河北区域研究之产业篇：特色产业集群引领发展

研究所 固收专题 证券研究报告：固定收益报告 2024年11月7日 分析师:梁伟超 SAC登记编号:S1340523070001 Email:liangweichao@cnpsec.com 特色产业集群引领发展 ——河北区域研究之产业篇 研究助理:董严平 SAC登记编号:S1340124040013 近期研究报告 Email:dongyanping@cnpsec.com 《【中邮固收】中短久期低评级城投债流动性继续上升-流动性打分周报20241104》-2024.11.04 产业综述：工业大省，制造业为核心 河北省是传统工业大省，二三产对经济贡献程度较大，致力于构筑先进制造业为核心的现代产业体系。2018年来河北省一二三产基本维持在1：4：5左右，二三产对经济增长的贡献程度较大。河北作为工业大省，2023年规上工业营业收入5.16万亿，位居全国第6，其中制造业是支柱，2023年制造业增加值占GDP的25.9%。2022年河北省“十四五”规划提出增强12大主导产业支撑地位，构筑先进制造业为核心、现代服务业和现代农业为两翼的现代产业体系。 河北省民营经济活跃，500强民企数量靠前。2023年河北民营经济增加值为2.76万亿，占全省GDP的62.8%，明显高于全国水平。2023年有34家企业入围民企500强，排名全国第5，平均营业收入 882亿，较上年增长1.7%，有22家主营业务涉及到钢、铁冶炼相关。迁安、任丘、午安入围百强县市，排名全国第6。迁安市由唐山 市代管，以采矿、钢铁冶炼为主业，有装备制造和精品钢两个省级产业集群。任丘市由沧州代管，现有新型建材等5个省级产业集群。武安市由邯郸代管，铁、煤等矿产资源丰富，拥有精品钢材产业集群。 河北省累计82家上市公司，集中于制造行业。河北A股累计上市 82家公司，今年新增了4家，10月末总市值为1.3万亿，较年初增长 20%。其中有63家制造业上市公司，龙头长城汽车市值破千亿。 产业集群：国家级集群为核心，省级重点集群有效补充 河北省累计培育12个国家级产业集群和107个省级产业集群。 （1）规模扩大，结构优化：19年至23年，河北特色产业集群由269 个培育到333个，集群营业收入由1.99万亿增长至4.38万亿，产业结构也持续优化，新兴产业集群营收占比不断提高。（2）国家级产业集群：目前拥有12个国家级产业集群，其中包括2个先进制造业，1个战略新兴产业，4个创新型产业集群。（3）省级重点产业集群：目前年营收超过75亿的省级重点产业集群有107个，涵盖装备制造、电子信息、医药、新能源等多个领域。区域分布上，沧州、邢台、石家庄和保定数量较多，承德、张家口和秦皇岛则相对偏少。 发展建议：以科技创新引领产业集群升级 经过多年的发展，特色产业集群已发展为河北一大优势，但当前仍存在聚集效应低下，产业链整合不够、技术创新不足，缺乏领军企业和产业集群分布不均衡，区域分工统筹导向不清晰等问题，未来应从强化科技创新，培育县域特色产业集群发展新动能、培优育强龙头企业，构建县域特色产业集群现代组织体系、强化政策引导，营造国内一流营商环镜等角度出发，进一步推进特色产业集群转型升级。 风险提示： 经济和产业政策调整风险、数据统计偏差等。 目录 1产业综述：工业基础坚实，聚集央地产业集群5 1.1产业结构：传统工业大省，制造业为核心5 1.2产业集群：国家级集群为核心，省级重点集群有效补充6 1.3民营经济：民营经济活跃，500强民企数量靠前11 1.4百强县：迁安、任丘、午安入围百强县市15 1.5上市公司：累计82家，集中于制造行业15 2、地区分布：各市重点特色产业集群概况17 2.1石家庄：13个省级集群，涵盖电子信息、医药化工等领域17 2.2唐山：5个省级集群，涵盖钢铁、轨道交通、装备制造等领域19 2.3沧州：24个省级集群，涵盖装备制造、汽车及零部件等领域20 