全球汽车电动化转型年度总览：2022

2022年，全球电动汽车市场取得显著进展，销量突破1000万辆，同比增长54%，其中99%为轻型电动汽车。BEV仍是主流技术路线，占全球电动汽车销量的73%。主要市场进展如下：

销量与市场分布

• 中国以620万辆销量领先全球，同比增长82%，占全球总量的59%。
• 欧洲统一市场销售270万辆，同比增长15%，占全球25%。
• 美国销量99万辆，同比增长50%，重回全球第二。
• 日本市场显著增长，销量9.2万辆，同比增长109%，排名升至全球第13位。
• 东南亚和南亚新兴市场（印尼、印度、泰国等）销量快速增长。

重型电动汽车

• 全球销量微跌1.8%（11.5万辆），主要因电动客车销量下降22%，电动重型货车销量增长94%（达4万辆）。
• 中国仍是最大市场，销量9.9万辆，占比86%。
• 其他领先国家包括印度、英国、德国等。

燃料电池汽车

• 全球销量2万辆，同比增长6%，占电动汽车总量0.2%。
• 韩国是最大市场（占全球43%），中国以16%占比居第二，但重型车占比98%。

轻型车电动化率

• 全球轻型车电动化率从8.8%升至13%，中国（27%）超越欧洲（21%）。
• 挪威（79%）继续领先，德国（29%）居第二，中德之外欧洲国家均低于全球平均水平。

进出口贸易

• 全球轻型电动汽车进出口贸易量增长33%，欧洲是最大进口市场（85万辆，占54%），中国是最大出口市场（57.9万辆，占37%）。
• 85%的电动汽车为“自产自销”。

企业竞争格局

• 比亚迪（190万辆）首次超越特斯拉（130万辆）位居第一，特斯拉销量增长40%。
• 吉利销量增长251%，升至全球第8位。传统巨头加速转型。
• 比亚迪和特斯拉分别以“中国生产中国销售”和“全球生产多市场销售”为战略特征。

政策进展

• 汽车法规：英国、中国、美国加州、加拿大等加严法规，推动零排放目标。
• 财税激励：韩国、英国降低补贴，美国延长税收抵免，中国延续免征购置税。
• 补能基础设施：中国、欧洲、美国优化战略，中国提出2025年超2000万辆充电需求目标，英国、德国设定充电桩建设目标。

结论
全球电动化转型加速，但多数市场进展落后于目标，重型车电动化仍处早期阶段，需进一步加速转型。ICCT将持续追踪并助力转型进程。