AI周观察：AI搜索显著提升应用活跃度，AI端侧设备渗透率继续上升

行业周报

AI模型与应用动态

• AI聊天助手应用

  • ChatGPT的Search功能显著提升了其活跃度，周均环比增长11%。
  • Perplexity的活跃度也在持续增长，表明AI搜索市场仍处于快速发展期。
  • Google也在其搜索和AI Studio中引入了AI搜索功能。

• 视频生成应用

  • 多数视频生成应用的活跃度增长放缓。
  • Pixverse V3版本模型的发布显著提高了其活跃度，环比增长超过46%。

• 腾讯开源大模型

  • 腾讯开源了最新的389B MoE模型混元 Large和混元3D生成大模型Hunyuan3D-1.0，标志着国内互联网公司在大模型领域拥抱开源。

AI端侧动态

• 整体情况

  • 全球AI手机和AI笔电销量均有所增长。
  • AI手机销量达到1.47亿台，同比增长约8%。
  • AI笔电销量达到约1450万台，同比增长110%。

• 智能手机销量

  • 三季度全球智能手机销量为3.15亿台，同比增长3.54%。
  • 前三季度累计销量为9.07亿台，同比增长7.95%。
  • 中国智能手机三季度销量为6880万台，同比增长3.17%。

• AI手机

  • 具备端侧处理能力的AI手机销量为5530万台，占智能手机总销量的17.58%。
  • 未来预计AI手机渗透率将继续提升。

• AI笔电

  • 三季度全球AI笔电销量为1450万台，渗透率达到30%。
  • 近几个月，英特尔和AMD分别推出了Ultra Lake和Ryzen AI系列芯片。
  • AMD在芯片推出时间上占据优势，但英特尔新Ultra 200s系列芯片在功耗和性能上有所改善。
  • 英特尔核笔电和AMD核笔电近期抢占了大批OEM市场。
  • 高通X Elite系列芯片表现不佳，价格较高且性能不如苹果M1、M2芯片。

风险提示

• 芯片制程发展与良率不及预期

  • 半导体工艺面临诸多挑战，可能导致量产延迟和成本增加。
  • 地缘政治风险和出口管制可能扰乱供应链。

• 中美科技领域政策恶化

  • 美国限制先进芯片和半导体对中国的出口，未来可能推出更严格的限制政策。

• 智能手机销量不及预期

  • 受产品质量和宏观经济变化等因素影响。