2024年二季度中国消费者消费意愿调查报告

信立信数据 dp中国中小商业企业协会 cialEnterprises 股票代码：871394 2024年二季度 中国消费者消费意愿 调查报告 75312P5875312P LISTEN 7OHINDOE CONSUN 目录 一、城乡及不同区域、收入消费者的消费意愿分化明显 02 二、消费者对当前家庭经济状况的满意度略有下降，预期未来一年家庭经济状况有望改善03 三、消费者认为当前市场消费价格仍显偏高，517新政后消费者认为房价下跌态势趋缓05 四、消费者对当前消费环境的满意度有所下降06 07 五、消费者家庭余钱主要用于储蓄、子女培养教育、旅游、还房贷和医疗 六、未来半年消费者购买家电及数码产品、旅游、服装鞋帽箱包、教育培训以及休闲健身的产品或服务的消费10 需求相对较大? 七、超过三分之二的消费者未来半年家庭旅游支出预算在1万元以内；自然景观、异地（异域）风俗以及反映14 文化文明的景区是旅游热点 22 八、新能源汽车消费热情持续上升，混合动力尤受欢迎 24 九、“消费品以旧换新”政策对消费行为影响较大，但近半数消费者尚不知晓相关政策 十、增加居民收入是提振消费的关键 十一、政策建议 立信数据26 28 LISTENDATA 股票代码：871394 为动态把握消费者消费信心、消费行为、消费意愿调查结果显示，2024年二季度中国消费者消费意愿 的变化趋势，了解消费者对消费环境、消费政策的意见指数1为127.3，高于景气临界值100。与上季度相比， 建议，中国中小商业企业协会和立信数据研究院联合组中国消费者消费意愿指数下降5.9点；其中代表当前消 织开展中国消费者消费意愿调查（季度调查），为政府费意愿的即期消费意愿指数为113.6，下降4.1点；代部门和企业的相关决策提供参考。本报告为根据2024表未来消费意愿的预期消费意愿指数为141.1，下降7.7年6月组织实施的调查形成的2024年二季度调查报告。点。(见图一) 图一：2024年二季度中国消费者消费意愿指数 2023年Q42024年Q1 ■2024年Q2 132.9133.3 127.3 118.6117.7 113.6 147.3148.9 141.1 数据来源：立信数据研究院 消费意愿指数即期消费意愿指数预期消费意愿指数 调查的主要结论及相关建议如下 调查结果表明，尽管消费者消费意愿有所下降，但旅游行业可望伴随着收入的增长而持续扩张；517新政总体仍处于景气区间，消费对于促进经济平稳增长的压后消费者还房贷压力有所减轻，有利于消费潜力的释放；舱石作用仍十分显著。老年消费者医疗负担较重，完善医保任重道远；消费者 金融投资意愿明显偏低，与资本市场的疲弱形成负反馈; 消费者消费意愿结构分化比较明显：城市消费者消没有余钱消费者比重持续上升，直接影响整体消费意愿 费意愿明显高于农村消费者；东北地区消费者消费意愿 明显高于其他地区消费者；高收入消费者消费意愿明显 的提升。 未来半年消费者购买家电及数码产品、旅游、服装 高于中、低收入消费者。与上季度相比，经济发达地区（东鞋帽箱包、教育培训以及休闲健身的产品或服务的消费部地区、一线城市）消费意愿出现较明显的下降，一定需求相对较大；“消费品以旧换新”政策对家电销售产 程度上可能会影响消费结构升级，这一现象值得关注。生促进；中年消费者教育培训服务需求较高，健身休闲 消费者对当前的消费环境基本满意，但满意度有所 需求偏低，体现职业中场较大的工作压力。 下降；东北地区消费者对消费环境的满意度逆势上升。超过三分之二的消费者未来半年家庭旅游支出预算 在1方元以内，超过1方元的比重有所下降；旅游出行消费者家庭余钱的主要使用方向是储蓄、子女培养以一周左右为主，老年消费者超过一周的比重相对较高； 教育、旅游、还房贷和医疗。