2.4邯郸：9个省级集群，涵盖装备制造、精品钢材等领域22 2.5保定：13个省级集群，涵盖汽车制造、毛纺织等领域24 2.6廊坊：9个省级集群，涵盖电子信息、家具等领域25 2.7邢台：20个省级集群，涵盖汽车及零部件、轴承等领域27 2.8秦皇岛：2个省级集群，涵盖金属材料、皮毛等领域29 2.9衡水：6个省级集群，涵盖复合材料、毛皮等领域30 2.10承德：3个省级集群，涵盖冶金采选、铁矿采选、食用菌等领域32 2.11张家口：3个省级集群，涵盖新能源、大数据、汽车等领域34 3、发展建议：以科技创新引领产业集群升级36 3.1主要问题：聚集效应偏低，技术创新不足36 3.2相关建议：强化科技创新，培育龙头企业37 4风险提示41 图表目录 图表1：河北省一二三产占比基本维持在1：4：5左右5 图表2：河北省产业结构情况5 图表3：国家级产业集群区域分布7 图表4：河北省国家级产业集群名单8 图表5：河北107个省级重点特色产业集群区域分布图9 图表6：河北各地市省级重点县域特色产业集群分布（个）10 图表7：河北省推动产业集群相关政策10 图表8：河北省民营经济增加值占GDP位居全国前列12 图表9：河北省民营企业500强数量位居全国第五（个）12 图表10：河北省34家入选民营企业500强的公司名单12 图表11：河北省500强上榜民企区域分布（个）14 图表12：营业收入超1000亿的有9家，较上年增加1家14 图表13：上榜民企主营业务集中于钢、铁冶炼相关（个）14 图表14：3个县市入围百强县市，居全国第6（个）15 图表15：河北省3个百强县市的省级重点产业集群明细15 图表16：河北省累计有82家主板上市公司（个）16 图表17：河北省82家上市公司分布情况（个）16 图表18：河北省累计有82家主板上市公司（个）17 图表19：河北省82家上市公司分布情况（个）17 图表20：石家庄市产业结构一览18 图表21：石家庄市省级重点县域特色产业集群分布18 图表22：石家庄市鹿泉区电子信息产业集群19 图表23：晋州市纺织产业集群19 图表24：唐山市产业结构一览19 图表25：唐山市省级重点县域特色产业集群分布19 图表26：唐山市迁安市装备制造产业集群20 图表27：唐山市迁安市精品钢产业集群20 图表28：沧州市产业结构一览21 图表29：沧州市省级重点县域特色产业集群分布21 图表30：河间市再制造产业集群22 图表31：任丘市新型建材产业集群22 图表32：邯郸市产业结构一览23 图表33：邯郸市省级重点县域特色产业集群分布23 图表34：曲周县自行车（童车）产业集群24 图表35：邱县食品产业集群24 图表36：保定市产业结构一览24 图表37：保定市省级重点县域特色产业集群分布24 图表38：蠡县毛纺织产业集群25 图表39：定兴县食品产业集群25 图表40：廊坊市省级重点县域特色产业集群分布26 图表41：固安县电子信息（新型显示）产业集群27 图表42：香河县家具产业集群27 图表43：邢台市产业结构一览28 图表44：邢台市省级重点县域特色产业集群分布28 图表45：平乡县自行车产业集群29 图表46：临西县轴承产业集群29 图表47：秦皇岛市产业结构一览29 图表48：秦皇岛市省级重点县域特色产业集群分布29 图表49：昌黎县皮毛产业集群30 图表50：昌黎县金属材料产业集群30 图表51：衡水市产业结构一览31 图表52：衡水市省级重点县域特色产业集群分布31 图表53：枣强县毛皮产业集群32 图表54：安平县丝网产业集群32 图表55：承德市省级重点县域特色产业集群分布33 图表56：平泉市食用菌产业集群34 图表57：张家口市产业结构一览35 图表58：张家口市省级重点县域特色产业集群分布35 图表59：张北县新能源产业集群36 图表60：张北县大数据产业集群36 图表61：河北省级重点县域特色产业集群名单38 1产业综述：工业基础坚实，聚集央地产业集群 1.1产业结构：传统工业大省，制造业为核心 河北省一二三产结构基本维持在1：4：5，二三产对经济贡献程度较大。