全球汽车电动化转型年度总览：2021

简报 ©2022INTERNATIONALCOUNCILONCLEANTRANSPORTATION 2022年6月 全球汽车电动化转型年度总览：2021 作者：崔洪阳、DaleHall 国际清洁交通委员会（ICCT）每年发布一份《全球汽车电动化转型年度总览》简报1，对过去一年中全球汽车电动化转型所取得的最新进展进行梳理和总结，本次发布的简报聚焦的是2021年的最新进展。需要说明的是，《全球汽车电动化转型年度总览》简报主要关注国家和州省层面的政策和市场进展，而城市层面的进展则会在ICCT的另一年度简报–《世界电动汽车之都》2–中进行详细介绍。在本简报中，汽车包括轻型车和重型车3，不包括二轮车、三轮车和低速汽车；电动汽车包括纯电动汽车（BEV） 、插电式混合动力汽车（PHEV）和燃料电池汽车（FCEV），不包括非插电式的混合动力汽车。 市场进展 基于对EV-Volumes提供的全球电动汽车销量数据4的分析,2021年全球汽车电动化转型在市场方面的主要进展可以概括为以下六点。 1ICCT于2021年发布了聚焦2020年度最新进展的简报，详见：崔洪阳,DaleHall,李晋,NicLutsey,全球汽车电动化转型：2020 简报,(2021),https://theicct.org/wp-content/uploads/2021/12/global-update-evs-transition-CH-oct21.pdf 2MarieRajonBernard,DaleHall,HongyangCui,andJinLi,“Electricvehiclecapitals:Acceleratingelectricmobilityinayearofdisruption,”(Washington,DC:ICCT,2021),https://theicct.org/publication/electric-vehicle-capitals-accelerating-electric-mobility-in-a-year-of-disruption/ 3在本简报中，轻型车包括乘用车和轻型货车，重型车包括客车和重型货车，轻型货车是指车辆总重不超过3.5吨的货车，重型货车是指车辆总重在3.5吨以上（包括3.5吨）的货车。 4EV-Volumes(EVDataCenter,2022),http://www.ev-volumes.com/datacenter/ www.theicct.orgcommunications@theicct.org twitter@theicct BEIJING|BERLIN|SANFRANCISCO|SÃOPAULO|WASHINGTON 致谢：本研究是在能源基金会的慷慨资助下完成的。我们感谢SandraWappelhorst博士和解奕豪对报告初稿进行的审阅及提出的建设性意见。本研究可能存在的疏漏和不完善之处均由作者负责。 全球汽车电动化转型进一步加速 2021年，全球汽车电动化转型继续加速。如图1所示，2021年，全球电动汽车的销量达到690万辆，再创历史新高，较2020年增长了107%，这也是2012年以来全球电动汽车销量的年增长率首次突破100%，其中98%是轻型电动汽车，2%是重型电动汽车。截至2021年底，全球电动汽车的累计销量达到1860万辆，较2020年底增长了58%，其中95%是轻型电动汽车，5%是重型电动汽车。2021年，全球汽车销量中电动汽车的占比从2020年的4.2%上升至8.3%，再创历史新高；轻型车的电动化转型速度更快，2021年，全球轻型车销量中电动汽车的占比高达8.8%，是2020年水平的两倍。 轻型车 重型车 7,000,000 6,000,000 全球电动汽车销量 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 201120122013201420152016 2017 2018 2019 2020 2021 图12011-2021年全球分车型的电动汽车销量 中国的电动汽车销量继续引领全球 2021年，中国在电动汽车销量方面的领先优势进一步加强。中国在2021年共销售了 350万辆电动汽车，较2020年增长了150%。如图2所示，中国对全球电动汽车销量的贡献率从2020年的42%上升至2021年的51%。按细分车型来看，2021年中国轻型电动汽车和重型电动汽车的销量分别为340万辆和10万辆，对全球的贡献率分别为50%和92%。与此同时，中国也是全球电动汽车累计销量最高的国家，截至2021年底，中国电动汽车的累计销量达到940万辆，占全球总量的50%，其中轻型电动汽车840万辆，重型电动汽车100万辆，分别占全球总量的48%和97%。 欧洲作为一个统一市场5，其电动汽车销量紧随中国，排名世界第二。2021年，欧洲共销售了230万辆电动汽车，较2020年增长了66%，但是，其对全球电动汽车销量的贡献率从2020年的42%下滑至2021年的34%。2021年全球电动汽车销量排名前十的国家中有7个来自欧洲，包括德国、英国、法国、挪威、意大利、瑞典、以及荷兰（图 5在本报告中，欧洲包括27个欧盟成员国、英国、以及欧洲自由贸易联盟（EFTA）的其他4个成员国，即冰岛、列支敦士登、挪威、和瑞士。 3）。除中国和以上7个欧洲国家外，另外两个位居全球前十之列的国家是美国和韩国，分别位列第3和第9。2021年，美国的电动汽车销量突破66万辆，创历史新高，较2020年增长了103%，韩国的电动汽车销量也在2021年创历史新高，突破11万辆，较 2020年增长了128%。 