港股晨报

2024年11月4日星期一 .3 港股晨報 中州國際證券有限公司研究部 環球市場指數 漲跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指數 20,506 0.9% 20.3% H股指數 7,343 1.1% 27.3% 中國股市 上海綜合指數 3,272 -0.2% 10.0% 深證成份指數 10,456 -1.3% 9.8% 滬深300指數 3,890 0.0% 13.4% 其他新興國家 巴西IBOVSPA指數 128,121 -1.2% -4.5% 亞洲股市 日經指數 38,054 -2.6% 13.7% 韓國綜合指數 2,542 -0.5% -4.3% 富時新加坡指數 3,555 -0.1% 9.7% 歐美股市 道鐘斯工業指數 42,052 0.7% 11.6% 標普500指數 5,729 0.4% 20.1% 納斯達克指數 18,240 0.8% 21.5% 英國富時100指數 8,177 0.8% 5.7% 德國DAX指數 19,255 0.9% 14.9% 法國CAC40指數 7,409 0.8% -1.8% 恒生指數成份股表現排名 24,000 21,000 18,000 15,000 恒指走勢及成交 成交额恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 Nov-23 Jan-24 Mar-24May-24 Jul-24 Sep-24 0.0 香港市場主要指數概覽 國指走勢及成交 股價 漲跌（日） 年初至今 表現最佳前三 10,000 金沙中国有限公司(1928) 20.90 5.4% -8.5% 东方海外国际(0316) 111.00 5.0% 8.0% 中国海外发展(0688) 15.50 4.3% 19.5% 表現最差前三 理想汽车-W(2015) 97.10 -9.6% -34.0% 石药集团(1093) 5.27 -8.3% -23.9% 7,000 中芯国际(0981) 25.75 -4.8% 29.7% 成交额恒生中国企业指数 300.0 200.0 100.0 中州國際www.ccnew.com.hk1請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港金鐘夏愨道18號海富中心一座13樓1304室電話：+85225001375 類別 成交金額 （億港元） PE PB 恒生指數1,414.89.40.96 H股指數590.28.40.87 科技指數377.525.02.69 資料來源：Wind，中州國際 4,000 Nov-23 Feb-24 May-24 Aug-24 0.0 市場判斷 恆指近日反覆回落至近20,500點水平；9月27日，人民銀行下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供約1萬億元人民幣流動性；中國5月17日出台刺激樓市政策，包括幫助企業去庫存、設立3000億元人民幣保障性住房再貸款、取消全國層面貸款利率政策下限、下調個人住房公積金貸款利率0.25個百份點、下調首付金額至15%等；中國10月下調5年期以上LPR至3.60%，下調1年期LPR至3.10%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，美聯儲9月宣佈下調利率0.5厘至4.75%-5.00%區間，鮑威爾認為不會重返此前的低水平中性利率，同時指不應當減息0.5厘是新節奏；日本央行7月31日宣佈加息0.15%,至0.25%；英倫銀行8月1日宣佈減息0.25%，至5.00%；美國9月CPI同比2.4%，高於預期的2.3%；此外以巴及俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指高開111點或0.54%，報20,428點，隨即升幅反覆擴大，最多升約332點，最終恆指 半日報20,636點，升318點或1.57%；午後升幅收窄，最終恆指全日收20,506點，升189 點，或0.93%，大市成交1,415億港元。 國企指數前收報7,342點，升78點或1.08%。恆生科技指數前收報4,483點，跌15點或 0.34%。 即月期指前收報20,532點，高水26點。 A股，上證收報3,272點，跌8點或0.24%;深成指收10,456點，跌136點或1.28%。 外圍市況 美國10月非農就業人數變化1.2萬，低於預期的10.6萬，10月失業率4.1%，符於預期的4.1%，10月平均時薪同比4.0%，符於預期的4.0%，另外市場觀望本週美國總統大選及美聯儲議息，美元指數維持至近103.8，美國十年期國債收益率升至近4.367%，美股周五上升，道瓊斯工業平均指數收42,052點，升289點或0.69%;標普500指數報5,729點，升23點或0.41%;納斯達克指數報18,240點，升145點或0.80%。 上市代碼 名稱 相關指數/資產 收盤價 漲跌幅(%) 年初至今(%) 最新單位淨值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指數 20.62 0.78 24.57 20.62 2828.HK 恒生中國企業 恒生中國企業指數 74.90 0.94 31.39 74.85 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指數 4.46 -0.58 19.50 4.46 2823.HK 安碩A50 富時中國A50指數 14.15 1.36 17.33 14.15 2834.HK 安碩納指一百 納斯達克100指數 378.30 -0.81 18.18 376.34 3022.HK 安碩新興市場 MSCI新興市場指數 482.00 -0.84 4.10 482.00 2836.HK 安碩印度 標普BSESENSEX印度指數 41.20 0.15 6.74 40.96 3074.HK 安碩MS臺灣 MSCI臺灣指數 226.50 0.58 25.62 226.67 2840.HK SPDR金 倫敦黃金定盤價 1973.50 -1.13 31.57 3175.HK F三星原油期 標普高盛原油額外回報指數 6.69 2.92 4.86 6.55 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 伊朗將攻擊以色列的傳聞甚囂塵上，國際油價連續第二天造好，紐約期油一度升逾3%。