2024中国家电消费趋势洞察白皮书

《2024中国家电消费趋势洞察白皮书》 中国·杭州 目录CONTENTS 01宏观-微观趋势变化02十大消费趋势解读03趋势经营方法论3.004未来展望 01. 宏观-微观趋势变化 2024-04 2023-12 2023-08 2023-04 2022-12 2022-08 2022-04 2021-12 2021-08 2021-04 2020-12 2020-08 2020-04 2019-12 2019-08 2019-04 2018-12 2018-08 2018-04 2017-12 2017-08 2017-04 2016-12 2024.04 2024.02 2023.11 2023.09 2023.07 2023.05 2023.03 2022.12 2022.10 2022.08 2022.06 2022.04 2022.02 2021.11 2021.09 2021.07 2021.05 2021.03 2020.12 2020.10 2020.08 2020.06 2020.04 2020.02 全国商品房销售面积和销售额增速 -30% Y2023Y2019Y2015Y2011Y2007Y2003Y1999Y1995Y1991Y1987Y1983Y1979Y1975Y1971Y1967Y1963Y1959Y1955Y1951 上失天时、下失地利、也无人和，三座大山的长周期压力显现 我国消费者消费信心走势 中国人口出生数（百万人） 130 30 25 20 15 10 5 0 -208万人 110 消费意愿：下降20就业指数：下降40 90 消费者信心指数:消费意愿消费者信心指数:收入 70 2019V.S.2024Q1我国居民消费支出结构 我国社会消费品零售总额当月同比 28.2% 食品烟酒 衣着居住 生活用品及服务 交通通信教育文化娱乐 医疗保健其他用品及服务 32.2% 6.2% 6.7% 23.4% 21. 4% 5.9% 5.2% 13.3% 13.0% 全国社零同比 11.7% 9.9% 8.8% 8.6% 2019 2023 2.4% 2.9% 穹顶之下，中国家电市场步入了一场“饥饿游戏” 历年中国家电市场（不含3C）全渠道零售额规模及变化24 年6 月断 18.5%崖 9.8%10.7%10.2%10.2% -2.4% 13.1% 7.6% -5.3% 12.0% -2.1% 3.9% 13.6% 9.4% 4.5% 1.7% -9.4% 6.2% -4.1% 3.6% -3.6% 分月走势 6.1% 1.1% -5.2%-2.9% 下跌 -14.2% 24M06 24M05 24M04 24M03 24M01-02 2024M1-6 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 33113665403944514344491358226265593366456505675673898395877389258083858282288526415610646955847971015 黑白家电场景化+换新驱动，空调受制于地产拖累难以增长 电视空调制冷洗护厨房大电厨房小电热水器生活电器7.1%-13.7%-0.2%3.4%-3.6%-4.5%-0.9%2.5% 7.1% 522 -13.7% 1,123 0.4%650 -5.8%62 1.8% 427 ︵洗含衣套机︶ 15.2%66 ︵干含衣套机︶ 0.9% 249 零售额（亿元）5.0%2.2% 5837 洗嵌 碗蒸入机烤式微 -18.2%101 同比-4.9%256 -1.2%36 台 烤式微蒸 -0.8%107 -1.0%128 9.8%165 22.9%25 -0.8%90 -19.8%43 1.8% 11 彩电 空调 冰箱 冷柜 烟灶消 集成灶 小家电 电热 燃热 清洁电器 净化器 净水器 电风扇 电暖器 -7.9% -10.8% 0.8% -2.5% 5.1%1,909套︵洗︶含衣 机 26.3%120套︵干︶含衣 机 1.0% 零售量（万台）3.4%2.7% -15.2% 同比 0.8% 7.5%800 蒸台烤式 微 1.6% 1.2% 13.6%1,241清 器洁电 26.9% -1.5% -21.6% 8.1% 1,351 3,325 1,936 494 2,089 9961 114 13,017 826 600 149 359 2,358 434 彩电 空调 冰箱 冷柜 烟灶消 洗微嵌碗蒸入机烤式 集成灶 小家电 电热 燃热 净化器 净水器 电风扇 电暖器 02. 2024十大趋势产品赛道 01. 空调：产品结构聚焦节能省电，从新一级能效向超一级能效进化 灶具：70%+热效率燃气灶销量增速明显，让烹饪更加高效 03. 空调：光伏储能一体空调引领新型能源技术升级 02. 2023H1-2024H1空调零售市场能效等级结构 灶具-70%+热效率-销量渗透率趋势动因： 新一级新三级新五级其他 19.52%11.27% 75.06%86.13% 15.4% 线上线下 17.8%18.5% 用户核心诉求是节能省电，而光伏空调利用安装在室外的太阳能电池板收集太阳能，然后通过光伏直驱变频技术将太阳能直接转换为空调所需电能，与传统空调相比，这一过程省去了逆变器这一中间环节，减少了能量转换过程中的损失，提高能源利用效率 23H124H1 0.7%0.9%1.9% 202220232024H1 用户的核心省电需求未变 驱动解决方案向新型能源技术变革 01. 空调：通过构建海量用户空调数据模型，更精准定制空气解决方案 扫地机：依托AI大模型，强化物体识别能力，进行更智能的视觉规划 03. 智能门锁：智能技术革新，静脉识别智能门锁，更智能、更安全 厨电：整合AI烹饪大数据的厨电，实现烹饪全链路解决方案 02. 