消费者储蓄意愿持续增强，自然景观、异地（异域）风俗以及反映文化、文明的景且更明显体现在经济发达地区；中年消费者家庭子女培区是旅游热点；文化艺术欣赏类旅游热度与所在地区文养教育经济压力较大；旅游需求与消费者收入密切相关，化艺术场所供给水平密切相关，也与游客受教育水平相 中国消费者消费意愿指数为反映消费者当前消费意愿的即期消费意愿指数和反映消费者未来消费意愿的预期消费意愿指数的算术平均数。指数值在0-200之间，指数值越大，代表消 费意愿越强烈。其中，100为景气临界值，即当指数值小于100时，指数处于弱消费意愿区间；当指数值大于100时，指数处于强消费意愿区间。 —01- 关；一线城市消费者更青欣赏体验乡村风俗文化、品根据以上调查结果，特提出以下建议：一是通过加尝农家乐等乡村旅游，呈现出距离产生美的现象；西部大积极的财政政策支持力度，在消费意愿有所下滑的背地区消费者更愿意自驾随性游，体现出典型的地域特征；景下适时向城乡消费者尤其是中低收入消费者发放消费消费者对旅游目的地的选择存在就近原则，暑热天气消券，直接推动消费循环加速；同时切实有效改善营商环费者选择去北方旅游的需求上升；境外旅游中赴港澳台境，促进民营经济发展，从而确保就业的稳定和城乡居地区旅游的需求呈上升趋势。民收入的提高，解决影响消费者消费的最核心问题，即 有钱消费的问题。二是进一步推动养老、就业、医疗等 新能源汽车消费热情持续上升，选择比重超过一半，社会保障的完善，从而解决消费者没有后顾之忧敢于消 混合动力汽车尤受欢迎；10-20万元车型最受消费者青；费的问题。三是从多方面完善消费环境，让消费者在消 消费者对汽车除了代步之外的其他功能的需求在增长。费过程中获得更多安全感、满足感，从而解决消费者愿 “消费品以旧换新”政策可以有效促进消费，但近半数消费者尚不知晓相关政策；家电是消费者通过“以旧换新”购买的主要商品；多数消费者通过“以旧换新” 活动享受到的优惠在1000元以内，与消费者的期待值 (绝大多数希望优惠1000元以上）存在一定差距。 意消费、乐于消费的问题。四是加强宏观经济预期管理，包括促进以股市为主体的资本市场的平稳健康发展，因城施策进一步贯彻落实落细517促进房地产市场平稳健 康发展举措，从而完善消费者金融资产结构，化解房地产大幅波动风险，提升消费者金融资产财富水平，增强消费信心。五是加大“消费品以旧换新”政策宣传推广 增加居民收入是提振消费的关键；社保的完善、就力度，让更多的消费者知晓政策，参与活动，让“消费业的稳定、家庭成员的健康是提振消费的基础；消费者品以旧换新”政策给消费者带来实实在在的实惠，促进对消费价格比较敏感加剧了消费市场的价格竞争程度；国内大循环的良性互动。六是将大力发展新质生产力与多数消费者认为517新政后房价下跌态势趋缓，表明相促进消费增长有机结合起来，根据消费者消费需求的动关政策对房地产市场产生了积极的影响，房地产市场正态变化，通过持续创新提供更具针对性的高质量产品和处于温和趋于底部的过程中。服务，实现消费结构与产业结构双升级。 一、城乡及不同区域、收入消费者的消费意愿分化明显 DA 分城乡看，城市消费者消费意愿指数（指数值为及以上消费者分别称为青年、中年、老年消费者）。 129.1，下同）明显高于农村消费者（118.7）。其中， 一线至四线城市消费者消费意愿指数分别为128.2、 129.9、128.8和129.7，无明显差异。 分区域看，东北地区消费者消费意愿指数（137.6) 最高，中部（129.3）和东部（127.8）次之，西部（119.5） 最低。 分学历看，硕士及以上学历消费者消费意愿指数 （139.2）明显高于大专或本科（129.1）和高中及以下 (121.7）学历消费者。 与上季度相比，上述各类消费者消费意愿均有下降，其中东部地区消费者（下降9.3个百分点）、一线城市 消费者（下降9.4个百分点）、硕士及以上学历消费者（下 分收入看，家庭年人均收入水平与消费者消费意降14.1个百分点）降幅较为明显（见图二）。调查结果 愿明显正相关。