冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/11/6 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨2.68%，玻璃涨2.13%，沥青涨1.67%，纯碱涨1.64%，低硫燃料油涨1.35%，橡胶涨1.21%。黑色系涨跌不一，焦煤跌1.47%。农产品多数下跌。基本金属多数收涨，氧化铝涨2.85%，沪镍涨2.02%，沪锌涨1.55%，不锈钢涨1%，沪铝涨0.79%，沪铜涨0.52%，沪锡涨0.5%，沪铅跌0.71%。沪金涨0.11%，沪银涨0.7%。 2.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.38%报9733美元/吨，LME期锌涨2.47%报3110.5美元/吨，LME期镍涨0.74%报16125美元/吨，LME期铝涨1.49%报2659美元/吨，LME期锡涨0.73%报32385美元/吨，LME期铅跌0.22%报2028.5美元/吨。 3.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.63%报1003.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.48%报418.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.62%报572.25美分/蒲式耳。 4.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.26%报2753.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.51%报32.775美元/盎司。 5.国际油价全线上涨，美油12月合约涨0.74%，报72.00美元/桶。布油2025年1月合约涨0.53%，报75.48美元/桶。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据央视新闻，当地时间11月5日是美国总统选举的正式投票日。美国东部时间11月5日零时刚过，新罕布什尔州小镇迪克斯维尔山口的选民率先开始投票，这标志着第60届美国总统选举投票正式开始。 2.据财新，10月服务业加快扩张，供需同步改善，企业信心低位回升。10月财新中国服务业PMI录得52.0，高于9月1.7个百分点，为近三个月高点，显示服务业景气度回升。 3.印尼镍矿商协会（APNI）总秘书MeidyKatrin于11月5日透露，印尼计划效仿此前的镍矿出口禁令，对钴、煤炭、铜、铝土矿、硅等12种矿产资源以及16种非矿产商品实施新的出口禁令。 4.上期能源公告，张××（02288722）组（账户组号:B6002856）于2024年 11月5日在集运指数（欧线）期货（EC）2502合约上账户组日内开仓交易量超 限第2次达到上海国际能源交易中心处理标准，上期能源决定对相关客户采取 限制其在相应合约上开仓1个月的监管措施。 5.日前，金融监管总局、住房城乡建设部联合召开城市房地产融资协调机制“白名单”项目扩围增效政策培训会。会议指出，各级专班、金融机构要将“白名单”项目扩围增效作为近期重点工作来抓，切实加强组织推动。要坚持目标导向和问题导向，进一步压实各方责任，坚决打赢保交房攻坚战，促进房地产市场止跌回稳。 6.据新华社，十四届全国人大常委会第十二次会议5日上午在北京人民大会堂举行第二次全体会议。会议听取了中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作的关于金融工作情况的报告。报告介绍了2023年10月以来金融工作主要进展及 成效、当前经济金融面临的形势和问题，并提出下一步工作考虑：坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策逆周期调节力度，为经济稳定增长和高质量发展营造良好的货币金融环境；全面加强金融监管，切实提高监管有效性；积极稳妥防范化解金融风险，全力维护金融体系整体稳定。 【能化期货】 1.印度斯坦石油公司（HPCL）一位高层人士周二称，该公司计划在2025年将伊拉克原油进口量同比大幅提升43%至100000桶/日，今年料进口伊拉克原油70000桶/日。 2.受国际油价走势先跌后涨影响，本计价周期内变化率负向拉宽后小幅收窄。据测算，截至11月5日第九个工作日，参考原油品种均价为71.55美元/桶，变化率为-3.67%，对应的国内汽柴油零售价应下调140元/吨。根据“十个工作日”原则，本轮调价窗口为11月6日24时。本轮零售价兑现下调后，也将是年内零售油价调整的第九次下跌，全年内成品油调价将呈现“九涨九跌四搁浅”的格局。 【金属期货】 1.上期所公告，自2024年11月7日交易（即11月6日晚夜盘）起，氧化铝期货AO2501合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之十二，日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之六。 2.上期所公告，上海期货交易所发现1组2名特殊单位客户、1组2名个人客户在氧化铝期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，根据《上海期货交易所交易规则》《上海期货交易所实际控制关系账户管理办法》的相关规定，决定对上述客户在氧化铝期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。 3.据SMM报道，在第九届亚太不锈钢产业大会上，印尼镍矿商协会（APNI）总秘书MeidyKatrin透露，已与印度尼西亚交易部官员探讨在印尼设立印尼金属 交易所的相关事宜。据悉，新上任的交易部部长对此计划表示赞同并已同意推进该项目。 4.广州市工业和信息化局官网近日发布《广州市推进新型储能产业园区建设实施方案》提出，加快推动广州期货交易所上市电力、锂等新型储能产业发展相关的期货品种。 5.据安泰科，CZSPT首次发布2025年一季度末前锌精矿采购加工费指导价区间：国内到厂基准加工费平均值为2000-2500元/金属吨，进口美元加工费平均值为10-30美元/干吨。 