04. 趋势动因： 基于亿级用户使用数据，结合人体舒适模型、当地气候重构空调空气多维联动算法，为全家定制专属的健康空气方案 趋势动因： 依靠大模型，扫地机能识别超过100种物体，在强大识别能力的基础上，能够主动识别脏污切换清洁方式的自适应工作模式；此外，还能够理解单一口令、多意图、模糊意图等多种方式的语音交互 趋势动因： 相较于密码解锁的繁琐性、指纹/人脸解锁识别不精准问题，用户寻求更加快捷、安全的解锁方式23H1-24H1静脉识别智能门锁占比 23H124H1 趋势动因： 为每个人提供个性化量身定制的解决方案，并调动相应的菜谱和工具来完成整个从建议到购买食材、到辅助烹饪、到身体数据变化、到下一次饮食建议等，打造千人千面场景 能聊天，懂得看家，能够听懂模糊指令自 主完成清洁任务 9.1% 14.6% 8.6% 11.9% 从数字厨电到厨房AI大模型 从烹饪全链路解决方案到享受创造 线上线下 01. 冰箱：大容积冰箱趋势依旧，聚焦500-550L，但容积结构回调初显 02.洗衣机：洗烘一体机结构下行，滚筒单洗出现焕新的结构性回调 连续周期线上冰箱分容积段零售额结构 200L-200-300L300-400L400-500L 500-550L550-600L600L+ 13.3%11.0%10.7% 连续周期线下冰箱分容积段零售额结构 200L-200-300L300-400L400-500L 500-550L550-600L600L+ 21.2%18.8% 线上洗衣机含套零售额结构 单双缸波轮滚筒单洗洗烘一体 13.6%11.7%11.9% 22.3% 2.9%3.0%2.5% 23.6% 27.2%33.0% 34.2% 10.4% 26.6%28.4% 28.2% 30.5% 37.3%41.1% 6.0%5.1% 14.4%12.4% 4.3%12.4% 22.5%6.2% 21.8%21.4% 5.2% 8.2%9.0% 21.0% 25.2% 9.7%7.0%7.7% 5.6%5.4% 4.1% 55.4%57.1%55.5% 10.0%8.9%7.4% 23H123H224H1 1.1%0.9%0.8% 23H123H224H1 22年23年24年 01. 超薄平嵌冰箱：匹配整体家居风格，完美嵌入橱柜，让空间不在拥挤 全隐藏式油烟机：用户更加追求厨电功能与美学设计兼得的双重需求 03. 嵌入式咖啡机：空间利用更极致，外观奢华更高级 嵌入式净水器：在嵌入美学大趋势下，嵌入式净饮机发展前景可观 02. 04. 趋势动因： 用户对于空间平面的极致整齐，驱动平嵌冰箱的高速发展，其不但要求两侧零距离安装，还要求冰箱不从橱柜中凸出来，可以做到和柜子平齐 趋势动因： 全嵌烟机完美解决了传统的烟机凸出橱柜、不美观、难清理、易碰头的用户痛点，不单单从尺寸更薄，还配合智能升降科技，在非烹饪时保持“隐身”状态，烹饪时现身，自动调节高度，近烟源更净吸 趋势动因： 作为可以提高生活品质的好物，咖啡机在近年热度很高，而隐藏在橱柜里的咖啡机，不占生活的空间，且可以让整个房子的色调和装修更加统一，让小家电嵌入存放空间更节约 趋势动因： 嵌入式净饮机能集成净水、饮水于一体，温度可调节、调制冰水、节省空间、高质量外观能够满足消费者对于高端净饮水产品的印象定位 01. 咖啡机：消费者咖啡文化的养成，直接带动咖啡机市场保持高速增长 养生壶：低成本的精致养生小家电受到消费者的欢迎 03. 超大尺寸电视：其震撼的视觉效果和身临其境的观影体验成为新增量 迷你洗衣机：品类内呈现精细化发展趋势，1kg及以内产品发展迅速 02. 04. 23H1-24H1线上咖啡机销额同比 23H1-24H1线上养生壶销额同比 23H1-24H1超大尺寸电视占比 2024Q1线上市场迷你洗衣机品类规模同比增速 9.8% 5.4% 8.9% -3.5% -8.6% 13.2% 1.0% 2.4% 3.2% 8.4% 23H1 24H1 278.1% -20.2% 3.7%12.0% 23H123H224H1 23H123H224H1 线上线下 1Kg以内1kg1-3Kg3Kg 01. 扫地机：扫地机市场持续火热，从最初的单扫地机到扫拖一体机，再到新兴的洗衣扫拖集成，扫地机不断向着全面解放双手的方向前行 02.干衣机：从干衣机到洗干套装到洗干集成，洗干套和洗干集成规模不断增长 全能款自清洁款单机款自集尘款 21-24年Q1洗干套装规模 24H1线下集成式洗衣机销额（万元） 38.1% 20.3%17.1% 73.2%78.6% 39.138.7 44.750.2 销额（亿元）销量（万台） 95.9 86.4 2000 1500 1000 500 47.5% 7.18.3 16.119.00 24W01 24W02 24W03 24W04 24W05 24W06 24W07 24W08 24W09 24W10 24W11 24W12 24W13 24W14 24W15 24W16 24W17 24W18 2022202324H1 21年22年23年23年W1-1624年W1-16 01. 保鲜冰箱：家庭健康安全需求载体，健康需求升级驱动保鲜技术迭代 除螨仪：除螨仪在竞争激烈的清洁电器行业中实现高增长 03. 新风空调：空调向空气方案转型的过程中，新风将会承担重要的角色 0涂层/不锈钢内胆：无涂层+金属元素，安全更健康 2024H1保鲜冰箱零售额占有率 同比增长 23H1-24H1线上除螨仪销额同比 6.5%6.4% 23H1-24H1线下新风空调销量占比 23H124H1 7.9%8.5% 趋势动因： 02. 04. 疫情在潜移默化中加深了消费者对健康的需要，健康类的无涂层/不锈钢饭煲、电蒸锅、炸锅等品类受到消费者的喜爱 47.1%9.8% -19.5