区域研究·深度报告：粤港澳大湾区系列研究（二）：制造业集群篇

2024年5月10日 粤港澳大湾区系列研究（二）：制造业集群篇 ■制造业集群概况：作为全国重要的制造业基地，大湾区产业集群培育走在前列。在产业领域上，主导产业特色鲜明，前三大行业电子信息、电气机械、汽车制造业占据半壁江山，已形成全国领先的制造业集群，同时，家具、纺织服装、石化、橡胶塑料等传统产业保持优势地位。在空间上，以专业镇和产业园为主阵地，产业空间高度集聚。在主体上，企业协同效应强，梯度培育成效显著，在重点领域形成了龙头企业、链主企业、专精特新中小企业协同发展的产业生态。 ■产业布局与区域分工：形成了一超多强、分工协同的产业空间格局。一是城市梯度清晰。以深圳为核心，佛山、东莞、广州多点支撑。各市产业各具特色，例如，深圳的电子信息、佛山的家电、广州的汽车制造和石化等产业优势明显。二是区域产业协同效应显著。深莞惠、广佛肇两大都市圈协同水平较高，其中，深圳、广州的外溢辐射作用强。三是错位发展趋势明显。深圳、广州等核心城市加快发展高技术领域，东莞、佛山、惠州等第二圈层城市聚焦传统特色，强化差异化优势。但是内部产业分工结构仍有优化空间。一方面，珠中江产业协同水平偏弱，另一方面，区域呈现明显马太效应，尾部城市制造业发展依然偏慢。 ■重点集群发展特征：电子信息是大湾区最具竞争优势的支柱产业，以深圳、东莞、惠州和广州为主体。其中，深广聚焦研发环节持续发力，东莞、惠州在智能终端领域占据优势。电气机械是大湾区第二大支柱产业，家电、照明、输配电设备等多个细分领域均向好发展，区域布局较为均衡，其中，佛山、中山、珠海的智能家电产业全国领跑。汽车制造产业规模大、增长势头强劲，形成了以广州、深圳整车制造为核心，佛山、肇庆、惠州等零部件配套协同的产业格局，近年来得益于深圳新能源汽车的带动，在全国版图中的重要性进一步提升。纺织服装是珠三角的传统优势产业，底蕴深厚，尽管总体规模有所收缩，但布局结构持续优化。一方面，加工制造环节逐渐向粤西粤北转移，另一方面，广州等头部城市加速向高端化、品牌化、数字化转型。 ■策略建议：（本部分有删减，招商银行各行部如需报告原文，请以文末方式联系研究院） 储楚区域研究员 ：0755-83195867 ：chuc@cmbchina.com 实习生徐畅对文本亦有贡献 相关研究报告 《粤港澳大湾区系列研究 （一）：经济与产业篇》 敬请参阅尾页之免责声明 目录 一、制造业集群概况1 （一）发展历程：从“三来一补”加工贸易走向世界制造基地1 （二）主要特征：产业集群培育走在全国前列2 1.支柱产业地位突出，前三大行业占据半壁江山2 2.以专业镇与产业园为主阵地，产业空间高度集聚3 3.大中小企业协同发展，产业生态活力较强5 二、产业布局与区域分工6 （一）总体布局：形成一超多强的空间格局6 （二）分工协同：区域产业协同效应显著7 1.深莞惠、广佛肇协同水平较高7 2.错位发展趋势明显，但综合实力依然是“强者恒强”8 三、重点产业集群发展特征10 （一）电子信息产业集群：深圳研发+莞惠终端生产10 （二）电气机械产业集群：多城市均衡布局，家电领跑全国12 （三）汽车制造产业集群：广深整车制造带动，佛肇协同发力13 （四）纺织服装产业集群：规模收缩，广深引领迈向高端领域15 四、展望与策略建议17 （一）“十四五”布局重点17 （二）我行业务建议17 （三）风险提示17 图目录 图1：珠三角地区制造业发展主要阶段及特点1 图2：2013-2022年珠三角工业增加值2 图3：珠三角先进制造业与高技术制造业规模2 图4：2022年珠三角地区制造业细分领域规上产值及2013-2022年占比变化3 图5：2022年珠三角地区规上营收占全国比重5%以上的制造业细分领域3 图6：2023年全国上市公司数量（家）前五省市5 图7：2023年广东省上市公司制造业行业分布5 图8：国家级专精特新“小巨人”数量前十省市6 