 华泰证券：2023年度每股派发现金红利人民币0.43元。
- 国泰君安：公司董事安洪军辞职。
- 国联证券：发行股份购买民生证券99.26%股份。
- 华鑫股份：华鑫证券获准发行不超过30亿元次级公司债。
风险提示
宏观经济数据不及预期；资本市场改革不及预期；一二级市场活跃度不及预期；金融市场大幅波动；市场炒作并购风险。