美國產油量創紀錄新高的消息，則拖累油價升勢。 紐約期油周五曾彈高3.16%，高見71.45美元，收市只升0.33%，報69.49美元，上周累計跌3.2%。倫敦布蘭特期油收市升29美仙或0.4%，每桶報73.1美元，上周累計挫4%。 若持有與石油相關ETF的投資者，可留意上述消息。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對恒指表現(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 6.16 4.31 42.76 54.72 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 71.60 43.60 64.23 40.03 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 71.60 41.96 70.63 72.26 9633.HK 农夫山泉 2023年12月8日 29.45 43.65 -32.54 -57.99 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 62.25 73.59 -15.40 -13.78 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 18.38 8.30 121.53 123.16 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 8.13 7.75 4.95 -14.16 1929.HK 周大福 2022年9月20日 7.29 13.16 -44.60 -55.05 9988.HK 阿里巴巴-W 2023年1月4日 95.00 85.59 10.99 9.20 2840.HK SPDR金 2022年6月17日 1973.50 1339.00 47.39 49.01 平均 26.99 20.74 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對標普五百表現(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 222.91 171.52 29.96 -5.49 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 410.37 311.06 31.93 -3.52 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 171.29 132.10 29.66 -5.79 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 135.40 43.50 211.24 175.79 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 248.98 246.53 0.99 -34.46 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 818.93 521.68 56.98 21.53 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 567.56 501.83 13.10 -22.35 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 82.19 52.32 57.08 21.63 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 508.08 388.25 30.86 -4.59 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 168.92 80.25 110.50 75.05 平均 57.23 21.78 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 2024年11月4日評級：未評級 匯豐控股(0005.HK)業績向好 匯豐公佈截於2024年9月30日第三季度業績，列賬基準收入按年增5.2%，至170億美元，列賬基準除稅前利潤按年增9.9%，至84.8億美元，母公司普通股股東應佔利潤按年增9.2%，至61.3億美元，每股基本盈利按年增17.2%，至0.34美元，宣佈派發第三之股息每股0.1美元，按年不變。整體表現良好。 期內淨利息收入76.4億美元，按年跌17.4%，淨利息收益率1.46%，按年減少0.24個百分點，淨息差1.12%，按年下跌0.08個百份點，平均有形股本回報率15.5%，按年提升0.9個百分點，一級資本比率15.2%，按年提升0.4個百分點，資產總值3.099萬億美元，按年增1.97%。 以業務來看，財富管理及個人銀行業務收入為74.1億美元，按年增12.6%，佔總收入43.6%，工商金融業務收入為53.9億美元，按年增1.8%，佔總收入31.7%，環球銀行及資本市場業務收入為44.1億美元，按年增15.1%，佔總收入26.0%。 以股價71.60港元來算，TTM市盈率約為7.4倍，近5年均為12.7倍，股息收益率為6.66%，近15年平均股息收益率為4.89%，目前估值較以往為吸引。 中州國際招股時間 公佈結果日期 上市日期 新股信息 打新策略 新股動態 新股時間表 代號 名稱 11月 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 2551 晶科電子股份 2519 傲基股份 代號 名稱 行業 上市日期 發售價 每手股數 入場費 保薦人 2551 晶科電子股 份 汽車零件 11月8日 3.61 1000 3,646.41 中信証券 2519 傲基股份 家具 11月8日 14.56- 15.60 300 4,