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2024年三季报点评报告：业绩承压，经营质量有所改善

2024-10-31 彭棋华龙证券玉苑金山

东方雨虹2024年三季报显示，公司业绩承压，但经营质量有所改善。前三季度，公司实现营业收入216.99亿元，同比下滑14.44%；归母净利润12.77亿元，同比下滑45.73%。单季来看，三季度营业收入64.80亿元，同比下滑23.84%，环比下滑19.69%；归母净利3.34亿元，同比下滑67.23%，环比下滑43.91%。经营性现金流净额为-4.92亿元，较上年同期增加89.66%，主要因经营回款加强，收现比提升。公司通过渠道变革和全球布局寻求新的增长点，工程渠道及零售渠道收入占比达79.76%，同比增长8.44%，同时推进海外市场多元化经营。分析师下调2024-2026年营业收入预测至290.62亿元、308.56亿元、343.69亿元，归母净利润预测至15.66亿元、21.37亿元、26.45亿元，维持“买入”评级。风险提示包括原材料价格上涨、行业竞争加剧、市场需求恢复不及预期等。

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