其中，高收入消费者消费意愿指数为表明，消费意愿高的群体（东部地区、一线城市、高学历） 145.3，中等收入为126.6，低收入为120.8。消费意愿出现较明显的下降，一定程度上可能会影响消 分年龄看，34岁及以下消费者消费意愿指数（129.3） 略高于35-59岁消费者（126.4）和60岁及以上消费者 (125.9）（以下统一将34岁及以下、35-59岁、60岁 费结构升级，这一现象值得关注。 —02— 图二：2024年二季度中国消费者消费意愿指数分布情况 ■2024年Q1■2024年Q2 153.3 151.0 145.3 139.2 137.6 127.3 127.8 3 26.2 29.1 128.2 29.9 132.2 135.3 129.1 线城市 一市线城一线城 四市线城高收入 中等 守收入 低收入 大专硕士 或本 数据来源：立信数据研究院 及以下科 及以上 二、消费者对当前家庭经济状况的满意度以及消费意愿略有下降，西部地区及农村消费者明显偏低：消费者预期未来一年家庭经济状况有望改善，但乐观程度有所降低 关于当前家庭的经济状况，调查结果显示，31.3%的消费者认为“良好”，52.5%认为“还行”，16.2%认为“不太好”，认为“良好”的比认为“不太好”多15.0个百分点，满意度2为115，比上季度下降了3.8点。其中，东北地区消费者满意度为129.7个百分点，明显高于东部（118.5）、中部（116.2）以及西部（100.7）地区消费者满意度；一线城市满意度为121.3，高于二线（117.9）、三线（116.9）和四线（118.6）城市消费者满意度；农村地区消费者满意度仅为99.1，略 低于临界状态。调查结果表明，西部地区、农村消费者对家庭经济状况的满意度明显偏低。(见图三) 图三：消费者认为当前家庭经济状况 LISTENDATA ■良好■还行■不太好→家庭经济状况满意度 129.7 121.3 115.0 118.5116.9 16.2% 14.0% 116.2 15.1% 100.711.0% 13.3% 117.9118.6 13.9%15.3%15.6% 23.7%24.6% 99.1 52.5% 53.4% 53.5% 52.0% 48.3% 52.2%50.2% 54.3%52.5% 51.6% 40.7% 31.3%32.6%31.4%34.6%31.8%32.2%34.2% 24.3%23.8% 全国东部中部西部东北线城市二线城市三线城市四线城市农村 数据来源：立信数据研究院 家庭经济状况满意度计算方法为：（认为家庭经济状况“良好”的比重认为家庭经济状况“不太好”的比重）×100+100 关于对一年后家庭经济状况的预期，50.1%的消费者认为会“变好”，40.5%认为会“不变”，9.4%认为会“变差” 净变好的比重为40.7%（即认为“变好”的比认为“变差”的多40.7个百分点），比上个季度少10.1个百分点。其中， 东北地区消费者认为一年后家庭经济状况会净变好的比重为50.2%，高于东部（39.7%）、中部（43.3%）和西部（35.1%) 地区消费者的相应比重；城市消费者预期净变好的比重为41.5%，高于农村消费者（36.9%）的相应比重；高收入消费者 预期净变好的比重为55.3%，明显高于中等收入（40.3%）和低收入（35.3%）消费者的相应比重。(见图四) 图四：一年后家庭经济状况预期 变好■不变变差变好-变差 9.4%9.8% 6.8% 12.9% 6.5% 10.7% 7.8% 9.1%9.2%11.1% 3.7% 9.1% 12.2% 40.5%40.8% 43.2% 36.8% 39.1%42.1% 50.27 42.0%39.5%37.6% 37.4% 40.9%41.6% 55.3% 40.2% 40.7% 39.7% 35.1% 36.4% 42.5%42.3% 44.0% 40.3% 35.3% 50.1% 49.5% 50.1% 全国 东部 中部 48.0% 56.7% 47.2%