江苏北人机构调研纪要

江苏北人机构调研报告 调研日期:2024-11-06 江苏北人智能制造科技股份有限公司是一家专注于机器人系统集成的“AI+制造”整体解决方案提供商,于2010年成立于上海,2011年落地苏州,2019年12月在科创板上市。公司注册资本11771.47万元,占地面积6万平方米,拥有研发大楼两座,生产基地三个。经过多年的技术积累和项目研发投入,公司已经成为国内率先掌握多种新能源汽车电池托盘连接工艺的集成商,是新能源电池托盘自动化产线、汽车零部件焊装自动化产线的头部企业。公司的产品包括电池托盘产线、底盘产线、左右后轮罩产线和发动机电池盖板产线等多种汽车部件智能化产线,服务的客户包括宁德时代、通用、大众、沃尔沃、日产、东风、红旗、宝马、吉利、金康华为、理想、小鹏、蔚来、长城、零跑汽车、华人运通,以及某知名国际新能源汽车等新能源汽车体系。公司还与航空航天、军工、船舶、重工等高端装备制造领域头部客户形成紧密合作关系。公司基于领先的科技创新水平,是国家级高新技术企业,荣获“2022年国家级专精特新小巨人企业”、“2021年江苏省小巨人企业”、“2020年上海市科学技术二等奖”、“苏南国家自主创新示范区瞪羚企业”、“江苏省中小企业数字化智能化改造升级优秀服务商”、“2020年度省级院士工作站”、“苏州市领军人才联合会评选的最具影响力企业”、“2020年江苏省工业设计中心”、“2020年度上汽通用最佳供应商奖”、“2020年度林肯电气卓越集成商”等认定。 2024-11-07 董事长、总经理朱振友,独立董事周婉婷,严多林,财务总监金杰慧 2024-11-062024-11-06 业绩说明会,苏州上市公司投资者集体接待日活动全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 线上参与活动的投资者-- 1、公司未来发展的重点领域有哪些?您好,公司未来将重点关注以下方面: (1)积极布局和开拓海外市场 公司已经披露的大额订单约4.4亿元,均来自国外品牌客户,为公司开拓国际市场打开了良好开端,客观展现出了公司在智能制造整体解决方案领域的领先优势和公司品牌、产品、服务在国内、国际化客户中的认可度和影响力。海外市场具有巨大的潜力和机遇,公司将充分利用多年积累的技术和品牌优势,结合国内外市场需求,制定切实可行的市场策略,实现稳步拓展国内基本盘的情况下,大力开拓海外市场。(2)积极布局工业人形机器人系统 公司推行的工业人形机器人系统是传统工业机器人的系统级进化版本,其核心特点是从专用场景向通用场景的升级。产品融合AI智能决策 、多模态传感、焊接工艺推理和运动规划等功能模块,实现工艺智能化、轨迹自动化、编程柔性化、软件平台化,应用敏捷化,全面提升作业规划的精确度、场景适配能力和机器人柔性作业能力,满足复杂结构件高质高效焊接的需求。目前公司已经完成第一代产品的研发工作 ,并已开启市场推广。(3)公司秉承“专业所以自信、创新引领发展、敬业开拓市场、责任铸就品牌”的经营理念。遵循国家“十四五”规划,紧跟“双碳”政策指引,充分利用公司在智能制造领域的相关技术和经验,大力拓展在新质生产力方向业务的布局,推进发展工商业储能、两轮车无线充电 、低空经济等业务,发掘公司新的业绩增长点,推动公司整体发展战略。谢谢!2、公司战略入股上海紫熹阳通用航空有限公司,公司要切入低空经济领域么? 您好,上海紫熹阳通用航空有限公司作为低空经济领域的先行者,致力于构建以“飞行+文旅”为核心的低空文旅产业运营平台。其依托强大的产业背景和政府资源优势,正积极打造中国领先的低空文旅产业运营商。紫熹阳通航的业务涵盖了景区园区、飞行器、旅游装备的托管和运营,以及引导国内低空科技企业出海落地,共同建设大低空文旅生态圈,共同建设大低空文旅生态圈。 公司此次投资紫熹阳通航,不仅是对紫熹阳通航业务模式和市场前景的高度认可,也是公司进一步拓展在智能制造、新能源和低空经济产业协同和投资版图的战略举措。通过此次投资,公司将与紫熹阳通航携手并进,共同推动低空经济的发展。