2024跨境电商洞察白皮书，全球市场动态与爆品解码

2024跨境电商洞察白皮书 全球市场动态与爆品解码 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 www.oalur.com 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 报告说明 引言 本报告通过对2024亚马逊、TikTok等平台各维度数据进行深入分析，结合市场信息，提供了一份全面的综合分析报告。我们的发现和观察将为卖家、生产商和市场分析师提供有价值的参考，以制定有效的销售策略和产品定位。 数据收集与分析方法 为了得出准确的结论，我们采用了以下数据收集和分析方法： •收集亚马逊美国站的各类目商品榜单数据、TikTok美区热门商品/达人/视频数据； •结合市场信息，如行业报告、趋势分析等，对数据进行综合分析。 请注意，本报告中的所有信息仅代表个人观点，并仅供参考。对于具体业务决策，请读者采取自己的判断并进行进一步研究。 Part5跨境电商的机遇 •跨境市场增长潜力 目录 Part1亚马逊市场趋势分析 •亚马逊市场概览 •类目增长动态 •热门类目深度解析 •未来趋势预测 Part2货架电商的演变与创新 •货架电商定义与模式 •时间趋势分析 •地域市场分析 Part3内容电商的崛起与影响 •内容电商定义与模式 •内容与销售的融合 •TikTokShop增长策略 •爆款视频带货思路 Part4国牌出海成功故事 •大品牌商出海 •小而美品牌出海 •Z时代新品牌出海 •鸥鹭助力国牌出海方案 Part6总结&建议 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 PART1 亚马逊市场趋势分析 •亚马逊市场概览 •类目增长动态 •热门类目深度解析 •未来趋势预测 亚马逊市场概览 美国是亚马逊最大的市场，而中国是亚马逊最大的供应商国家。2023年亚马逊平台上的中国跨境卖家实现了质量和数量上的双重提升。中国卖家占亚马逊头部卖家的比例自2022年初以来回归向好的长期趋势，至2023年末达到48.7%。从数量上看，以亚马逊美国站点为例，2023年中国卖家店铺数量同比增长56.8%，占比达53.8%。且中国卖家在欧洲多国、日本同样表现出色。 数据来源：MarketplacePulse，鸥鹭，艾瑞研究院 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 类目增长动态 •当前，全球跨境电商市场正在经历快速扩张，不同类目在各大电商平台上的增长速度各有差异，主要受消费者需求、地区经济发展、技术创新以及物流能力提升等因素的影响。 •鸥鹭数据显示，亚马逊美国站2024上半年整体销售增长放缓，部分大类出现阶段性负增长。 •其中，服装、鞋子和珠宝大类的销量降幅最大，同比去年下降18%；运动与户外、玩具与游戏2个大类销量也有一定下降；同比增幅较好的3个类目分别为：美容与个人护理，厨房和餐厅，艺术、手工艺和缝纫 一级大类 2024上半年类目预估销量 销量同比去年增幅% 一级大类 2024上半年类目预估销量 销量同比去年增幅% 服装、鞋子和珠宝 2,870,831,232 -18% 天井、草坪和花园 295,772,502 12% 家居与厨房 1,524,885,872 8% 玩具和游戏 261,725,024 -13% 健康与家居 1,507,910,823 10% 电子产品 258,408,383 2% 运动与户外 1,203,577,821 -7% 汽车 255,439,197 -2% 美容与个人护理 813,031,052 28% 婴儿 228,301,820 -1% 工业与科学 744,977,452 -1% 手机及配件 143,850,268 -4% 工具和家居装修 547,943,990 8% 电脑及配件 51,498,312 -2% 宠物用品 442,754,830 4% 乐器 36,460,227 -9% 厨房和餐厅 433,743,156 26% 艺术、手工艺和缝纫 15,367,631 41% 杂货和美食 379,288,286 10% 相机和照片产品 9,190,755 -30% 办公用品 375,965,758 16% 家电 2,841,746 -15% 数据来源：鸥鹭 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 2024”站内周搜索排名飙升到第5名， 类目增长动态 •亚马逊官方公布，2024年PrimeDay是亚马逊有史以来规模最大的一次促销活动 •鸥鹭数据显示，美国站PrimeDay期间170万+热卖产品预估总销量5100万+件，同比去年增长4.3% •与往年不同的是，美国站在大促前一周（7/07-7/13）已充分预热——热门搜索词“primedaydealstoday周搜索量达到228+万次 数据来源：鸥鹭 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 类目增长动态 •PrimeDay期间排名前2万+店铺里，近一半以上店铺属于“霸榜店铺”，即店铺内常年有产品稳定在类目BS前10名内 •这类头部店铺以铺货卖家居多，如第1名的“Spreetail”，也有如“AnkerDirect”这样的品牌大卖 Spreetail 上榜ASIN数1097 预估销售额($)6,028,288 topshoesUS 上榜ASIN数403 预估销售额($)1,234,661 Pattern. 968 3,363,725 EFECOFLOW-US 16 1,194,909 UtopiaDeals 188 2,473,094 InTheSwimPoolSupplies 116 1,125,613 BestChoiceProductsInc 280 2,397,550 DokotooFlagshipShop 142 1,112,115 Bedsure 103 2,110,832 BackyardPoolSuperstore 66 1,066,017 AnkerDirect 225 1,902,976 BaylandHealth 177 1,048,660 Woot 359 1,719,209 SONGMICSHOMEUS 276 1,026,437 YETIAuthorized 96 1,617,989 JoyinDirect 332 1,004,255 ANRABESS 122 1,409,851 JackeryInc 15 980,063 CRZYOGA 212 1,246,584 OrvaStores 176 976,432 店铺名 2日 2日 店铺名 2日 2日 数据来源：鸥鹭 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 热门类目深度解析 •亚马逊四大站点中，美国站仍然是目前最大的智能机器人消费市场，2024年5月份“robot”相关搜索词的总搜索量达到440万次以上。