市场综述
美国三大股指小幅下跌，道指跌0.25%报41503.1点，标普500指数跌0.29%报5618.26点，纳指跌0.31%报17573.3点。美元指数跌0.08%报100.94，非美货币普遍上涨，离岸人民币对美元涨157个基点报7.0952。国际油价全线下跌，美油11月合约跌1.16%报69.15美元/桶，布油11月合约跌1.1%报72.21美元/桶。COMEX黄金期货跌0.29%报2584.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.84%报30.41美元/盎司。ICE10月原糖期货合约涨5.91%报21.16美分/磅，ICE12月棉花期货合约涨1.23%报71.27美分/磅。
消息回顾
- 美联储降息50基点：美联储将联邦基金利率下调至4.75%-5.00%，超出市场预期，为四年来首次降息。通胀虽向2%目标取得进展，但仍处“略高”水平。点阵图显示今年可能再降50基点。鲍威尔表示美联储不急于降息，将根据数据决定政策。
- 美联储经济预期下调：下调2024年美国GDP增长预期至2.0%，核心PCE通胀预期至2.6%，失业率预期至4.4%。
- 市场反应：美股和黄金冲高回落，美债收益率先抑后扬，美元跌至14个月低点。
- 其他央行动态：加拿大央行无预设利率路径，印尼央行降息25基点至6%，巴西央行加息25基点至10.75%。
- 日本经济数据：地方圈地价首次上涨，8月出口增5.6%，贸易逆差扩大，老年人口占比创新高。
- 美国经济数据：30年期抵押贷款利率降至6.15%，8月新屋开工和营建许可均创新高。
- 英国经济数据：8月CPI同比持平于2.2%，核心CPI升3.6%；输入PPI降1.2%，输出PPI升0.2%；零售物价指数环比升0.6%，同比升3.5%。
- 欧元区经济数据：8月CPI同比升2.2%，环比升0.1%；零售物价指数同比升3.5%，环比升0.1%。
- 访日游客数据：8月份访日外国游客人数同比增长36%。
今日关注
- 美元指数：美联储降息导致美元跌至一年多低点，鲍威尔表示经济稳固，美元获支撑，短期或震荡上行。
- S&P500：美股三大股指集体下跌，降息引发对经济衰退的担忧，但短期视为获利回吐，建议轻仓逢低买入。
- 富时中国A50：国内经济数据疲软，增长动能不足，建议轻仓逢高沽空。
- 铜：COMEX铜宽幅震荡，美联储降息和国内政策支持，建议纽铜主力合约轻仓短线交易。
- 黄金：美联储降息符合预期，但市场对年内降息过于乐观，短期多头或有回吐，建议日内观望。
- 原油：美联储降息但市场担忧需求，国际油价小幅下跌，建议短线交易为主。
- ICE原糖：ICE原糖期货上涨，巴西产区干旱抑制明年产量，建议短期观望。
- ICE棉花：ICE棉花期货下跌，美国棉花出口数据利空，建议关注下方支撑。