图9：珠三角专精特新“小巨人”制造业行业分布6 图10：2022年珠三角九城制造业规上产值规模及主要行业分布（亿元）6 图11：2022年珠三角制造业31个细分行业各城市占比7 图12：广东电子信息制造业细分行业构成10 图13：2022年广东主要电子信息产品产量10 图14：2013-2022年珠三角电子信息产业规模11 图15：珠三角九市电子信息规上产值及占比变化11 图16：珠三角电气机械规上企业细分行业分布12 图17：2022年广东主要家电产品产量及全国占比12 图18：2013-2022年珠三角电气机械产业规模13 图19：珠三角九市电气机械规上产值及占比变化13 图20：广东汽车产业细分行业构成14 图21：2018-2023年广东汽车产量及全国占比14 图22：2013-2022年珠三角汽车制造产业规模15 图23：珠三角九市汽车制造规上产值及占比变化15 图24：2013-2022年珠三角纺织服装产业规模16 图25：珠三角九市纺织服装规上产值及占比变化16 表目录 表1：珠三角代表性专业镇及其特色产业4 表2：2023年全国先进制造业百强园区珠三角入围园区5 表3：2022年珠三角制造业区域分工指数8 表4：2013-2022年珠三角地区31个制造业行业各城市占比变化9 表5：珠三角地区电子信息产业各市重点领域及代表企业11 表6：珠三角地区各市电气机械优势领域及代表企业13 表7：珠三角地区汽车产业地区分布及代表企业14 表8：主要城市纺织服装业特色领域及代表企业15 表9：广东省“十四五”制造业空间布局（十大战略性支柱产业）17 粤港澳大湾区是我国重要的制造业基地，工业规模优势显著、集聚程度高，形成了多个全国领先的产业集群。本文作为大湾区系列研究的第二篇，回顾总结了大湾区制造业发展的主要特点，并从2013-2022年规上工业产值数据着手，分析梳理区域产业布局以及重点集群协作情况，为深化我行大湾区产业认知、区域精准施策提供研究参考。大湾区制造业主要分布在珠三角，港澳以服务业为主、制造业占比低，因此，本文分析以珠三角九市为主要对象。 一、制造业集群概况 （一）发展历程：从“三来一补”加工贸易走向世界制造基地 珠三角制造业起步于改革开放初期“三来一补”模式，经过40多年的发展，已经形成了先进制造业主导、多领域协同发展的产业格局。回顾各个发展阶段，珠三角一直是推动我国制造业高质量发展的重要引擎。改革开放之初，依托政策、地缘和成本优势，珠三角“三来一补”加工贸易蓬勃发展，食品饮料、纺织服装等劳动密集型产业快速起步。1992年“南巡谈话”后，珠三角进一步扩大开放，引入日韩、欧美等外资企业，并围绕我国居民消费结构转型，大力发展家电等耐用消费品，形成了珠江东岸的电子信息产业带和西岸的白色家电制造基地。90年代末，依靠资源要素投入为主的传统模式问题暴露，在成本上升压力与资源约束下，珠三角开始着力优化产业结构，积极发展汽车、医药、石油化工等新领域。2008年全球金融危机爆发，进一步倒逼珠三角产业转型加速，附加值高、带动性强的先进制造业与高技术产业快速发展。2013年以来，在创新驱动战略指引下，现代化产业体系日趋完善。 图1：珠三角地区制造业发展主要阶段及特点 资料来源：《广东制造发展四十年》，招商银行研究院 当前，珠三角已成为全国领先、具有世界影响力的制造业高地。一是规模实力雄厚。2022年珠三角地区工业增加值3.97万亿元，占GDP比重约为 38%，高出全国水平约5个百分点。二是产业门类齐全，产品种类丰富，完整 覆盖了国民经济行业分类中的31个制造业大类。三是产业高端化水平全国居 前。2022年珠三角地区先进制造业增加值、高技术制造业增加值分别为1.87万亿元、1.13万亿元，占规上工业比重分别为57.5%、34.8%。其中，高技术制造业占规上工业比重是同期全国平均水平（15.5%）的2倍多。 