其次是德国站、英国站，月搜索量在50万级；日本站的市场体量最小。 •美国站“扫地机器人”搜索热度仍然有一定增长，核心搜索词搜索量同比去年有所上升；德国站、英国站、日本站等其它三大站点，搜索量与去年基本持平或有小幅下降，未来市场需求增速或放缓。 站点 美国站 德国站 英国站 日本站 月搜索量 444万+ 52万+ 53万+ 12万+ robotvacuum staubsaugerroboter robotvacuum ロボット掃除機 机器人吸尘器 扫地机器人 机器人吸尘器 扫地机器人 litterrobot rasenmäherroboter robotlawnmower お掃除ロボット 自动猫砂盆 割草机器人 机器人割草机 扫地机器人 robotvacuumandmop roboterkinder eufyrobotvacuum 掃除ロボット 热门搜索词 机器人吸尘器和拖把grillbotgrillcleaningrobot烧烤机器人清洁器 儿童机器人emorobot情绪机器人 Eufy机器人吸尘器robotvacuumcleanerwithmop带拖把的机器人吸尘器 扫地机器人エコバックスロボット掃除機EcoBax机器人吸尘器 eufyrobotvacuum rasenmäherroboterohne robotvacuumcleaner ロボット掃除機水拭き両用 eufy机器人吸尘器 begrenzungsdraht无限制边界的割草机器人 机器人吸尘器 扫地机器人拖地洗擦两用 数据来源：鸥鹭 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 热门类目深度解析 通过鸥鹭选品调研扫地机器人，可以看出扫地机器人产品整体销量整体飙升，其中甚至不乏有上架近不不到半年的产品；说明扫地机器人的产品虽然迭代换新很快，但销量也是随之而来的。 数据来源：鸥鹭 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 未来趋势预测 •据eMarketer和MarketplacePulse预测，2024年亚马逊美国市场销售额将上升到3250亿美元 •亚马逊仍是美国最大的电商平台，销售额预计是其它电商平台总和的3倍。分居美国市场第2、3位的是eBay和沃尔玛，但如果Temu和TikTokShop今年实现其年度GMV目标，它们或将在排名上超越沃尔玛。 数据来源：eMarketer,MarketplacePulse 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 未来趋势预测 除此之外，以下几个方向也是未来的重点发展方向： 可持续发展与绿色消费虚拟现实（VR）与增强现实（AR）技术的普及 环保与可持续消费的理念在2024-2025年愈发重要。消费者越来越关注供应链透明度和产品的环保性。品牌若能采用环保包装、碳中和措施和可持续制造流程，将获得更多忠实消费者，尤其是在欧美市场。 VR和AR技术正逐步应用于电商领域，特别是在服装、家具等需要体验感的行业。到2025年，全球VR/AR电商市场预计将呈现指数级增长，为消费者提供更直观的购物体验，提升转化率。 AI驱动的个性化购物体验新兴市场的崛起 人工智能（AI）将在电商平台上继续推动个性化推荐和智能客服的发展。通过深度学习算法，AI能更加精准地分析消费者的行为数据，提供高度定制化的购物建议和体验，提升客户忠诚度和购买转化率。 新兴市场特别是东南亚、拉丁美洲和非洲将成为2024-2025年电商增长的主要动力。这些地区的中产阶级正在扩张，移动支付技术和物流基础设施的改善，使得这些市场的电商规模持续扩大。例如，东南亚的电商市场预计在2025年将达3000亿美元(Shopify)。 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 PART2 货架电商的演变与创新 •货架电商定义与模式 •时间趋势分析 •地域市场分析 货架电商定义与模式 货架电商是指以商品展示为核心的电商模式，通常表现为消费者在平台上浏览并直接购买产品。这种模式类似于传统实体店的货架陈列，只不过是在线上实现的，消费者通过搜索或分类浏览商品，选择并进行购买。该模式注重用户的购买转化，而非社交互动或内容驱动，产品信息展示的全面性和直观性是其关键。 货架电商的商业模式决定品牌对消费者的心智占领至关重要: 货架电商的销售模式为人找货，消费者往往带着购买某种商品或某个品牌的目的，通过在货架电商内搜索，获取相关产品和价格信息，最终完成购买行为。 往往已经占领消费者心智的品牌更容易被消费者搜索，因此货架电商模式更利好品牌力强的头部品牌。 销售模式：人找货 货架电商平台 人找货的模式，消费者来到货架电商平台，通常带着要买某件商品的目的，通过搜索，消费者获取了相关的品牌和价格信息，然后作出购买行为。 消费路径：搜索买 货架电商模式 识别/引导/激发需求 搜集信息 消费决策 达成交易 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 时间趋势分析-2024流行趋势回顾 •据MarketplacePulse的数据显示，2021年1月，美国某头部电商平台上75%的新卖家来自中国。中国卖家创造的GMV也不断攀升：2017年，来自中国的卖家在该平台累积创造了480亿美元的GMV，占据当年平台总GMV的18%；2022年该份额达到26%，总计2,010亿美元。 •RoboticVacuums(机器人吸尘器)类目，2023年预估销量222.08万，预估销售额$6.71亿，每年11-12月为销售旺季； •2