2018年以来，河北省的三大产业结构较为稳定，一二三产基本维持在1：4：5左右，其中二三产业占比约90%，对经济增长的贡献程度较大。2023年，河北省第一产业增加值4466亿，同比增长1.3%；第二产业增加值1.64万亿，同比回落3.6%；第三产业增加值2.30万亿，同比增长10.2%。 河北省是传统工业大省，致力于构筑先进制造业为核心的现代产业体系。产业结构方面，河北作为工业大省，2023年规上工业营业收入5.16万亿，总量位居全国第6，2023年工业增加同比增速达7%，超过全国增速5.8%。其中，制造业是工业支柱，2023年制造业增加值占GDP比重为25.9%，全年规上制造业工业增加值增速6.4%，亦高于全国的5.0%。根据2022年河北省政府印发《河北省建设全国产业转型升级试验区“十四五”规划》提出，将增强钢铁、装备、石化、食品、医药、信息智能、新能源、新材料、现代商贸物流、文化旅游、金融服务、都市农业等12大主导产业支撑地位，构筑先进制造业为核心、现代服务业和现代农业为两翼的现代产业体系。 图表1：河北省一二三产占比基本维持在1：4：5左右图表2：河北省产业结构情况 资料来源：iFind，中邮证券研究所资料来源：企业预警通，中邮证券研究所 1.2产业集群：国家级集群为核心，省级重点集群有效补充 目前河北已培育了333个特色产业集群，实现了县域全覆盖。特色产业集群是中小企业高质量发展、加快培育新质生产力、扎实推进新型工业化的重要载体。近几年来河北省高度重视集群发展工作，聚焦“专精特新”企业和“领跑者”企业培育，分类施策、精准扶持，打造了一批立县兴县的特色产业集群。到2023年底，集群数量已达到333个，营收总额突破4万亿元，增速高达9.8%，已形成了县县有集群的发展局面，在促进产业发展、稳定就业、厚植县级财源等方面发挥了重要作用。 产业规模持续壮大，营收维持高增速。从2019年至2023年，河北特色产 业集群由269个培育到333个；集群营业收入由1.99万亿元增长至4.38万亿元， 上缴税金由471亿元增长到1093亿元，吸纳就业由428.5万人发展到571.65万人。全省特色产业集群的税收、吸纳就业人数和上市公司数量分别占全省总量的22%、15.8%和31%。今年上半年，全省333个特色产业集群实现营业收入 2.17万亿元，同比增长9.5%，上缴税金551.19亿元，同比增长6.4%，为全省县域经济高质量发展奠定了坚实基础。 产业结构持续优化，新兴产业集群营收占比不断提高。到2023年底，全省有平山金属制品、武安铁基新材料、迁安精品钢铁、渤海新区黄骅绿色化工、丰南绿色钢铁、安平丝网6个超千亿元集群，有徐水新能源及智能网联汽车、 安国现代中医药、鹿泉电子信息等10个超500亿元集群，有宁晋智能装备制造、 清河羊绒及制品、永年紧固件等80个超100亿元集群。全省产业集群涵盖了装 备制造、食品医药、钢铁等9个产业大类的66个细分领域，其中，电子信息、食品医药、新能源等新兴产业集群营业收入占比达17%，年增速高达15%以上。 （一）国家级产业集群 国家级产业集群渐成规模，全国总量已超400个。据不完全统计，目前国 家级产业集群420个，其中包括109个创新型产业集群，66个战略新兴产业集群，45个先进制造业集群和200个中小企业特色产业集群。从全国的分布来看，国家级产业集群主要集中在东南沿海地区，其中，经济大省、制造业大省广东的国家级产业集群数量多达41个，占比9.8%；江苏、山东国家级产业集群超30个，分别为37个，36个；浙江、上海、湖北、福建国家级产业集群超20个； 湖南、安徽、四川、江西、河北、北京、重庆、天津、河南、广西、陕西、辽宁、贵州超10个。 图表3：国家级产业集群区域分布 资料来源：工信部，中邮证券研究所 河北省目前有12个国