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2024年三季报点评：Q3延续高增，AIDC建设有序推进

2024-10-30 何晨,黄奕景财信证券李辰

润泽科技前三季度业绩高增，Q3环比延续高增速但毛利率、净利率同环比下滑，主要受AIDC业务占比提升及新数据中心上架率爬坡影响。公司AIDC建设有序推进，平湖B区主体结构已封顶，具备技术优势。海内外云大厂资本支出维持高增速，AI算力需求旺盛。盈利预测调整：2024-2026年营业收入77.25/95.93/116.47亿元（同比增长77.56%/24.18%/21.41%），归母净利润21.76/30.52/38.06亿元（同比增长23.50%/40.28%/24.70%），EPS为1.26/1.77/2.21元，对应PE为26/18/15倍，给予“增持”评级。风险提示包括AI技术发展不及预期、上架率不及预期、数据中心行业竞争格局恶化、技术更新风险。

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