全球汽车电动化转型年度总览：2022

简报 ©2023INTERNATIONALCOUNCILONCLEANTRANSPORTATION JUNE2023 全球汽车电动化转型年度总览：2022 作者：褚一丹、崔洪阳 国际清洁交通委员会（ICCT）每年发布一份《全球汽车电动化转型年度总览》简报1，对过去一年中全球汽车电动化转型所取得的最新进展进行梳理和总结，本次发布的简报聚焦2022年的最新进展。需要说明的是，《全球汽车电动化转型年度总览》简报主要关注国家和州省层面的政策和市场进展，而城市层面的进展则会在ICCT的另一年度简报—《世界电动汽车之都》2—中进行详细介绍。在本简报中，汽车包括轻型车和重型车3，不包括二轮车、三轮车和低速汽车；电动汽车包括纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）和燃料电池汽车（FCEV），不包括非插电式混合动力汽车。 电动汽车市场进展 基于对EV-Volumes提供的全球电动汽车销量数据4的分析，2022年全球电动汽车市场的主要进展可以概括为以下七点。 电动汽车销量保持高速增长 如图1所示，2022年，全球电动汽车销量突破1000万辆大关，再创历史新高，较2021年增长了54%，其中99%是轻型电动汽车，1%是重型电动汽车。BEV仍是主流技术路线，占2022年全球电动汽车销量的73%；PHEV的市场占比从2021年的28%微跌至2022年的27%；FCEV的市场占比连续第六年下跌，2022年降至0.2%。 1崔洪阳，DaleHall，全球汽车电动化转型：2021简报，(2022)，https://theicct.org/publication/global-ev-update-2021-jun22/. 2MarieRajonBernardetal.,“ElectricVehicleCapitals:AcceleratingElectricMobilityinaYearofDisruption,”(ICCT:Washington,D.C.,2021),https://theicct.org/wp-content/uploads/2021/12/EV-Capitals-briefing-v3-dec21.pdf. 3在本简报中，轻型车包括乘用车和轻型货车，重型车包括客车和重型货车。对于美国和加拿大市场，轻型车和重型车在总质量方面的分界点是10,000磅(约4.5吨)，而对于其他市场，轻型车和重型车在总质量方面的分界点是3.5吨。 4“EVDataCenter,”EVVolumes,2023,http://www.ev-volumes.com/datacenter/. www.theicct.orgcommunications@theicct.org twitter@theicct BEIJING|BERLIN|SANFRANCISCO|SÃOPAULO|WASHINGTON 致谢：本研究是在能源基金会的慷慨资助下完成的。我们感谢DaleHall和解奕豪为在数据准备方面对本研究提供的帮助。我们也感谢SandraWappelhorst博士、FelipeRodriguez博士、PeterMock博士、ChrisSchneidmiller和JenniferCallahan对报告初稿进行的审阅及提出的建设性意见。本研究可能存在的疏漏和不完善之处均由作者负责。 中国继续保持其在全球电动汽车销量方面的领先优势。2022年，中国共销售了620万辆电动汽车，较2021年增长了82%，占全球总量的59%。欧洲作为一个统一市场5，在2022年销售了270万辆电动汽车，较2021年增长15%，占全球总量的25%。2022年，美国共销售了99万辆电动汽车，较2021年增长50%，占全球总量的9.3%。美国也凭借2022年这一近百万辆的年销量，在2020年和2021年被德国短暂超越后，重新回到全球电动汽车销量国家排名的第二位，而排名第三至五位的国家分别是德国（84.5万）、英国（38.6万）、和法国（34.4万）。值得注意的是，日本的电动汽车市场在经过多年的低迷后出现了一次显著的增长，2022年，日本的电动汽车销量达到9.2万辆，较2021年增长109%，创历史新高，这促使日本的全球排名自2018年开始逐年下滑后首次出现回升，从2021年的第17位回升至2022年的第13位。此外，东南亚和南亚地区的新兴市场也在2022年实现了电动汽车销量的快速增长。例如，印度尼西亚、印度、泰国在2022年分别销售了1万、5.1万、2.1万的电动汽车，较2021年分别增长了1100%、210%和130%。东盟国家作为一个统一市场，在2022年共销售了3.9万辆电动汽车，较2021年增长165%。 全球电动汽车销量（百万辆） 12轻型车重型车 10 8 6 4 2 0 20182019202020212022 BEVPHEVFECV 20182019202020212022 20182019202020212022 其他国家和地区加拿大 意大利挪威瑞典韩国法国英国德国美国中国 图12018-2022年全球分车型、分技术路线、以及分市场的电动汽车销量 重型电动汽车销量略微下降 全球重型电动汽车销量在经历了连续四年下跌后于2021年出现了一次反弹，但在2022年又再次微跌。2022年，全球范围内共销售了11.5万辆重型电动汽车，包括电动客车和电动重型货车，较2021年下降1.8%（图2），这主要是由电动客车销量的大幅下降所导致，2022年，全球电动客车的销量较2021年下降了22%。与电动客车的趋势恰好相反，电动重型货车的销量实现了大幅增长，2022年，全球电动重型货车的销量达到4万辆，较2021年增长94%，几乎回到了2018年的水平。这一跌一涨也使得电动重型货车在全球重型电动汽车销量中的占比从2021年的18%显著增长至2022年的35%。