【她经济专题】2024女性珠宝配饰行业趋势洞察报告

「她经济」系列： 2024 女性珠宝配饰行业趋势洞察报告 艺恩出品2024年 序 研究背景： 我国女性数量庞大，劳动参与率高于世界均值48.67%（2023年），且与男性职场收入差距持 续缩小，并积极投身社会经济活动，以超过4.68亿的大规模的消费群体撑起10万亿元的消费市场。同时，随着近年来女性意识的觉醒，女性“悦己”意识提升，在除了传统的扮演家庭采购主理人 的身份之外，女性开始为了“悦己”消费。围绕女性日常消费、工作生活及自我提升等所形成的“她经济”，正在我国蓬勃发展。“她经济”已经成为拉动中国消费持续增长的主力军。 不同城际、代际的女性展现出的行为特点、行为偏好及背后的消费观，持续影响着我国消费市场的未来发展。 研究范围： 包括女性必选的刚需消费、女性主导的悦己消费、女性参与的家庭消费所涉及的行业 数据来源： 艺恩营销智库 CONTENTS 01.珠宝配饰行业概况 02.珠宝市场格局洞察 03.消费者需求研究 PART01 珠宝配饰行业 概况 中国珠宝首饰市场规模持续扩大，黄金产品销售额占比超6成 •根据中国珠宝玉石首饰协会显示，2023年中国的珠宝首饰达到8200亿元的规模，一改2022年的规模下降颓势； •细分品类中，黄金消费规模庞大，占比超60%，其次为玉石和钻石产品。 2020-2022年中国珠宝首饰行业市场规模（亿元）2023年中国珠宝首饰行业市场细分品类分布 2% 4% 4%1% 18% 8% 63% 8,200 7,200 7,190 6,100 2020 2021 2022 2023 黄金产品珍珠产品 钻石产品 铂金及银产品 玉石产品其他类产品 彩色宝石产品 source：中国珠宝玉石首饰行业协会 5©2024.11艺恩ENDATAInc.www.endata.com.cn 金银珠宝零售规模创新高，消费意愿上升，消费潜力释放 •2023年珠宝零售行业逆势上，限额以上单位的金银珠宝零售额达到3,310亿元，同比增速达到13.3%； •横向看，2023年金银珠宝类零售额增速仅次于餐饮收入，远高于社会消费品零售总额增速，消费意愿上升。 2019-2023年限额以上金银珠宝类零售额及其增长速度2023年部分消费类型零售额同比增幅 2,606 2,376 3,0413,014 3,310 13.3% 日用品类 社会消费品零售… 7.2% 餐 20.9% 2.7% 13.3% 5.1% 12.9% 服 饮收入 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 金银珠宝类 装、鞋帽、针… 零售额同比增速 化妆品类 珠宝配饰行业社媒热度持续攀升，线上发展势头迅猛 •珠宝配饰行业声量持续上升，2024年实现声量增长129%，互动量增长28%； •2024年9、10月行业声量达到近两年高峰，主要由黄金市场价格飙升带动。 珠宝配饰行业社媒表现 +129% 近一年行业声量同比增长 +28% 近一年行业互动量同比增长 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 45,000 作品量（单位：万） 互动量（单位：万） 黄金价格飙升 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 24年 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 23年 黄金，珍珠品类占据行业社媒声量半壁江山，整体行业增速亮眼 •黄金、珍珠、翡翠声量占行业近70%声量，其中黄金声量占大头； •珠宝配饰行业整体增速亮眼，黄金增速领跑行业，同比增速达到227%，珍珠、翡翠行业规模及增速市场潜力大。 