【每日研报20241022】美联储官员降息步伐不一，10年国债收益率或达5%

市场综述

• 美股：三大股指涨跌不一，道指跌0.8%报42931.6点，标普500指数跌0.18%报5853.98点，纳指涨0.27%报18540.01点。
• 美元：指数涨0.51%报103.99，非美货币普遍下跌，离岸人民币对美元跌179个基点报7.1361。
• 国际油价：全线上涨，美油12月合约涨1.59%报69.78美元/桶，布油12月合约涨1.31%报74.02美元/桶。
• 金属：COMEX黄金期货涨0.16%报2734.5美元/盎司，COMEX白银期货涨2.27%报33.99美元/盎司。
• 农产品：ICE 3月原糖期货合约跌1.60%报21.83美分/磅，ICE 12月期棉期货合约涨1.70%报72.20美分/磅。

消息回顾

• 美联储：卡什卡利重申倾向于未来几个季度放慢降息步伐，支持上个月较大幅度降息，但预计未来会议降息幅度较小。
• 欧洲央行：Gediminas Simkus表示，若通胀降温趋势持续，欧洲央行将降息，但12月不一定采取行动。
• 美国经济数据：9月谘商会领先指标环比降0.5%，同步指标环比升0.1%，滞后指标环比降0.3%。
• 德国经济数据：9月PPI同比降1.4%，环比降0.5%。
• 日本经济数据：2024财年二手智能手机销量预计增长15.5%，达到315万部，连续第六年创新高。

今日关注

• 美元指数：受美联储鹰派言论和美债收益率上升推动，创两个月半新高，非美货币普遍下跌。
• S&P500：受美债收益率大幅走高带动下跌，个股方面需警惕财报不及预期和获利了结压力。
• 富时中国A50：国内经济基本面企稳回升，LPR大幅调降利好市场情绪，建议轻仓逢低买入。
• 铜：隔夜COMEX铜震荡走势，国际方面美联储主席言论和国内LPR下调影响市场，建议纽铜主力合约轻仓震荡交易。
• 黄金：美国软数据走弱，美联储官员放鸽态度或进一步支持美元，短期贵金属价格或相对承压，建议日内轻仓试空。
• 原油：美国零售销售略超预期，欧佩克联盟延长减产措施，中东局势紧张，中国需求预期提振，原油价格小幅反弹，建议短线交易为主。
• ICE原糖：ICE 3月原糖期货合约下跌，逐步消化巴西干旱影响，建议短期观望。
• ICE棉花：ICE 12月期棉期货合约上涨，受其他商品涨势激励，但USDA供需报告偏空。