谢谢! 3、公司的下游客户有哪些?客户合作程度如何? 公司在新能源汽车领域智能制造主要包括新能源汽车领域智能制造产线、新能源电机装配产线、新能源电池相关产线整体解决方案,产品包括电池托盘产线、底盘产线、底板产线和汽车门盖产线等多种汽车核心零部件生产线,直接或间接为某知名国际新能源汽车品牌、宁德时代、通用、大众、沃尔沃、日产、东风、红旗、宝马、吉利、问界、小米、理想、小鹏、蔚来、零跑汽车等主流汽车品牌体系提供自动化/智能化生产线服务,成为宁德时代、敏实集团、上海赛科利、马瑞利、海斯坦普、本特勒集团等头部企业的新能源车电池托盘、底盘 、车身等零部件产品生产线的直接供应商。公司与客户之间商业合作情况良好!4、请问财务总监,公司有连续给股东分红的计划嘛 公司将分红政策写入《公司章程》,并推行《未来三年股东分红回报规划》。公司最近三年分红实施情况为:2021年度,公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.34%;2022年度现金分红与回购股份之和占合并报表中归属于上市 公司普通股股东净利润的比率为133.71%;2023年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为4 9.66%。未来公司仍将持续按照相关监管政策,《公司章程》等规定,持续重视和推行股东回报方案。 5、一季度启动的2个海外项目进展如何?另外2个项目预计何时启动? 海外相关项目均按约定正常推进中,相关人员已陆续前往客户现场进行交付服务,感谢关注。6、政策支持回够本公司股票,贵公司没打算回购自家公司二级市场股票吗? 您好,公司高度践行以“投资者为本”的上市公司发展理念,长期坚持为维护公司全体股东尤其是中小股东利益。 公司将分红政策写入《公司章程》,并推行《未来三年股东分红回报规划》。公司最近三年分红实施情况为:2021年度,公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.34%;2022年度现金分红与回购股份之和占合并报表中归属于上市 公司普通股股东净利润的比率为133.71%;2023年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.66%。未来公司仍将持续按照相关监管政策和《公司章程》等规定,持续重视和推行股东回报方案。 2023年度,公司完成了首次股份回购计划。未来公司将继续与相关股东,金融机构沟通,结合公司实际情况,决定是否开展回购或者增持 。如后续发生回购或增持的业务情形,公司将积极履行信息披露义务。感谢您的关注!7、公司研发的人形机器人何时可以推向市场? 您好,公司推行的工业人形机器人系统是传统工业机器人的系统级进化版本,其核心特点是从专用场景向通用场景的升级。随着制造业高质量发展进程的推进,生产自动化和智能化转型趋势不断攀升,尤其是在多品种小批量/单件生产的场景中,传统的焊接机器人面临着智能化 、柔性化、敏捷化等难题。这类场景迫切需要焊接机器人以更加广泛通用的智能化方式来替代人工,满足在频繁切换的工况下作业的需要 。公司推行的产品融合AI智能决策、多模态传感、焊接工艺推理和运动规划等功能模块,实现工艺智能化、轨迹自动化、编程柔性化、软件平台化,应用敏捷化,全面提升作业规划的精确度、场景适配能力和机器人柔性作业能力,满足复杂结构件高质高效焊接的需求。目前公司已经完成第一代产品的研发工作,已开启市场推广。感谢您的关注! 8、公司海外订单收入何时才能计入业绩! 您好,公司为客户提供的是定制化的智能制造整体解决方案,海外项目的执行周期相较国内项目执行周期相对会稍长一些,基于每个项目的 个性化特质,每个项目的执行周期会有不同。公司将密切关注相关项目的执行情况,具体项目验收和确认收入情况请您留意公司后续披露的年度报告。谢谢! 9、贵公司的业绩大幅波动,2023年业绩暴涨,2024年又暴跌,请问如何看待和解决这一问题? 您好!