5.1% 0.5%3.3% 5.1% 9.9% 50.4% 2021 年轻型电动汽车销量 34.6% 9.7% 51.1% 2021 年电动汽车销量 34.1% 4.6% 91.6% 2021 年重型电动汽车销量 中国欧洲美国其他国家和地区 图2中国、欧洲和美国对2021年全球电动汽车销量的贡献率 7,000,000 6,000,000 电动汽车销量 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 其他国家和地区荷兰 韩国瑞典意大利挪威法国英国美国德国中国 0 20112012201320142015201620172018201920202021 图32011-2021年全球分市场的电动汽车销量 欧洲的电动化率继续引领全球 2021年，欧洲继续保持其在电动化率方面的领先优势。2021年，欧洲共销售230万辆轻型电动汽车，其轻型车销量中电动汽车的占比（即电动化率）也从2020年的10.2%上升至17%。如图4所示，2021年，欧洲轻型车销量的电动化率是全球主要汽车市场中最高的，是全球平均水平的两倍。全球范围内，轻型车销量的电动化率排名前14位的国家全部来自欧洲，而中国凭借13.3%的电动化率排名第15位。2021年，挪威轻型车销量的电动化率高达74.9%，再创历史新高，继续排名全球第一，排名第2-5位的分别是冰岛（66%）、瑞典（40.9%）、丹麦（30.9%）、以及芬兰（27.4%）。美国的电动化率也从2020年的2.3%上升至2021年的4.4%，增长了近一倍。 80% 60% 40% 20% 0% 2021年轻型车销量中电动汽车占比最高的15个国家 芬兰 荷兰 德国 瑞士 英国 法国 中国 20% 轻型车销量中电动汽车的占比 15% 挪威 冰岛 瑞典 丹麦 10% 5% 欧洲中国 全球平均韩国美国加拿大日本印度巴西俄罗斯 卢森堡 奥地利 葡萄牙 比利时 0% 20112012201320142015201620172018201920202021 图42011-2021年全球主要汽车市场的轻型车销量中电动汽车的占比 BEV继续代表主流技术路径 2021年，BEV仍然是全球汽车电动化转型的主流技术路径。2021年，全球电动汽车销量中BEV占71%，PHEV占29%，FCEV占0.2%，这一比例分布与2020年几乎一致。图5给出了2021年轻型电动汽车销量排名前15位的国家的轻型电动汽车销量中BEV和PHEV的占比。可以看到，北美国家的BEV占比与全球平均水平相近，美国和加拿大均为73%；东亚国家的BEV占比更高，例如中国为82%，韩国为83%。欧洲的情况与北美和东亚截然不同，2021年，欧洲的轻型电动汽车销量中BEV和PHEV几乎平分秋色，PHEV的占比高达45.2%。除挪威外，图5中所有欧洲国家的PHEV占比均高于全球平均水平，其中有五个国家的PHEV占比甚至超过50%，包括意大利 （50%）、瑞典（56%）、丹麦（61%）、西班牙（62%）、和比利时（68%）。最新的数据分析显示，PHEV的实际道路尾气排放水平是型式核准数据的2-4倍6。对于重型车而言，BEV的优势更加明显。2021年，全球重型电动汽车销量中BEV的占比高达96%，是现阶段最成熟的重型车电动化转型技术路径，PHEV和FCEV各占2%。 6PatrickPlötz,CorneliusMoll,YaomingLi,GeorgBieker,andPeterMock,“Real-worldusageofplug-inhybridelectricvehicles:Fuelconsumption,electricdriving,andCO2emissions,”(Washington,DC:ICCT,2020),https://theicct.org/publications/phev-real-world-usage-sept2020 比利时 西班牙 丹麦 意大利德国 瑞典 瑞士 英国 法国 荷兰 挪威 2021年轻型电动汽车销量 加拿大 中国 美国 韩国 100,000500,0002,000,000 80% 2021年轻型电动汽车销量中PHEV的占比 60% 40% 20% 0% 20%40%60%80%100% 2021年轻型电动汽车销量中BEV的占比 图52021年轻型电动汽车销量排名前15位的国家的轻型电动汽车销量中BEV和PHEV的占比 重型车的电动化转型尚处于早期阶段 2021年，从全球尺度看，重型车的电动化转型仍处于早期阶段。如图6所示，全球重型电动汽车销量在2016年达到一个高峰，之后连续四年呈现下降趋势，尽管2021年的销量较2020年增长了48%，但仍然比2016年的峰值低43%。2021年，中国对全球重型电动汽车销量的贡献率超过90%，除中国外，全球范围内没有任何一个国家和地区的电动汽车销量超过2000辆，超过1000辆的也只有两个国家，分别是德国的1600辆和印度的1200辆。全球重型车销量中电动汽车的占比（即电动化率）在2016年达到2.7%，是截至目前的最高峰，在之后的五年间（2017-2021），全球重型车销量的电动化率一直在1.5%和2%之间波动，2021年为1.9%。 电动汽车占比 中国 其他国家和地区 300,000 250,000 3.0% 全球重型车销量中电动汽车的占比 2.5% 重型电动汽车销量 200,000 2.0% 150,000 1.5% 100,000 1.0% 50,000 0 2012201320142015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0.5% 0.0% 图62012-2021年全球重型电动汽车的销量及全球重型车销量中电动汽车的占比 各国落实其电动化转型目标的进展各不相同 全球范围内很多国家和州省一级的政府都提出了官方的汽车电动化转型目标7，但是截至2021年底，各国落实其电动化转型目标的进展却各不相同。图7展示了部分国家和州省所提出的电动化转型目标及其截至2021年底所取得的进展，不同国家针对的车型不同，有的国家针对的是乘用车，有的是轻型车，有的是汽车；不同国家针对的技术路线也不同，有