Y24珠宝行业细分类目声量占比Y24珠宝行业细分类目声量分布及增速 2024年1-10月2023年1-10月 17% 4% 5% 33% 10% 5% 7% 17% +227 % +131% +133% +112% +137% +160% +114% +110% +167% 1% 玉石黄金珍珠宝石K金钻石铂金银饰翡翠 玉石黄金珍珠宝石K金钻石铂金银饰翡翠 奢侈珠宝市场进入百家争鸣状态，周大福引领珠宝行业社媒声量 •高奢市场品牌珠宝品类整体声量较低，CHANEL、HERMES及LV珠宝引领高奢时尚品牌声量； •BVLGARI、CARTIER及PIAGET是奢华珠宝品牌声量TOP3品牌，珍珠品牌MIKIMOTO进入奢华珠宝品牌声量排行； •周大福声量断层领先，周氏珠宝占领大众品牌声量TOP3。 Y24珠宝行业品牌格局 高级珍珠品牌 大众珠宝品牌 奢华珠宝品牌 高奢时尚珠宝品牌 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 CHANEL HERMES LV DIOR GUCCI qeelin PRADA Bvlgari Cartier PIAGET VCA Tiffany chopard Buccellati Boucheron Graff Chaumet mikimoto HarryWinston DEBEERS FRED garrard 周大福 周大生 周生生 六福珠宝 老凤祥 Swarovski 周六福 Pandora 0 source：艺恩营销智库，数据统计周期：2023年1月-2024年10月；监控平台：全网9 ©2024.11艺恩ENDATAInc.www.endata.com.cn PART02 珠宝市场格局 洞察 高奢品牌定义 高级珠宝（HighJewelry或HauteJoaillerie）是珠宝行业中的顶级分类，代表着极致的奢华、精湛的工艺和独特的设计。高级珠宝主要从材质与宝石、设计与原创性、工艺与制作以及稀缺性与价值上区隔于其他珠宝。本次研究主体除了高级珠宝品牌外还将以服饰为核心，开拓珠宝品类的奢侈品牌纳入研究范围。 项链、手链及戒指是高级珠宝品牌热门品类，钻石及黄金是用户主要考虑材质 •高级珠宝品类声量主要由项链、手链及戒指贡献，声量占比达到82%；手链声量增速最快，同比去年达到186%； •钻石、黄金及珍珠材质饰品被用户重点关注。 高级珠宝品类声量分布高级珠宝材质声量分布 29% 4% 13% 32% 21% 31% +186% 手链声量同比增 速 +101% 项链声量同比增 速 25% 20% +116% 戒指声量同比增速 项链手链戒指耳环/耳钉胸针/别针 钻石黄金珍珠 11%9% 珠宝铂金 source：艺恩营销智库，数据统计周期：2023年1月-2024年10月；监控平台：全网12 ©2024.11艺恩ENDATAInc.www.endata.com.cn 奢华珠宝品牌保持市场规模，时装奢侈品牌实现高增速 •Bvlgari、Cartier及PIAGET引领珠岙市场，整体声量规模远超其他品牌； •以CHANEL、HERMES及LV为代表的时装奢侈品牌凭借原有的品牌基础带动珠宝品类声量规模，并保持高增速。 140% qeelin 平均声量：93,989 Y24高级珠宝品牌格局TOP30 120% 100% Chaumet Boucheron chopard GUCCI 80% Graff DEBEERS Buccellati LV DIOR HERMESCHANEL VCA 平均增速：64% 声量增速 60% 40% Harry20% 0% mikimoto garrard Winston PRADA Tiffany PIAGET Cartier Bvlgari -20% 050000 FRED 100000150000200000250000300000350000400000 声量 -40% BVLGARI品牌动作回顾： 矩阵式明星策略 合作国内、外多位当红明星担当品牌代言人，在匹配品牌形象的同时也保证品牌讨论度及扩大知名度，增加品牌声量 品牌动作回顾 明星合作走向多元化，模特、歌手、演员等均在品牌的合作列表，多种类型明星演绎不同风格产品，保证了品牌社媒可见度的同时也给产品呈现多元解法。 