随着国内新能源汽车渗透率的不断上升,基数的不断增大,国内智能制造产线业务的增长速度有一定放缓,与此同时,公司主动进行了一定的客户结构调整,放弃了部分经营情况、回款情况不稳定的客户,导致报告期内,公司终验收的项目量有一定下降,进而导致了公司收入规模的下降。 面对国内市场业务增速放缓和行业内卷的普遍现象,2024年度公司大幅拓展海外市场,公司已经披露的大额订单约4.4亿元,均来自国 外品牌客户,为公司开拓国际市场打开了良好开端。预计未来公司在海外获取订单的能力将得到进一步释放,后续如果相关期间,随着项目验收量的提升,公司的经营业绩有望逐渐释放。谢谢! 10、公司产品的国内的市场占有率是多少?产能是否满足订单需求? 您好,市占率目前尚无权威行业数据支持,目前公司在手订单充足,产能可完全支持订单交付,并将视订单获取情况及时新增人员、设备等相关投入。感谢关注! 11、公司的工业人形机器人有样机了吗?什么时候公布样机? 您好,公司开发的工业用人形机器人(也叫免示教工业机器人),目前公司已经完成第一代产品的研发工作,已开启市场推广。主要面向如钢结构、船舶、航空/航天等行业中的多品种、小批量焊接场景。这类工种需要焊接机器人以更加广泛通用的智能化方式来替代人工,能创新性的施展工作,从而满足在频繁切换的工况下作业的需要。感谢您的关注! 12、公司对前五客户的销售占比多少?是否存在大客户依赖? 2024年半年度公司前五名客户销售收入为27,083.61万元,占当期营业收入约68.09%。因行业特性,不同报告期内公司确 收项目不同,前五名客户占比会有所波动。公司经过多年的技术经验积累,进入众多知名汽车集团体系,并持续开拓海外市场,依托现有大客户,持续与新客户开展业务合作。 13、公司推出的智能化的工业人形机器人系统,目前市场反映如何? 目前公司已经完成第一代产品的研发工作,并已开启市场推广。公司将根据市场反馈情况和相关数据积累,持续更新,感谢您的关注。14、公司获取专利情况如何?在行业出于什么位置? 截至2024年半年度报告,公司拥有发明专利33项,实用新型专利77项,软件著作权31项,除公司已经申请的专利或者软件著作权之外,公司还有多项非专有技术,处于行业领先位置之一。15、收入终验法确认,相应的项目成本是否计入当期,这样是否有违“匹配性原则”? 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,在合同执行期间,所有与该合同相关的成本支出均相应计入该合同成本,与该合同的收入进行同步确认。 16、请问朱董能注入公司优质资产嘛? 您好,公司在全力发展原有业务的同时,正通过内生孵化和战略投资等方式,积极拓展布局无线充电、低空经济等新的业务机会。并积极关 注产业链上下游的优质项目,将视情况和时机开展相应合作安排,感谢您的关注!17、工业人形机器人已向工厂推广了吗? 您好,公司开发的工业用的人形机器人(也叫免示教工业机器人),目前公司已经完成第一代产品的研发工作,已开启市场推广。主要面向如钢结构、船舶、航空/航天等行业中的多品种、小批量焊接场景。这类工种需要焊接机器人以更加广泛通用的智能化方式来替代人工,能创新性的施展工作,从而满足在频繁切换的工况下作业的需要。感谢您的关注! 18、江苏北人有意开发人形机器人吗? 您好,公司开发的为工业用的人形机器人(也叫免示教工业机器人),主要面向如钢结构、船舶、航空/航天等行业中的多品种、小批量焊接场景。这类工种需要焊接机器人以更加广泛通用的智能化方式来替代人工,能创新性的施展工作,从而满足在频繁切换的工况下作业的需要 。感谢您的关注!19、请问目前公司的订单情况如何? 目前公司在手订单充足。2024年公司开始大力开拓海外市场,目前海外市场开拓情况良好。20、无线充电业务是否已形成收入?其中低空飞行器充电业务开展的如何了?在各大城市的试运行是否有相关收入体现? 公司当前的主要收入来源为智能制造业务,无线充业务目前处于积极筹备、拓展和试点阶段。同时公司遵循国家“十四五”规划,紧跟“双碳”政策指引,充分利用公司在智能制造领域的相