BEV仍然是重型电动汽车的主流技术路线，2022年全球重型电动汽车销量中BEV占94%，值得一提的是，FCEV在全球重型电动汽车销量中的占比自2020年以来快速上升，从2019年为1.2%，2020年为3.1%，2022年达到3.6%。分市场看，2022年，中国凭借9.9万辆的重型电动汽车销量继续排名世界第一，但其占全球总量的比例从2021年的92%降至2022年的86%。中国在全球占比的下降 5在本简报中，欧洲包括27个欧盟成员国、英国、以及欧洲自由贸易联盟（EFTA）的其他4个成员国，即冰岛、列支敦士登、挪威、和瑞士。 在一定程度上源自其他几个来自亚洲、欧洲和美洲的国家在重型车电动化方面的进步。2022年，除中国外，全球范围内有六个国家的重型电动汽车销量超过了1000辆，包括印度(1940)、英国(1650)、德国(1520)、哥伦比亚(1330)、智利(1320)和美国(1300)。 全球重型电动汽车销量 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 20182019202020212022 20182019202020212022 20182019202020212022 其他国家和地区卡塔尔 客车货车 BEVPHEVFECV 韩国法国美国智利 哥伦比亚德国 英国印度中国 图22018-2022年全球分车型、分技术路径、以及分市场的重型电动汽车销量 燃料电池汽车市场尚处于早期阶段 2022年，全球范围内共销售了2万辆燃料电池汽车，较2021年增长6%，占2022年全球电动汽车销量的0.2%。如图3所示，截至2022年底，全球燃料电池汽车的累计销量为7万辆，其中轻型燃料电池汽车占82%，重型燃料电池汽车占18%。韩国是全球最大的燃料电池汽车市场，其截至2022年底的燃料电池汽车累计销量接近3万辆，占全球总量的43%，而排名第二至五位的国家分别是美国、中国、日本、德国，其各自截至2022年底的燃料电池汽车累计销量分别占全球总量的22%、16%、11%和3.4%。值得注意的是，与其他几个领先市场的情况不同，中国的燃料电池汽车销量是以重型车为主，重型燃料电池汽车销量占到中国截至2022年底燃料电池汽车累计销量的98%，而在德国、日本、韩国和美国，重型燃料电池汽车的占比分别仅有8.9%、1.3%、1.1%和0.6%。 分车型的销量 全球轻型燃料电池汽车 （57700辆） 分车型和市场的销量占比 韩国-轻型： 42.0% 美国-轻型： 21.4% 中国-重型：日本-轻型： 15.7%11.0% 全球重型燃料电池汽车 （12500辆） 其他国家和地区-轻型：4.4% 日本-重型： 0.1% 韩国-重型： 0.5% 美国-重型： 0.1% 中国-轻型： 0.3% 德国-轻型： 3.1% 德国-重型： 0.3% 其他国家和地区-重型： 1.1% 图3截至2022年底全球分车型的燃料电池汽车累计销量（虚线左边部分）以及截止2022年底全球分车型分市场的燃料电池累计销量占比（虚线右边部分） 轻型车的电动化率大幅提升 2022年，在全球轻型电动汽车销量增长54%和全球整体轻型车销量下降0.6%的共同作用下，全球轻型车销量中电动汽车的占比（即电动化率）大幅上升，从2021年的8.8%上升至2022年的13%（图4）。欧洲国家继续保持在电动化率方面的领先地位：2022年，全球轻型车电动化率最高的10个国家中，有9个来自欧洲，唯一的非欧洲国家是排名第8位的中国。2022年，挪威的轻型车电动化率达到79%，再创历史新高，继续排名全球第一，排名第二至五位的分别是冰岛(67%)、瑞典(51%)、丹麦(34%)和芬兰(33%)。 中国的轻型车电动化率从2021年的14%上升至2022年的27%，几乎翻了一番，是全球平均水平的两倍。而欧洲平均的轻型车电动化率的增长慢于中国，其从2021年的17%上升至2022年的21%。这也是2019年以来，中国首次在轻型车电动化率方面超过欧洲。如图4所示，2022年，在全球十大轻型车市场中，只有德国的电动化率比中国高，其从2021年的24%上升至2022年的29%。中德之外，2022年英国和法国的轻型车电动化率也高于全球平均水平，分别为20%和18%，而全球十大轻型车市场中的其他六个国家的轻型车电动化率均低于全球平均水平，它们分别是意大利(8.4%)、加拿大(7.3%)、美国(7.2%)、日本(2.3%)、印度(1.2%)和巴西(0.6%)。 2022年轻型车销量中电动汽车占比最高的10个国家 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 挪威冰岛瑞典丹麦芬兰荷兰德国中国瑞士比利时 35% 轻型车销量中电动汽车的占比 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2013201420152016201720182019202020212022 图42013-2022年全球十大轻型车市场的轻型车销量中电动汽车的占比（大图）以及2022年轻型车销量中电动汽车占比最高的10个国家的轻型车电动化率（左上方小图） 重型车的电动化率上下波动 与轻型车不同，重型车近几年的电动化率未能实现持续上升，而是呈现出上下波动的态势。如图5所示，全球平均的重型车电动化率在2016年达到了2.7%的峰值，在接下来的六年中，这个指标一直都在2%左右波动，2021年为1.9%，2022年为 2.2%。作为全球最大的重型车市场和全球最大的重型电动汽车市场，中国的重型车电动化率一直处于世界领先地位。2016年，中国的重型车电动化率达到18%的峰值，在2017-2020间连续四年下降，随后又连续两年回升，于2022年回升至12%。值得一提的是，欧洲平均的重型车电动化率在过去十年间持续增长，2021年达到1.4%， 德国中国 欧洲平均 英国 法国 全球平均意大利加拿大美国 日本印度巴西 2022年进一步提升至2%，其中英国的重型车电动化率在2022年达到了3.3%，创历史新高，比20