6.Mysteel对中国原铝生产企业进行全样本调研显示，2024年10月中国原铝产量初值370.13万吨，同比增长1.24%，环比增长3.33%；10月平均日产量为 11.94万吨，环比持平。 【黑色系期货】 1.据SMM，10月份共有7座高炉进行检修，有18座高炉恢复生产，日均铁水产量增加约4.1万吨。11月计划检修的高炉为3座；计划复产的高炉为6座，日均铁水产量将增加约2.69万吨。 2.据Mysteel，11月5日，中国47港进口铁矿石库存总量15939.30万吨，较上周一下降186.05万吨。10月28日-11月3日，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1101.3万吨，环比下降118.8万吨，库存结束连续三期累库，目前库存绝对量处于年初以来的次低点。 3.据钢谷网，11月5日，陕西准一级焦平均盈利-109吨，内蒙古准一级焦平均盈利-312元/吨，宁夏二级焦平均盈利-278元/吨，山西准一级焦平均盈利-41吨，山东准一级焦平均盈利-157元/吨，河北准一级焦平均盈利-239元/吨。 4.中钢协数据显示，2024年10月下旬，重点统计钢铁企业共粗钢平均日产 209.3万吨，环比增长1.0%；生铁平均日产188.5万吨，环比增长1.2%；钢材平均日产211.9万吨，环比增长5.6%。据此估算，本旬全国日产粗钢266万吨、环比增长1.0%，日产生铁228万吨、环比增长1.2%，日产钢材392万吨、环比增长1.50%。2024年10月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1364万吨，环比上一旬减少182万吨，下降11.8%。 【农产品期货】 1.路透公布对USDA11月供需报告中美国大豆的数据预测，分析师平均预计，美国2024/25年度大豆单产预计为每英亩52.8蒲式耳，产量预计为45.57亿蒲式耳，期末库存为5.32亿蒲式耳，均低于USDA10月供需月报预测的每英亩 53.1蒲式耳、45.82亿蒲式耳和5.5亿蒲式耳。 2.路透调查显示，预计马来西亚2024年10月棕榈油库存为192万吨，较9月减少4.64%，因出口需求增加且产量减少；产量预计为176万吨，较9月减少3.2%；出口量预计为163万吨，较9月增加5.64%，为连续第二个月增加。 3.根据SAFRAS&Mercado进行的一项调查，截至11月1日，巴西2024/25年度大豆预计总面积的52.9%已经播种，即4740.1万公顷预期面积中有2506.9万公顷已被耕种。此前一周的种植率为36.1%，而去年同期时的种植率为47.4%，五年同期平均水平为46.5%。 4.国际棉花咨询委员会（ICAC）发布的数据显示，全球2024/2025年度棉花产量预估为2525.99万吨（上月预估为2549.06万吨），同比增加4.7%，2023/2024年度产量预估为2412.30万吨。全球2024/2025年度棉花期末库存预估为1846.10万吨（上月预估为1823.41万吨），同比减少0.5%，2023/2024年度期末库存预估为1856.27万吨。 5.据欧盟委员会，截至11月3日，欧盟2024/25年棕榈油进口量为100万吨，而去年同期为130万吨。油菜籽进口量为192万吨，而去年同期为178万吨。大豆进口量为403万吨，而去年同期为396万吨。 金融市场 金融 1、金融监管总局局长李云泽出席中银协第九届会员代表大会第一次会议并讲话称，聚焦重点领域和薄弱环节，健全服务实体经济的体制机制，加力落实稳增长一揽子增量政策。要严守底线，防范化解重点领域风险，筑牢抵御风险的“堤坝”。 2、金融监管总局透露，截至三季度末，全国普惠型小微企业贷款余额32.58万亿元，同比增长14.69%。2024年前三季度，全国新发放普惠型小微企业贷款平均利率4.42%，较2023年下降0.35个百分点。 3、农银投资与全部18个试点城市达成AIC股权投资试点基金合作意向，并签署了18份战略合作协议。至此，五大行AIC均已在试点城市陆续落地股权投资业务。据兴业研究测算，扩大试点范围后，5家国有大型银行旗下金融AIC可以试点开展的不以债转股为目的的股权投资规模将增加352.19亿元。 楼市 1、金融监管总局、住建部联合召开城市房地产融资协调机制“白名单”项目扩围增效政策培训会。会议指出，各级专班、金融机构要将“白名单”项目扩围增效作为近期重点工作来抓，进一步压实各方责任，坚决打赢保交房攻坚战，促进房地产市场止跌回稳。 2、中指研究院监测，10月房地产企业债券融资总额为289.7亿元，同比增长 3.2%，上年低基数影响下连续两月为正，环比下降32.4%。行业债券融资平均利率为2.98%，同比下降0.51个百分点，环比下降0.08个百分点。 3、交通银行河南省分行在同业首创的郑州市房地产“卖旧买新”资金监管平台正式上线，可以有效简化群众在“卖旧买新”过程中的交易流程，最大程度保障个人资金安全。 4、辽宁营口市调整商业性个人住房贷款政策，不再区分首套和二套住房，最低首付款比例统一调整为不低于15%。 5、杭州临安区出台系列楼市新政，支持房企促销、实施团购补贴。 产业 1、工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议强调，积极稳妥发展低空产业，打造新型工业化典范。要抓好顶层谋划，谋篇布局低空装备创新体系、产业体系和低空信息基础设施建设，营造行业发展良好生态。 2、中国物流与采购联合数据显示，10月份中国物流业景气指数为52.6%，环比回升0.2个百分点。指数在50%以上的扩张区间内继续有所提升，显示在需求保持增长的情况下，物流业景气水平持续提升。 3、10月份物流服务价格指数环比回升0.3个百分点，主营业务利润指数环比回升0.1个百分点，物流企业盈利能力有所改善。 4、广州印发推进新型储能产业园区建设实施方案提到，在三大新型储能产业园区带动下，力争全市新型储能产业营业收入到2025年达600亿元以上，到2027 年形成千亿级产业集群，到2030年形成三千亿级产业集群，到2035年形成五千亿级产业集群。 5、字节跳动内部发布通报显示，已有103人因违法违规行为被辞退，其中11人被公安机关立案侦查。此外，通报还披露了近期受到关注的实习生破坏模型训练事件。 海外 1、美国9月贸易帐逆差844亿美元，创2022年5月以来新高，预期逆差841亿 美元，前值从逆差704亿美元修正为逆差708亿美元。其中，出口