图2：2013-2022年珠三角工业增加值图3：珠三角先进制造业与高技术制造业规模 数据来源：广东统计局，CEIC，招商银行研究院数据来源：广东统计局，CEIC，招商银行研究院 （二）主要特征：产业集群培育走在全国前列 珠三角制造业集群培育成效显著，具有主导产业特色鲜明、区域集聚程度高、企业协同效应强等特点。 1.支柱产业地位突出，前三大行业占据半壁江山 珠三角支柱产业主导地位突出。其中，前三大行业电子信息、电气机械和汽车制造的规模优势显著，2022年规上产值合计约7.6万亿元，占珠三角规上制造业比重约52.6%。从全国范围来看，珠三角这三大领域在企业数量、营收规模等方面均具有全国领先优势，尤其是电子信息产业占据绝对优势地位。这三大行业也是珠三角发展最为稳健的行业，不仅多年排名稳居前三，而且2013-2022年占比提升幅度也在各大行业中位居前列。 同时，装备制造、医药制造等领域也具备较强实力。从规上数据来看，金属制品、专用设备、仪器仪表等领域产值规模在2013-2022年十年间实现了翻倍，对全国总量贡献都超过10%。医药制造实力提升显著，2013-2022年期间规上产值增长116%，在珠三角的分行业规模排名位次前移了6位。 此外，家具、纺织服装、石油化工、造纸、橡胶塑料等传统优势行业特色突出。虽然近年来产业规模增长趋缓、占比有所收缩，但这些传统行业依然是珠三角制造业发展的重要构成与稳定器。而且，这些行业在全国依然具备明显的比较优势。从规上营收来看，多个行业领域规上营收占全国总量的15%左右，处在全国第一梯队。例如，佛山的家电、家具、陶瓷等产业稳居国内头部，部分领域甚至世界领先，在泛家居领域拥有大而完整的产业链，撑起了“有家就有佛山制造”的市场美名。 图4：2022年珠三角地区制造业细分领域规上产值及2013-2022年占比变化 数据来源：广东省统计年鉴，招商银行研究院 注：其他包括黑色金属、印刷、皮革制鞋、酒饮料茶、其他制造业、烟草、木材加工、设备修理、化学纤维等产值排名靠后的10个细分领域（下同）。 图5：2022年珠三角地区规上营收占全国比重5%以上的制造业细分领域 数据来源：广东省统计年鉴，国家统计局，招商银行研究院 2.以专业镇与产业园为主阵地，产业空间高度集聚 专业镇和产业园区是珠三角产业集聚发展的主阵地。一方面，专业镇在传统制造业集群经济形成过程中扮演着重要角色。崛起于“村村点火、户户冒烟”的时代，星罗棋布的专业镇在“一镇一品”模式推动下，培育出一大批特色产 业集群，使得珠三角传统制造业享誉全球。如今，各具特色的专业强镇在传统产业转型升级中展现活力。佛山、东莞、中山等城市多个专业强镇跻身2023 年全国镇域经济500强头部，包括佛山的狮山镇（汽车配件、家电）和北滘镇（家电）、东莞的长安镇（电子、五金）、虎门镇（服装），以及中山的小榄（五金、灯具）。 表1：珠三角代表性专业镇及其特色产业 序号 城市 专业镇 2023年镇域经济排名 特色产业 产业影响力 1 佛山 南海区狮山镇 2 汽车配套产业、家电 广东省家电产业集群省级示范区 2 佛山 顺德区北滘镇 6 家电 中国家电之都、中国家电制造业重镇 3 东莞 长安镇 7 电子、五金 4 东莞 虎门镇 10 服装 中国女装名镇、中国服装产业示范集群 5 佛山 南海区大沥镇 11 铝型业、内衣制造 中国铝材第一镇、中国内衣名镇 6 东莞 塘厦镇 12 电子电源 7 中山 小榄镇 17 五金制品 8 东莞 厚街镇 20 家具 广东省家具专业镇 9 东莞 大朗镇 21 毛织 中国羊毛衫名镇 10 东莞 寮步镇 23 光电数码 中国电子信息产业名镇 11 东莞 凤岗镇 34 电子电气 12 佛山 三水区乐平镇 39 太阳能光伏 广东省光伏产业基地 13 东莞 大岭山镇 42 家具 中国家具出口第一镇 14 佛山 南海区西樵镇 56 纺织服装 中国面料名镇 15 佛山 南海区丹灶镇 72 五金 中国日用五金之都 16 东莞 茶山镇 74 食品 中国食品名镇 17 佛山 禅城区南庄镇 83 陶瓷 中国建陶第一镇、中国陶瓷商