AI周观察：AI搜索显著提升应用活跃度，AI端侧设备渗透率继续上升

AI模型与应用动态

• AI聊天助手应用热度持续增长：ChatGPT推出Search功能后，其日活跃度环比增长11%，竞品Perplexity活跃度也在持续增长，表明AI搜索市场快速发展。传统搜索引擎厂商面临挑战，AI搜索工具正积极替代浏览器默认搜索引擎。
• 腾讯开源混元大模型：腾讯开源了389B的MOE多专家模型混元Large及混元3D生成大模型Hunyuan3D-1.0，总参数量仅次于Meta开源的Llama3.1，体现了国内厂商在模型架构和训练上的能力。
• 视频生成应用活跃度瓶颈：视频生成应用日活跃度增速下滑，但Pixverse发布V3版本模型后，其活跃度上周增长超过46%，表明新模型发布仍有刺激效果。

AI端侧动态

• AI硬件销量增长：三季度AI手机销量同比增长8%，达到1.47亿台；AI笔电销量同比增长110%，达到1450万台。
• 全球智能手机销量：三季度销量达到约3.15亿台，同比增长3.54%；AI手机销量占比达到17.58%，环比提升5个百分点，预计AI手机渗透率将继续提升。
• 全球AI PC渗透率：三季度AI笔电渗透率达到约30%，同比增长5个百分点。
  • X86笔电市场竞争：英特尔和AMD在性能、续航、适配性、生态方面各分秋色，竞争激烈。
  • X86台式机市场：AMDCPU性能出色，用户更偏向采用AMD CPU的个人台式机或工作站电脑。
  • ARM领域：苹果优势明显，高通X Elite性能与苹果M1、M2芯片类似，但苹果已推出M4系列芯片，两家公司差距较大。

风险提示

1. 芯片制程发展与良率不及预期。
2. 中美科技领域政策恶化。
3. 智能手机销量不及预期。