代言人矩阵多元化明星合作 BVLGARI将品牌展览常规化，经常举办品牌相关展览，讲述品牌故事，传递品怕历史。 BVLGARI在主流杂志中常规露出，介绍产品，讲述产品背后的故事。 品牌展览常规化 主流杂志产露出 长期品牌故事讲述 MIKIMOTO作为珍珠垂类高级珠宝品牌，用户认知逐步提升，经典款热度长虹 •MIKIMOTO品牌声量同比增长56%，品牌认知度逐步提升，akoya珍珠进入用户心智； •代表性AKOYA珍珠作为用户品牌认知支点，品牌热门系列以经典款为主，“戴妃”同款热度长红。 MIKIMOTO品牌介绍 御木本是珍珠的起源，是日本文化的象征，也是日本皇室的御用珠宝商，以“最高品质的养殖珍珠”而享誉世界。 MIKIMOTO御木本品牌的产品线主要涵盖珍珠项链、戒指、耳环、手链手镯、胸针以及高级珠宝系列，其设计风格融合东方审美与西方先进工艺，展现奢华与独特设计的结合，全方位呈现珍珠与宝石的优雅与魅力。 品牌认知热门系列 同比增长 +56% 2.8w JeuxdeRubans系列 声量：1,026同比增长：396% “蝴蝶结”系列是MIKIMOTO近年来较为热门的款式，因可利用蝴蝶结扣将手链变成各种项链的自由度和创意性引起消费者的追捧。也因为可自由变换造型同时获得两种配饰而拥有“高性价比”。 “戴妃“款 声量：771同比增长：94% “一颗珍珠+一颗钻石”的饰品造型成为MIKIMOTO非常经典的款式，因戴安娜王妃经常佩戴将这个款式带出圈，许多消费者将“戴妃”款作为MIKIMOTO的入门款式。 梵克雅宝“四叶草”、宝格丽“灵蛇”及“扇子”及卡地亚“三环”系列是高级珠宝品牌高热度单品 高热度高级珠宝单品 VanCleefArpels梵克雅宝Alhambra系列，“四叶草” 声量：5.2w同比增长：271% 梵克雅宝“四叶草”系列在近两年成功成为品牌销冠，同时也在二手市场上呈现出强劲的保值能力。梵克雅宝通过讲述品牌故事及将“四叶草”与“幸运哲学”绑定，抓住消费者对美的追求及对“好运”的向往，助推“四叶草”系列成为爆款。 BVLGARI宝格丽SERPENTI系列，“灵蛇” 声量：3.4w同比增长：70% “蛇”元素是宝格丽众多元素中最具代表性的元素，承载着浓厚的历史意义和品牌意义。自蛇元素开创以来，宝格丽不断推陈出新，将“蛇”元素融入手镯、项链及戒指等品类中。品牌通过持续地品牌合作及品牌故事展览等活动进一步提升灵蛇系列的认知度。 BVLGARI宝格丽DIVA’SDREAM系列，“扇子” 声量：2.3w同比增长：145% DIVA’SDREAM系列的设计灵感来自古罗马的精致马赛克图案——永恒之城，不仅是罗马精神的象征，更展现了意大利式的永恒魅力，向优雅女性致意。宝格丽将“扇子”设计元素拓展至项链、戒指、手镯、耳环等。通过明星佩戴进行产品露出及种草。 CARTIER卡地亚TRINITY系列，“三环” 声量：9,860同比增长：319% 卡地亚trinity系列，是卡地亚的经典之作，trinity系列具有三种象征：白金代表友谊，患难与共的承诺；玫瑰金代表爱情，终身守护的责任；黄金代表忠诚，三环缠绕融为一体。今年Trinity迎来了诞生100周年的纪念时刻，品牌相继在全球开展了百年庆祝活动，从纽约、伦敦到巴黎，相继举行了庆祝派对。 source：艺恩营销智库，数据统计周期：2023年1月-2024年10月；监控平台：全网；桌面研究16 ©2024.11艺恩ENDATAInc.www.endata.com.cn Z世代女性成为高级珠宝潜力人群，“悦己”意识成为珠宝消费决策核心力量；高知丽人和品质中产